Detailansichten zu Kunden, Projekten und Leads

1. Bereiche der Detailansichten

2. Wichtige Bedienelemente in der Detailansicht

3. Die Ansichtsauswahl - 1. Reiter der Detailansicht

3.1. Kundenansicht ("Kunde ohne Projekte" oder "Alle Projekte")

3.2. Projektansicht

4. Tabs: Aktiviäten, Aufgaben und Dateien

4.1. Aufgaben

4.2. Dateien

5. Die weiteren Reiter

6. Bearbeiten von Kunden-, Projekt- und Kontakten in der Detailansicht

6.1. Bearbe iten Modus

6.2. Menübuttons

7. Weiterführende Artikel

1. Bereiche der Detailansichten

Das Hauptfenster der Detailansicht läßt sich in folgende 4 Bereiche einteilen:

Bereich A zeigt die wichtigsten Informationen zum Kunden etwa:
- Kundenname
- Adresse
- Telefonnummer
- E-Mail Adresse
- Kundenberater
- Eindeutige E-Mail Adresse des Kunden (oder Projektes oder Lead - dazu aber weiter unten noch die Erklärung)
Bereich B zeigt, je nachdem, ob Sie:
- in der Projektansicht, wenn Sie ein bestimmtes Projekt geöffnet haben, die Projektdetails oder
- in der Kundenansicht (Auswahl "Alle Projekte" oder "Kunde ohne Projekte"), die Projektzusammenfassung für diesen Kunden.
Bereich C nennen wir die Timeline, die alle Phasenverschiebungen, Beraterwechsel, Aktivitäten, Aufgaben, Kampagneneinträge, Kundenzufriedenheitsbefragungen etc. Die aufgelisteten Einträge sind je nach gewählter Ansicht (einzelnes Projekt oder alle Projekte) unterschiedlich.
Bereich D ist eine minimierte Kontaktpersonenübersicht, die dem Kunden oder den Projekten zugeordnet sind. Es gibt einen eigenen Reiter Kontakte, wo auch das Buying Center abgebildet ist. Mehr Informationen dazu finden sie hier.
Bitte beachten Sie, dass wenn einem Kunden oder Projekt keine Kontaktperson zugeordnet ist, der untere Bereich der Kontaktpersonen geschlossen ist. Um diese zu öffnen, klicken Sie bitte auf den markierten Button.

2. Wichtige Bedienelemente in der Detailansicht

A: Das zentrale "+" und das "+" neben dem Kundennamen

Mit dem zentralem "+" und dem "+" neben dem Kundennamen können Sie in der Detailansicht neue Projekte, neue Kunden und Kontaktpersonen, Aufgaben und Aktivitäten (Termine, Anrufe, sonstige Aktivitäten und Notizen) anlegen. Wenn Sie sich in der Detailansicht befinden, ist der geöffnete Kunde bzw. das geöffnete Projekt bereits vorausgewählt.

B: Hier können Sie in der Detailansicht zwischen den verschiedenen Projekten des Kunden bzw. direkt auf den Kunden wechseln.

C: Hier sehen Sie in der Projektdetailansicht in welcher Phase das Projekt sich gerade befindet (blaue Phase) bzw. in welchen Phasen das Projekt schon war (grüne Phasen). Wenn Sie auf die Pipeline klicken, öffnet sich die Phasenänderungsbox.

D: Hier können Sie zwischen den Bereichen "Aktivitäten" (alle Aktivitäten beim Kunden oder Projekt), Aufgaben und Dateien wechseln.

E: Hier können Sie neue Notizen, Termine, Anrufe, sonstige Aktivitäten, Dateien, E-Mails, Phasenverschiebungen und Aufgaben erstellen. Mit dem Filter rechts, können sie nach Aktivitäten filtern.

F: Hier können Sie die Sichtbarkeit von Aktivitäten der Kontaktpersonen in der Kunden- oder Projekttimeline bestimmen, die Sortierung der Kontaktpersonen definieren, Kontaktpersonen zum Kunden oder Projekt hinzufügen und mit dem Pfeil rechts die Kontaktpersonen auf der ersten Seite ein- bzw. ausblenden.

