SELLSATION bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden bei Bedarf in einer Konzernstruktur abzubilden. Beispiele dafür sind etwa größere Unternehmen, die neben dem Hauptsitz - dem sogenannten Head Quarter - diverse Niederlassungen in unterschiedlichen Regionen haben.
Um einen Ihrer Kunden als Konzern zu registrieren, öffnen Sie bitte den gewünschten Kundendatensatz in der Detailansicht. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Navigieren Sie im Hauptmenü Kunden zum Menüpunkt Kundenübersicht - die Kundenübersicht wird in Listenform dargestellt:
- Zu Demonstrationszwecken wählen wir in diesem Beispiel die AAA Group (letzter Kunde in unserer Liste) und öffnen diesen Kunden in der Detailansicht. Im Kontextmenü, erreichbar über den Button "..." finden Sie als unterste Option den Menüpunkt Konzern. Diesen können Sie für diesen Kunden aktivieren.
- Nach Aktivierung wird ein weiterer Reiter unterhalb der wichtigsten Kundeninformationen angezeigt - "Konzern":
- In diesem Reiter finden Sie nun die Möglichkeit die gewünschte Konzernstruktur zusammen zu stellen. Das aktuelle Kundenunternehmen wird in Kartenansicht dargestellt. Zudem finden Sie einen Kontextmenü Button "...", der Ihnen die Möglichkeit bietet den Kunden zu bearbeiten, oder ein übergeordnetes (Add Parent) oder untergeordnetes (Add Child) Unternehmen einzuordnen.
- In unserem Fall habe ich auf "Add Child" geklickt und der folgende Dialog wird angezeigt:
- Geben Sie nun entweder den Namen eines bestehenden Kunden ein, um diesen zu finden und entsprechend einzuordnen, oder legen Sie einen neuen Kunden, indem Sie auf das + klicken. In diesem Fall wird der neue Kunde angelegt und ebenso als untergeordnetes Unternehmen eingeordnet. Wie Sie sehen können sind jetzt einige Bedienungselemente hinzugekommen:
- Zunächst wird die Karte des untergeordneten Kunden in hierarchischer Form hinzugefügt.
- Rechts neben dem Kundennamen des aktuellen Kunden und neben dem Konzernreiter finden Sie nun ein Symbol für die Konzernhierarchie.
- Sie können mit dem Toggle rechts neben diesem letztgenannten Symbol zwischen der Konzern oder Kundenansicht unterscheiden.
- Zuletzt ist noch ein Speicher Button dazugekommen, damit Sie Ihre Änderungen in der Konzernhierarchie speichern können.
Sobald der erste Konzern in Ihrem Mandanten angelegt wurde wird auch in der Kundenübersicht ein Toggle angezeigt, mit dem Sie in der Übersicht zwischen Kundenansicht und Konzernansicht wechseln können. In Kundenansicht wird jeder Kunde getrennt als eigene Zeile dargestellt, in Konzernansicht hingegen wird auch hier eine Art hierarchische Darstellung ermöglicht:
Sie sehen im obigen Bild zwei Konzerne exemplarisch hervorgehoben. Die jeweiligen untergeordneten Unternehmen sind zur besseren Visualisierung etwas eingerückt dargestellt.
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