Detailansichten zu Kunden, Projekten und Leads

1. Bereiche der Detailansichten

2. Die Ansichtsauswahl - 1. Reiter der Detailansicht

2.1. Ansichtsvariante Kunde ohne Projekte bzw. alle Projekte 

2.2. Ansichtsvariante einzelnes Projekt

3. Die weiteren Reiter

SELLSATION bezeichnet Detailansichten als die Seiten, die alle Details zu den Informationsbereichen zeigt. Also den geöffneten Datensatz des Kunden, Projekten/Leads oder Kontaktpersonen.

Zum Unterschied zu vielen anderen System am Markt wollen wir, die wichtigsten Informationen sowohl des Kunden, als auch des oder der Projekte oder Leads auf einen Bildschirm anzeigen.

Um das Arbeiten mit den Detailansichten zu erleichtern wollen wir in diesem Artikel die einzelnen Bereiche und Funktionen erklären.

1. Bereiche der Detailansichten

Das Hauptfenster der Detailansicht läßt sich in folgende 4 Bereiche einteilen:

• Bereich A zeigt die wichtigsten Informationen zum Kunden etwa:
  • Kundenname
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-Mail Adresse
  • Kundenberater
  • Eindeutige E-Mail Adresse des Kunden (oder Projektes oder Lead - dazu aber weiter unten noch die Erklärung)
• Bereich B zeigt, je nachdem, ob Sie:
  • ein bestimmtes Projekt geöffnet haben, die Projektdetails oder
  •  "Alle Projekte" in der Ansichtsauswahl ausgewählt haben, die Projektzusammenfassung für diesen Kunden.
• Bereich C nennen wir die Timeline, die alle Phasenverschiebungen, Beraterwechsel, Aktivitäten, Aufgaben, Kampagneneinträge, Kundenzufriedenheitsbefragungen etc. Die aufgelisteten Einträge sind je nach gewählter Ansicht (einzelnes Projekt oder alle Projekte) unterschiedlich.
• Bereich D ist eine minimierte Kontaktpersonenübersicht, die dem Kunden oder den Projekten zugeordnet sind. Es gibt einen eigenen Reiter Kontakte, wo auch das Buying Center abgebildet ist. Mehr Informationen dazu finden sie hier.

2. Die Ansichtsauswahl - 1. Reiter der Detailansicht

Der erste Reiter in der Detailansicht vereint mehrere Funktionen:

• Als klickbare Fläche, um den Reiter zu aktivieren
• Aus Auswahldropdown, um, wie oben gezeigt die Ansicht zu wechseln. Die Optionen sind:
  • Kunde ohne Projekt: d.h. die Informationen, die in Bereich B angezeigt werden sind eine Zusammenfassung bzw. Summen über alle Projekte des Kunden. Im Bereich C werden nur Aktivitäten und Aufgaben angezeigt, die ausschliesslich einen Bezug zum Kunden haben. Alle Projektbezogenen Timeline Einträge werden ausgeblendet. Im Bereich D werden alle Kontaktpersonen des Kunden angezeigt, nicht aber Kontaktpersonen die mit den Projekten des Kunden, aber nicht mit dem Kunden selbst in Verbindung stehen (z.B.: externe Kontakte)
  • Alle Projekte: diese Ansicht zeigt im Bereich B dieselbe Information wie im Fall Kunden ohne Projekt. Im Bereich C werden alle Timeline Einträge des Kunden und aller Projekte aufgelistet. Im Bereich D werden alle Kontaktpersonen aufgelistet, die mit dem Kunden und dessen Projekte in Verbindung stehen.
  • Offene Projekte: hier stehen alle offenen Projekte des Kunden zur Auswahl und können durch Klick selektiert werden.
  • Gewonnene Projekte: hier stehen alle gewonnenen Projekte des Kunden zur Auswahl und können durch Klick selektiert werden.
  • Verlorene Projekte:hier stehen alle verlorenen Projekte des Kunden zur Auswahl und können durch Klick selektiert werden.

2.1. Ansichtsvariante Kunde ohne Projekte bzw. alle Projekte 

Die Projektzusammenfassung wird im Bereich B dargestellt und sieht so aus:

Links stehen die wesentlichen Summen für alle offenen Projekte, in der Mitte für die gewonnenen Projekte und rechts die der verlorenen Projekte. Diese Ansicht ist nicht durch Konfiguration veränderbar.

2.2. Ansichtsvariante einzelnes Projekt

In dieser Variante sieht der Bereich B so aus:

Der Projektname dient gleichzeitig als Titel für den ersten Reiter. Darunter wird der Verkaufsprozess symbolisiert dargestellt, woraus die Position des Projektes innerhalb des Verkaufsprozesses ersichtlich ist. In grün eingefärbte Phasen war das Projekt in der Vergangenheit, die blaue Phase stellt die aktuelle dar. In die weißen Phasen ist das Projekt noch nicht oder nicht verschoben worden, d.h. Sie erkennen anhand dieser Darstellung auch, ob ein Projekt eine Phase übersprungen hat.

In der unteren Box werden die wichtigsten Informationen dargestellt. Ihr Administrator kann in diesem Bereich auch die wichtigsten benutzerdefinierten Felder anlegen. 

Die blauen "Ellipsen" rechts zeigen die Kunden, die diesem Projekt zugeordnet sind. Sie sind erst dann zu sehen, wenn ein Projekt mehreren Kunden zugeordnet sind und dienen zwischen den zugeordneten Kunden im Bereich A zu wechseln.

Der Kreis ganz rechts "..." ist der Button zum öffnen des Kontextmenüs für das Projekt.

3. Die weiteren Reiter

Im folgenden wird kurz dargestellt, welche Informationen in den Reitern zu finden ist:

• Projektinformationen: hier werden alle zusätzlichen Projektinformationen dargestellt, also alle freigeschaltenen Standardfelder, bzw. alle benutzerdefinierten Felder, die in sogenannte Container zusammengefaßt werden. 
• Kundeninformationen: für diesen Reiter gilt das gesagte analog für die restlichen Kundeninformationen.
• Kontaktdaten: hier werden die Adresse(n), Telefonnummer(n) etc. angezeigt.
• Kontakte: hier sehen Sie die zugeordneten Kontaktpersonen bzw. die dem Buying Center zugewiesenen Kontaktpersonen mit Ihren Rollen. Mehr Informationen zu dieser Ansicht und zum Buying Center finden sie hier.
• Angebot ist dann sichtbar, wenn Ihr Mandant für die Erstellung von Angeboten konfiguriert wurde.
• Konzern: wenn der Kunde Teil einer Konzernstruktur ist, kann man in diesem Reiter die weiteren Konzernunternehmen in Form einer Organisationsstruktur sehen.