3. Die Ansichtsauswahl - 1. Reiter der Detailansicht

Der erste Reiter in der Detailansicht vereint mehrere Funktionen:

Als klickbare Fläche, um den Reiter zu aktivieren
Aus Auswahldropdown, um, wie oben gezeigt die Ansicht zu wechseln. Die Optionen sind:
- Kunde ohne Projekt: Die Informationen, die in Bereich B angezeigt werden sind eine Zusammenfassung bzw. Summen über alle Projekte des Kunden. Im Bereich C werden nur Aktivitäten und Aufgaben angezeigt, die ausschließlich einen Bezug zum Kunden haben. Alle Projektbezogenen Timeline Einträge werden ausgeblendet. Im Bereich D werden alle Kontaktpersonen des Kunden angezeigt, nicht aber Kontaktpersonen die mit den Projekten des Kunden, aber nicht mit dem Kunden selbst in Verbindung stehen (z.B.: externe Kontakte)
- Alle Projekte: Diese Ansicht zeigt im Bereich B dieselbe Information wie im Fall "Kunde ohne Projekt". Im Bereich C werden alle Timeline Einträge des Kunden und aller Projekte aufgelistet, aber nicht die Phasenverschiebungen. Im Bereich D werden alle Kontaktpersonen aufgelistet, die mit dem Kunden und dessen Projekte in Verbindung stehen.
- Offene Projekte: Hier stehen alle offenen Projekte des Kunden zur Auswahl und können durch Klick selektiert werden.
- Gewonnene Projekte: Hier stehen alle gewonnenen Projekte des Kunden zur Auswahl und können durch Klick selektiert werden.
- Verlorene Projekte: Hier stehen alle verlorenen Projekte des Kunden zur Auswahl und können durch Klick selektiert werden.

3.1. Kundenansicht ("Kunde ohne Projekte" oder "Alle Projekte")

Die Projektzusammenfassung wird im Bereich B dargestellt und sieht so aus:

Links stehen die wesentlichen Summen für alle offenen Projekte, in der Mitte für die gewonnenen Projekte und rechts die der verlorenen Projekte. Diese Ansicht ist nicht durch Konfiguration veränderbar.

3.2. Projektansicht

In dieser Variante sieht der Bereich B so aus:

Der Projektname dient gleichzeitig als Titel für den ersten Reiter. Darunter wird der Verkaufsprozess symbolisiert dargestellt, woraus die Position des Projektes innerhalb des Verkaufsprozesses ersichtlich ist. In grün eingefärbte Phasen war das Projekt in der Vergangenheit, die blaue Phase stellt die aktuelle dar. In die weißen Phasen ist das Projekt noch nicht oder nicht verschoben worden, d.h. Sie erkennen anhand dieser Darstellung auch, ob ein Projekt eine Phase übersprungen hat.

In der unteren Box werden die wichtigsten Informationen dargestellt. Ihr Administrator kann in diesem Bereich auch die wichtigsten benutzerdefinierten Felder anlegen.

Die blauen "Ellipsen" rechts zeigen die Kunden, die diesem Projekt zugeordnet sind. Sie sind erst dann zu sehen, wenn ein Projekt mehreren Kunden zugeordnet sind und dienen zwischen den zugeordneten Kunden zu wechseln.

Der Kreis ganz rechts "..." ist der Button zum öffnen des Kontextmenüs für das Projekt.

4. Tabs Aktivitäten, Aufgaben und Dateien

In den Kunden- und Projektansichten finden Sie neben dem Tab "Aktivitäten", in dem alle Aktivitäten des Kunden bzw. des ausgewählten Projektes sichtbar sind, auch zwei Tabs "Aufgaben" und "Dateien". Das ermöglicht es auf einen Blick alle Aufgaben und Dokumente zu sehen.

4.1. Aufgaben

Im Tab "Aufgaben" gibt es einen Filter und einen Button mit dem die Reihung definiert werden kann.

