Projekte kopieren und/oder anderen Kunden zuordnen

1. Allgemeines

2. Projekte kopieren

3. Projekte anderen Kunden zuordnen

1. Allgemeines

Um Projekte zu kopieren und/oder anderen Kunden zuordnen, gehen Sie bitte in die entprechende Projektansicht und klicken auf den markierten Button.

Sie haben nun folgende Optionen:

2. Projekte kopieren

Bitte klicken Sie auf "Kopie".

Danach öffnet sich folgendes Fenster:

• Hier können Sie entscheiden, ob beim kopierten Projekt die Kontakte oder die Angebote (Voraussetzung aktiviertes SELLSATION Angebotsfeauture) aus dem Basisprojekt übernommen werden sollen.
• Es kann ein anderer Kunde für das kopierte Projekt ausgewählt werden.
• Sie können den Verkaufsprozess wählen, in dem das kopierte Projekt aufscheinen soll.
• Außerdem können Sie den Projektberater auswählen, dem das kopierte Projekt zugeordnet werden soll.

3. Projekte anderen Kunden zuordnen

Bitte klicken Sie auf "Bearbeiten".

Danach öffnet sich folgendes Fenster. Sie können das Projekt einem anderen bestehenden Kunden zuordnen oder mit dem "+" auch einen neuen Kunden für das Projekt erstellen.