Zuordnung mehrerer Berater zu einem Projekt

Einige Vertriebsorganisationen haben den Bedarf nach der Zuordnung von mehreren Beratern zu einem Verkaufsprojekt. Die Gründe dafür können in einem komplexeren Verkaufsprozess liegen, der mehrere Mitarbeiter in die Entwicklung, bzw. Umsetzung des Verkaufsprojekts involviert. Oder einfach auch darin, dass mehrere Personen das Projekt vom Lead zum Abschluss begleitet haben.

SELLSATION bietet die Möglichkeit neben dem "Haupt" Berater weitere hinzuzufügen. Darüber hinaus können vom Administrator auch Projektberater Rollen festgelegt werden, um die Beteiligung an der Umsetzung eines Projekts genauer zu spezifizieren. Beispielsweise könnte eine Rolle, die einem weiteren Berater innerhalb eines Verkaufsprojekts zugewiesen wird "Produktspezialist", oder "technischer Berater" sein. Damit ist klar welche Aufgabe dem Berater in diesem Projekt zukommt.

In diesem Artikel werden wir uns folgende Themen ansehen:

• Anlage von Projektberaterrollen innerhalb der Administration von SELLSATION
• Zuweisung von weiteren Beratern zu einem Projekt
• Aufteilung des Projektvolumens auf die zugewiesenen Berater
• Darstellung innerhalb der Erfolgsanalyse

Anlage von Projektberaterrollen innerhalb der Administration 

Mit dem Privileg des Administrator ausgestattete Benutzer können Projektberaterrollen in der Administration von SELLSATION anlegen. Wechseln Sie dazu in die SELLSATION Administration und hier in den Bereich "Benutzerverwaltung und Lizenzerwerb":

Hier finden Sie im linken Untermenü den Menüpunkt "Projektberaterrollen":

Klicken Sie auf das "+" um eine neue Projektberaterrolle zu definieren:

Mit dem farbigen Punkt links können Sie zur besseren Visibilität eine Farbe mit der Rolle assoziieren. Rechts davon geben Sie den Namen der Rolle ein. Durch Klick auf das Fähnchen Symbol können Sie für die verfügbaren Sprachen Übersetzungstexte eingeben. 

Mit Speichern oder Speichern/Neu legen Sie diese Rolle an. Speichern/Neu legt die Rolle an und läßt in einem Schritt eine neue Rolle anlegen. Mit Speichern legen Sie eine Rolle an und kehren zur Liste der derzeit hinterlegten Rollen zurück:

Mit erneutem Klick auf den Speicher Button sichern Sie die angelegten Rollen in Ihrer SELLSATION Datenbank.

Zuweisung von weiteren Beratern zu einem Projekt

Nachdem SELLSATION nun vorbereitet ist können die Berater zugewiesen werden. Wenn Sie als aktueller Benutzer Schreibrechte auf bestimmte Projekte haben, können Sie das Verkaufsprojekt wie gewohnt bearbeiten. Am unteren Ende des Bildschirms finden Sie die Möglichkeit Berater mit der entsprechenden Rolle zum Projekt hinzuzufügen:

Hier können Sie:

• dem primären Berater eine Rolle zuweisen
• Zusätzliche Berater dem Projekt zuweisen, sowie diesem Berater eine Rolle zuweisen:

Aufteilung des Projektvolumens auf die zugewiesenen Berater

Unterhalb des primären Beraters sehen Sie einen Schalter, der Ihnen die Freiheit bietet, das eingetragene Projektvolumen auf die hinzugefügten, weiteren Berater aufzuteilen:

Im Bild oben wurde der Schalter aktiviert. Sobald dies der Fall ist, werden die Eingabefelder für die prozentuelle Aufteilung des Volumens auf die einzelnen zugewiesenen Berater angezeigt. Diese Aufteilung ist optional und kann bei Bedarf für einzelne Projekte vorgenommen werden.

Der Vollständigkeit halber, wurde noch eine Rolle "Account Manager" in gelber Farbe zur Markierung des primären Beraters hinzugefügt. Das Projekt wurde abgespeichert und somit ist in der Detailansicht neben dem primären Berater ein blauer Button zum Aufklappen der Zuordnungsdetails zu sehen. Darunter sieht man die detaillierte Zuordnung der Berater inklusive der farblich dargestellten Rollenbezeichnung und der prozentuellen Aufteilung des Projektvolumens.

Darstellung innerhalb der Erfolgsanalyse

Die in den vorigen Schritten eingegebenen Daten können innerhalb der SELLSATION Erfolgsanalyse nach zahlreichen Kriterien ausgewertet werden.

In diesem Fall interessieren wir uns wie sich der Umsatz auf die involvierten Beraterrollen aufteilt: