Ein Verkaufsprojekt, das den Einkaufsbedarf eines Kunden repräsentiert, soll nicht nur durch Aktivitäten und Aufgaben die Handlungen des Vertriebs unterstützen, sondern soll insbesondere den zu erwartenden wirtschaftlichen Erfolg kalkulierbar machen.
Dies geschieht zum Einen durch die Eingabe eines Projektvolumens, zum Anderen durch die Errechnung der Abschlusswahrscheinlichkeit. Zusätzlich soll der Beitrag zum Geschäftserfolg auch noch einer "Finanzperiode" zugeordnet werden. Letzteres erreicht man für offene Projekte durch Eingabe bzw. laufende Aktualisierung des Ausführungsdatums. Bei abgeschlossenen bzw. gewonnenen Projekten ist es der Zeitpunkt zu dem das Projekt gewonnen wurde.
Was aber wenn die Ausführung des Projekts über einen längeren Zeitpunkt erfolgt, etwa bei Teillieferungen oder periodisierten Zahlungen für ein Abonnement?
Für diesen Fall können Sie das Projektvolumen auf mehrere einzelne Zeitpunkte aufteilen, oder nach bestimmten Mustern Teilvolumina auf wiederkehrende Termine aufteilen. Um eine Aufteilung des Projektvolumens zu erfassen klicken Sie im Bearbeitenmodus der Projektdetailansicht auf das "+" Symbol neben dem Projektvolumensfeld:
Das daraufhin geöffnete Fenster hat folgendes Aussehen:
Ganz oben sehen Sie zwei Reiter, wobei wir zunächst den linken betrachten:
Volumen auf festgelegte Termine aufteilen
Geöffnet wird das PoP Up mit einer leeren Position, die Sie entsprechend der Feldbezeichnung befüllen können:
- Datum - geben Sie das Datum ein, zudem dieser Umsatzanteil effektiv sein wird.
- Volumen - geben Sie hier den Volumensanteil ein, der zu diesem Zeitpunkt effektiv sein wird.
- Volumenskategorie - symbolisiert durch unterschiedliche Farben.
- Kommentar
Wenn Sie weitere Positionen hinzufügen wollen, klicken Sie auf den Button "Position hinzufügen" unten links. Um alle Positionen zu löschen klicken Sie auf "Alle Positionen Löschen". Um eine Position zu löschen, klicken Sie auf das "x" rechts neben der Position.
In obigem Beispiel wurde das ursprüngliche Volumen von 1.070.000 Euro auf 3 Termine aufgeteilt. Beachten Sie bitte, dass das ursprüngliche Volumen, das auf Projektebene eingegeben wurde, immer nach Eingabe der Einzelpositionen durch die Summe dieser ersetzt wird.
Übernehmen Sie danach die Einträge durch Klick auf OK und speichern Sie das Projekt ab. Die Projektdetailansicht zeigt nach erfolgten Speichern des Projekts das Gesamtvolumen und die Teilvolumina inklusive der effektiven Zeitpunkte zunächst durch den Pfeilbutton neben dem Volumen, der, wenn er betätigt wird, die Einzelpositionen auflistet.
Als Summe alleine:
Als detaillierte Liste:
Volumen mit einer Regel auf Termine aufteilen
im zweiten Reiter des PoP Ups kann eine Regel zur periodischen Aufteilung eingegeben werden:
Das Volumen (hier verdeckt durch das Auswahldropdown - Betrag 2.000€) soll periodisch aufgeteilt werden. In unserem Beispiel wenden wir 2.000€ auf 24 Monate ab dem 9. 11. 2021 an. Da wir die Option Volumen auf alle Einträge anwenden, werden also pro Monat 2.000€ dem Projekt hinzugefügt. Die andere Option "Gleichmäßig verteilen" würde den eingegebenen Betrag auf 24 Monate aufteilen. Um das gleiche Ergebnis zu erhalten müssten wir in diesem Fall 48.000€ auf 24 Monate gleichmäßig verteilen.
