Aktivitäten mit Projekten und Kunden verknüpfen

Eine wesentliche Funktion von SELLSATION ist, dass sowohl für den Kunden als auch für Projekte Aktivitäten erfasst werden können. Sinn dieser Funktion ist es, sich die unterschiedlichen Begegnungen, Telefonate, Notizen etc. später wieder in Erinnerung rufen zu können. Insbesondere kann man den Kunden damit beeindrucken, dass man sich an Details aus der Vergangenheit erinnert, gerade so, als wäre Ihr Kunde der wichtigste Business Kontakt in Ihrem Berufsleben.

Um Aktivitäten oder Aufgaben für ein Projekt und / oder Kunden zu erfassen, öffnen Sie die Detailansicht des Projekts oder nur des Kunden.

Wie Sie sicher wissen besteht die Detailansicht eines Projektes aus zwei Teilen:

• Im oberen Teil der Projektdetailansicht sehen Sie die wichtigsten Informationen jenes Kunden, der dem Projekt zugeordnet ist, wir nennen Ihn den aktiven Kunden.
• Im unteren Teil der Ansicht sehen Sie die wichtigsten Informationen zum Projekt:

Wie geht man nun vor, um Aktivitäten korrekt anzulegen, bzw. welche Werkzeuge stehen dem Anwender zur Verfügung, um die Anzeige in der Timeline zu steuern:

Anlegen und Wahl der korrekten Zuordnung (einfache Kundenbeziehung)

SELLSATION bietet die Möglichkeit Projekte mit mehr als nur einem Kunden zu verknüpfen. Sollte das Projekt mit nur einem Kunden verknüpft sein, gelten die folgenden Erklärungen.

Um eine neue Aktivität anzulegen klicken Sie innerhalb der Projektdetailansicht auf das + rechts oberhalb der Timeline und wählen Sie die gewünschte Aktivität:

Beim Anlegen einer neuen Aktivität (Notiz, Termin, Anruf und allgemeine Aktivität) finden der Anwender nun einen Schalter vor, um diese Entscheidung treffen zu können:

Wichtig: beachten Sie bitte, dass der zur Verknüpfung herangezogene Kunde, jener ist den wir oben als aktiven Kunden bezeichnet haben. Also jener der in der Detailansicht im oberen Bereich zu sehen ist.

Die Einstellung dieses Schalters wird nach Benutzer gespeichert, d.h. so wie der Anwender die letzte Entscheidung getroffen hat, so wird beim nächsten Anlegen einer Aktivität der Schalter voreingestellt. 

Für den Fall, dass ein Projekt mit mehreren Kunden verbunden ist, wechseln Sie zuerst den aktiven Kunden, indem Sie auf den blauen Button mit dem gewünschten Kunden klicken:

Anschließend gehen Sie wie oben beschrieben vor.

Steuerung der Anzeige in der Timeline

Um die Anzeige der Timeline Einträge in der Detailansicht eines Projektes zu filtern bzw. zu steuern, wird der Aktivitätenfilter verwendet. Durch Klick auf den Aktivitätenfilter Button hat der Anwender nun die Möglichkeit die Einträge zu filtern. 

Das war auch bisher so, neu ist, dass es jetzt die Auswahl zwischen:

• "Alle mit diesem Projekt verbundenen Aktivitäten" und
• "Alle auf den geöffneten Kunden bezogene Projektaktivitäten" 

gibt. Ersteres zeigt alle Aktivitäten der Timeline dieses Projekts an, egal mit welchem Kunden diese verknüpft sind, bzw. auch jene Aktivitäten, die nur mit dem Projekt verknüpft sind.

Die zweite Auswahl zeigt nur Aktivitäten in der Timeline an, die mit dem geöffneten Kunden verknüpft sind:

Im obigen Bild sieht man im Hintergrund mit Kunden verknüpfte Aktivitäten. Dieses Projekt wurde zwei Kunden zugeordnet:

• A1 Holding AG
• A1 Croatia

In diesem Fall wird bei der Auflistung der Aktivitäten unter Auswahl von "Alle mit diesem Projekt verbundenen Aktivitäten", bei der jeweiligen Aktivität der verknüpfte Kunde in einem blauen Kästchen angezeigt. Wählt man die andere Option, oder hat dieses Projekt nur eine Kundenbeziehung aktiviert, wird dieses Kästchen nicht angezeigt.

Bitte beachten Sie diese Filtereinstellung, wenn Sie in der Timeline Ihrer Projekte Einträge vermissen.