Kunden, Verkaufsprojekte, Leads und Kontaktpersonen
In diesem Hauptmenüpunkt finden Sie alle Informationen zu Ihren Kunden, Verkaufsprojekten, Leads und Kontaktpersonen. Wenn Sie über die Funktion Projektgruppen verfügen eben auch diese. Weiters können Sie hier das Aktivitätenprotokoll abrufen und eine Kartendarstellung Ihrer Kunden/Projektlandschaft aufrufen.
Erstellen von Kunden, Projekten und Kontaktpersonen
Detailansichten zu Kunden, Projekten und Leads
- Detailansichten zu Kunden, Projekten und Leads
- Aufteilung des Projektvolumens nach unterschiedlichen Kriterien
- Zuordnung mehrerer Berater zu einem Projekt
- Aktivitäten mit Projekten und Kunden verknüpfen
- Ausführungsdatum festlegen: Monats- oder taggenau
- Projekte kopieren und/oder anderen Kunden zuordnen