Mit dem Filter können Sie auswählen, welche Aufgaben sichtbar sein sollen. Es können auch zukünftige Aufgaben, die bei einer Phasenverschiebung ausgelöst werden, ausgewählt werden. Mit dem Button neben dem Filter können Sie die zeitliche Reihung der Aufgaben bestimmen.

4.2. Dateien

Im Tab "Dateien" sehen Sie alle beim Kunden oder ausgewählten Projekt vorhandenen Dateien. Auch Dateien, die in E-Mails enthalten sind. Hier ist eine Reihung nach Name, Datum und Typ möglich.

Dateien können auch unbenannt und heruntergeladen werden.

5. Die weiteren Reiter

Im folgenden wird kurz dargestellt, welche Informationen in den Reitern zu finden ist:

Projektinformationen (nur in der Projektansicht): hier werden alle zusätzlichen Projektinformationen dargestellt, also alle freigeschaltenen Standardfelder, bzw. alle benutzerdefinierten Felder, die in sogenannte Container zusammengefasst werden.
Kundeninformationen: hier werden alle zusätzlichen Kundeninformationen dargestellt, also alle freigeschaltenen Standardfelder, bzw. alle benutzerdefinierten Felder, die in sogenannte Container zusammengefasst werden.
Kontaktdaten: hier werden die Adresse(n), Telefonnummer(n) etc. angezeigt.
Kontakte /Buying Center: hier sehen Sie die zugeordneten Kontaktpersonen bzw. die dem Buying Center zugewiesenen Kontaktpersonen mit Ihren Rollen. Mehr Informationen zu dieser Ansicht und zum Buying Center finden sie hier.
Projektübersicht: Hier werden alle dem Kunden zugeordneten Projekte angezeigt
Angebot: Nur sichtbar, wenn Ihr Mandant für die Erstellung von Angeboten konfiguriert wurde. Mehr Informationen zum SELLSATION Angebotstool finden Sie hier.
Konzern: Nur sichtbar, wenn der Kunde Teil eines Konzerns ist. In diesem Fall kann man in diesem Reiter die weiteren Konzernunternehmen in Form einer Organisationsstruktur sehen. Ob ein Unternehmen Teil eines Konzerns ist, lässt sich von Fall zu Fall bestimmen. Zu diesem Zweck muss man beim im unteren Bild markierten Menübutton, beim jeweiligen Unternehmen die Konzernfunktion aktivieren. Mehr Informationen zu Konzernstrukturen finden Sie hier.

6. Bearbeiten von Kunden-, Projekt- und Kontakten in der Detailansicht

6.1. Bearbeiten Modus

Mit dem Bearbeiten Modus können Informationsfelder direkt bearbeitet werden.

Dazu klicken Sie auf den in den Detailansichten enthaltenen Bearbeiten Button oder Sie navigieren mit dem Mauspfeil über das zu bearbeitende Feld und klicken auf das eingeblendete Bearbeitensymbol.

Sie können nun die Informationsfelder in allen Tabs der Detailansichten bearbeiten. Danach drücken Sie bitte den Speichern Button oben rechts.

6.2. Menübuttons

Alternativ zum im vorherigen Kapitel 5.2. beschriebenen Bearbeiten Modus, können Sie auch Menübuttons zum Bearbeiten von Kunden, Projekten oder Kontaktpersonen nutzen. In SELLSATION finden Sie an verschiedenen Stellen Menübuttons, hier sind alle Funktionen für den jeweiligen Bereich zusammengefasst.

In den Projekt-, Kunden und Kontaktpersonen Detailansichten finden Sie Menübuttons mit kontextabhängigen Funktionen.

Beispiel Projektansicht:

Wenn man den Menübutton für Kundendaten öffnet, erscheinen folgende Funktionen:

Wenn Sie im Menübutton für Kundendaten auf Bearbeiten klicken, können Sie hier beispielsweise alle Kundendaten bearbeiten, Tags zuordnen, Privatsphäre Einstellungen bezüglich E-Mail Kampagnen sehen und bearbeiten etc.