Diese Beträge müssen nicht notwendiger Weise 100% des Projektvolumens darstellen, die im vorigen Schritt manuell eingegebenen Teilvolumina bleiben in der Liste erfasst und die in diesem Schritt aufgeteilten Beträge werden nach Klick auf "Positionen hinzufügen" zu der Liste hinzugefügt.
Wählen Sie links mittig, das Intervall und den Zeitpunkt und rechts die Häufigkeit bzw. den Zeitpunkt an dem die Regel endet.
Im linken Reiter werden nach Klick auf Positionen hinzufügen alle Teilvolumina chronologisch aufgelistet:
Den Vorgang der periodischen Aufteilung können Sie natürlich wiederholen, um eine weitere Regel hinzuzufügen.
Erklärung Volumenskategorien
Die bunten Kreise neben den Volumenbeträgen symbolisieren jeweils Volumenkategorien. Die Volumenkategorien müssen zunächst von Ihrem SELLSATION Administrator im entsprechenden Bereich der Administration eingetragen werden. Sie sollen dazu dienen eine weitere Dimension in die Volumenbetrachtung einfließen zu lassen. Im obigen Beispiel wären die grünen Kreise Symbol für bereits bezahlte Teilbeträge, die blauen hingegen könnten die Bedeutung "Vertraglich vereinbarte Teilbeträge" haben. Somit sehen Sie auf einen Blick, wie hoch der künftige Umsatz aus diesem Vertrag sein wird und in welchen Perioden dieser anfallen wird.
Aufteilung des Projektvolumens nach Produktkategorien
Als zusätzliche Dimension zur detaillierteren Analyse des Verkaufserfolg kann das Projektvolumen anteilig den involvierten Produktkategorien zugeordnet werden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Ihr SELLSATION Mandant entsprechend eingerichtet wurde und die Produktkategorien angelegt sind. Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
In diesem Beispiel ist unser SELLSATION Mandant dahingehend konfiguriert, dass Verkaufsprojekte üblicherweise mehrere Produktkategorien umfassen. Wenn wir in dieselben Schritte nun in dieser Konfiguration vornehmen, sehen wir im Popup nun die Möglichkeit weitere Aufteilungen vorzunehmen:
Sobald Sie in diesem Fall in das Volumenfeld eines Teilbetrags klicken wird ein weiteres PoP Up geöffnet, um diesen Teilbetrag nun auf die einzelnen Produktkategorien anteilig zu verteilen. Zum bequemeren Arbeiten haben Sie hier zwei Möglichkeiten, wie Sie die Produktkategorien mit den anteiligen Volumina versorgen können.
Alle Produktkategorien anzeigen
Diese Eingabemöglichkeit empfiehlt sich, wenn Sie nur einige, wenige Produktkategorien verwenden. Der Vorteil dieser Ansicht ist, dass Sie das gesamte Produktspektrum auf einen Blick ohne vorher eine Auswahl treffen zu müssen sehen. Wie in einem Tabellen Werkzeug geben Sie nun in den entsprechenden Zellen Werte ein. Natürlich können Sie auch hier einen Deckungsbeitrag eingeben, wenn SELLSATION dafür vorbereitet ist.
In diesem Beispiel wurde der Betrag von 980.000€, der am 05.05.2021 verrechnet und bezahlt wurde (siehe Volumenkategorien) auf die einzelnen Produktgruppen aufgeteilt.
Produktkategorien auswählen
Diese Eingabemöglichkeit empfehlen wir, wenn Ihr Produktspektrum sehr weitläufig ist und die gesamte List zum einfachen durchscrollen zu lange wäre. In diesem Fall wählen Sie die einzelnen Produktkategorien durch Eingabe des Namens (auch Teile dessen) aus und klicken auf das Plus rechts daneben, um diese Kategorie in die Liste aufzunehmen.
Die Teilvolumina pro ausgewählter Produktkategorie werden dann einfach in die reduzierte Liste eingegeben.
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