Das SELLSATION Angebotstool

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Angebote in SELLSATION erstellen können.

Um dieses Werkzeug verwenden zu können ist es notwendig, die entsprechenden Konfigurationen vorher durchzuführen. Die Hinweise dazu finden Sie in folgendem Artikel: Angebotstool - Administration.

In der Detailansicht eines SELLSATION Verkaufsprojekts finden Sie einen "neuen" Reiter Offer:

Im Bild oben sehen Sie, dass für dieses Projekt bereits zwei Angebote angelegt wurden. Um ein neues Angebot anzulegen klicken Sie im Hauptmenü auf das "+" und hier wählen Sie "Add Project Offer"

Hier noch das Menü das nach dem Klick erscheint:

Danach wird folgender Dialog angezeigt:

• Project: der Name des ausgewählten Verkaufsprojekts.
• User Price List: Sie entscheiden, ob diesem Angebot eine Preisliste zu Grunde liegt.
• Wenn dieser Schalter auf an steht, können Sie einen Hersteller auswählen.
• Nach Auswahl des Herstellers erscheint die Möglichkeit eine Preisliste, die für diesen Hersteller hinterlegt ist auszuwählen.

Wichtig: sollten Sie nur einen Hersteller mit nur einer Preisliste hinterlegt haben, wird natürlich alles gleich vorausgewählt und Sie können mit Klick auf OK loslegen.

Nun können Sie mit der Eingabe der anzubietenden Produkte beginnen:

Im Eingabebildschirm können Sie folgende Werte erfassen:

• Offer Title (Optional) - Hier können Sie einen Titel für das Angebot eingeben. Manche Kunden wollen, dass die Purchase Order Number Ihres internen Purchase Order Systems zur Zuordnung von Angebot und Rechnung in deren Buchhaltung hinterlegt wird.
• Darunter befindet sich die Tabelle der sogenannten Line Items, also der Produkte, die verknüpft mit der Menge und anderen Kriterien angeboten werden sollen.
• Gleich unterhalb wird eine Zwischensumme der Nettowerte angezeigt.
• Folgend werden die weiteren Sektionen angezeigt, die vom Administrator für das Angebotslayout, bzw. die Angebotsinhalte definiert wurden. Dies kann die Steuersektion, eine Rabatt oder Discount Sektion, bzw. mögliche weitere.
• Comment - hier wird der vorkonfigurierte Kommentar angezeigt. Dieser kann natürlich geändert oder erweitert werden. Etwa Zahlungsbedingungen etc.

In der letzten Zeile sehen Sie von rechts nach links:

• Save and Close Button
• Preview - Vorschau
• Eine Auswahl, ob das Angebot nur Nettopreise zeigen soll, oder Listenpreise und separat ausgewiesene Rabatte.

Eingabe der Produkte aus der Preisliste:

• Brand: entspricht der SELLSATION Produktkategorie. Produkte können, wenn entsprechend konfiguriert Produktkategorien zugeordnet werden, die bei Übernahme des Angebotswertes in das Projektvolumen in diesen Produktkategorien anzeigt. Das gilt weiters auch für die Erfolgsanalyse.
• Product Number: wird aus der Preisliste übernommen
• Product: hier müssen Sie einen oder mehrere Buchstaben des gewünschten Produkts eintippen, dann wird die Liste der verfügbaren Produkte angezeigt.
• Price per SKU: ist der Einzelpreis des Produkts - kann überschrieben werden.
• Amount: die gewünschte Menge 
• Discount: Rabatt in Prozent

Nachdem Sie alle Details ausgefüllt haben klicken Sie auf das "+", um diese Zeile dem Angebot hinzuzufügen:

Write In Products

Sie können einem Angebot auch sogenannte "Write in Products" hinzufügen, das sind Produkte, die nicht auf der Preisliste zu finden sind, aber Leistungen definiert, die zusätzlich Angeboten werden sollen. Vielleicht so etwas wie die Eilzustellung durch einen Botendienst.

Dazu klicken Sie auf das Tastatursymbol ganz links in der Zeile: 

Nun müssen Sie alle Werte manuell setzen. Bitte beachten Sie dabei, dass die Brandzuordnung (Produktkategorie) ebenfalls Pflicht ist, damit der Teil des Angebotsbetrages für die Statistik auch zugeordnet werden kann.

Angebotszeilen, die bereits gespeichert sind können mit den beiden Symbolen am rechten Rand der Zeile bearbeitet bzw. gelöscht werden. 

Speichern Sie das Angebot durch Klick auf den Save & Close Button.

Danach kehren Sie zur Liste der dem Projekt zugeordneten Angebote zurück. 

Links ist die Zusammenfassung der Projekte und rechts davon sehen Sie die Symbole für die weiteren Funktionen:

• Das Briefsymbol dient dazu das Angebot per Mail zu verschicken.
• Das Druckersymbol schickt das formatierte Angebot zu einem angeschlossenen Drucker.
• Das Bleistiftsymbol ermöglicht das Bearbeiten des jeweiligen Angebots.
• Das "x" löscht das Angebot.
• Das Häkchen dient, wenn es grün hinterlegt wird dazu, den Angebotswert in das Projektvolumen zu übernehmen. Verwenden Sie Produktkategorien, wird der Angebotswert nach den jeweiligen Produktkategorien aufgesplittet. Wenn Sie wie in unserem Beispiel mehrere Angebote angelegt haben, können Sie das Häkchen auch für mehrere Angebote setzen. In diesem Fall werden die Angebotssummen addiert (auch die Werte für die Produktkategorien).

Bearbeiten eines bestehenden Projekts und Speichern einer neuen Version

Wenn Sie ein bestehendes Angebot zur Bearbeitung öffnen, können Sie die Änderung in der bestehenden Version übernehmen, oder das geänderte Angebot als neue Variante speichern. Dazu stehen Ihnen jetzt zwei unterschiedliche Speicher Buttons zur Verfügung:

Wenn eine neue Variante gespeichert wird, kann bei entsprechender Konfiguration die Variantennummer automatisch hochgezählt zur Angebotsnummer hinzugefügt werden.