3. Automatische Dublettenprüfung
4. Ausführen von Aktionen auf mehrere Kunden angewandt
5. Auswahl von Kunden, die einem Benutzer oder Team zugeordnet sind
1. Allgemeines
Hier sehen Sie alle Kunden übersichtlich dargestellt. Sie können die Kunden nach jeder Spalte auf oder absteigend reihen. Der Administrator kann die Spalten und angezeigten Informationen definieren. Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel: Konfiguration der Übersichten für Kunden, Projekte und Kontaktpersonen
Wenn Sie auf einen Kunden klicken, kommen Sie in die Detailansicht eines Kunden.
2. Neue Kunden erstellen
Wenn es in Ihrem Unternehmen sowohl Firmen- als auch Privatkunden gibt, können Sie in der Kundenerstellungsmaske im Bild unten im markierten Bereich auswählen, welche Art von Kunden Sie erstellen wollen. Diese Auswahl wird nach Benutzer gespeichert.
Die Einstellungen, ob Firmen- und/oder Privatkunden erstellt werden können, können User mit Administratorrechten treffen. Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel: Wie Sie Ihre Daten in SELLSATION abbilden - erstellen von Informationsfeldern für Kunden, Projekte und Kontaktpersonen
Sowohl die Projekt-, die Kunden- und die Kontatkpersonen-Erstellungsmaske masken können mehrere Tabs haben (siehe Markierung). Tabs die Pflichtfelder beinhalten sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.
Bei der Kundenerstellungsmaske haben Sie die Auswahl "Mehr anzeigen", wenn es benutzerdefinierte Kundeninformationen auf der ersten Seite der Detailansicht gibt. Dann werden diese Felder auch im ersten Tab der Erfassungsmaske angezeigt. Diese Auswahl wird nach Benutzer gespeichert.
Nachdem wir in unserem Beispiel auf "Mehr anzeigen" geklickt haben, erscheinen die zusätzlichen Felder:
Wenn Sie einen Kunden erstellen, können Sie mit der Funktion "Anschließend Detailansicht öffnen" (siehe Markierung im Bild unten) direkt nach Erstellen in die Detailansicht wechseln. Diese Auswahl wird für den User gespeichert, das heißt sie brauchen diese nicht jedes mal neu treffen.
3. Automatische Dublettenprüfung
Die automatische Dublettenprüfung, die nach Eingabe der ersten Buchstaben im Hintergrund nach Übereinstimmungen mit bereits bestehenden Kundendaten sucht, zeigt an ob der eingegebene Kunde eventuell bereits in SELLSATION existiert. Ähnliche Kundennamen werden darunter blau hinterlegt aufgelistet, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, statt Neuanlage einer Dublette einen bestehenden Datensatz auszuwählen.
4. Ausführen von Aktionen auf mehrere Kunden angewandt
Wenn Sie Aktionen für mehrere Kunden auf einmal durchführen wollen, markieren Sie die gewünschten Verkaufsprojekte links neben dem Kundennamen oder markieren Sie „Alle auswählen“, danach erscheinen Symbole die es ermöglichen Kampagnen und Aufgaben für die markierten Kunden zu erstellen. Je nach Berechtigung können mit dieser Methode auch Projekte gelöscht werden (x).
5. Auswahl von Kunden, die einem Benutzer oder Team zugeordnet sind
Je nach Berechtigung haben Sie die Auswahl zwischen der Teamansicht, den Ansichten ihrer Mitarbeiter oder ihrer eigenen Ansicht.
6. Suche und Filter
Durch Klick auf die Lupe öffnet SELLSATION das Suchfeld. Nun können Sie rasch nach bestimmten Kunden suchen.
Durch Klick auf das Filtersymbol können sie die Liste der angezeigten Kunden nach verschiedensten Kriterien einschränken.
Die eingegebenen Filterkriterien bleiben gespeichert, bis Sie von Ihnen wieder geändert oder durch Klick auf den Filter zurücksetzten Button entfernt werden.
Die Checkbox "Filter automatisch schließen" ermöglicht, dass nach Klick auf einen der beiden Buttons unten links, die Filterbox automatisch geschlossen wird.
Am rechten unteren Rand sehen Sie noch die Möglichkeit die Filtereinstellungen für späteren Gebrauch abzuspeichern.
Sie können die Einschränkung durch den aktiven Filter mit eingegebenen Suchkriterien kombinieren und so die gefilterte Liste nach bestimmten Treffern weiter einschränken.
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