Erstellen von Kontaktpersonen und Zuordnung zu Kunden und Projekten

1. Allgemeines

2. Kontaktpersonen zu Projekten und/oder Kunden hinzufügen

2.1. Kontaktpersonen in der Kunden- oder Projektdetailansicht hinzufügen

2.1.1. Kontaktperson aus der Kundendetailansicht zu einem Kunden hinzufügen

2.1.2. Kontaktperson aus der Projektdetailansicht zu einem Projekt hinzufügen

2.2. Kontaktpersonen in der Kontaktpersonen Detailansicht hinzufügen

2.3. Kontaktpersonen mit dem zentralen "+" erstellen, bearbeiten und die Kunden bzw. Projektzurordnung festlegen

3. Weiterführende Artikel

 

 

1. Allgemeines

Kontaktpersonen können in SELLSATION unterschiedliche Verbindungen (Relationen) zu Kunden und Projekten haben. 

Hier werden die möglichen Fälle beschrieben, die für Kontaktpersonen kombiniert auftreten können:

• Kontaktpersonen sind Kunden und einem oder mehreren Projekten dieser Kunden zugeordnet.
• Kontaktpersonen sind Kunden zugeordnet, aber keinem Projekt.
• Kontaktpersonen sind Projekten zugeordnet, aber nicht den dazugehörigen Kunden (externe Kontakte).
• Kontaktpersonen sind weder Kunden noch Projekten zugeordnet.

2. Kontaktpersonen zu Projekten und/oder Kunden hinzufügen

2.1. Kontaktpersonen in der Kunden- oder Projektdetailansicht hinzufügen

Um Kontaktpersonen zu Kunden oder/und Projekten hinzuzufügen gehen Sie bitte in die Detailansicht des Kunden bzw. des Projektes.

In der Detailansicht haben Sie die Wahl zwischen der Kundenansicht und Projektansichten.

Rechts neben dem Pfeil im Bild unten befindet sich ein Drop Down. 

• Für die Kundenansicht wählen Sie bitte "Kunde ohne Projekte" oder "Alle Projekte"
• Für eine Projektansicht wählen Sie bitte eines der vorhandenen Projekte.

Je nach Auswahl wird ein Kontakt nur zum Kunden oder dem Kunden und dem ausgewählten Projekt hinzugefügt.

 

 

Sie haben nun 2 Möglichkeiten:

• Kontaktpersonen mit dem globalen "+" in der Detailansicht hinzufügen

 

• Kontaktpersonen mit dem  "+" über den Kontaktpersonen rechts unten in der Detailansicht hinzufügen.

 

Bitte beachten Sie, dass wenn einem Kunden oder Projekt keine Kontaktperson zugeordnet ist, der untere Bereich der Kontaktpersonen geschlossen ist. Um diese zu öffnen, klicken Sie bitte auf den markierten Button.

 

 

2.1.1. Kontaktperson aus der Kundendetailansicht zu einem Kunden hinzufügen

Sie haben die Auswahl zwischen folgenden Möglichkeiten:

• Neuen Kontakt erstellen
• Bestehenden Kontakt hinzuzufügen

Wenn Sie eine neue Kontaktperson erstellen, können Sie auch eine vCard hochladen oder mit Drag&Drop einfügen.

Optional können Sie auch ein vom aktuellen Datum abweichendes Beginndatum eingeben. Dieses Datum wird in der Beschäftigungshistorie der Person in der Kontaktpersonendetailansicht angezeigt. Diese Funktion bietet Ihnen bei entsprechend guter Datenpflege die Möglichkeit zu sehen, bei welchen Unternehmen die Person im Lauf der Zeit beschäftigt war:

 

 

Wenn Sie einen bestehenden Kontakt hinzuügen, können Sie über das Suchfeld nach bestehenden Kontaktpersonen suchen oder die Liste über das Filterwerkzeug rechts neben dem Suchfeld einschränken. Sie können eine oder mehrere Kontaktpersonen auswählen.

Die Liste der verfügbaren, bestehenden Kontaktpersonen zeigt Ihnen auch die bereits hinterlegten Kundenbeziehungen. 

Auch hier können Sie ein Startdatum festlegen.

 

 

2.1.2. Kontaktperson aus der Projektdetailansicht zu einem Projekt hinzufügen

Sie haben die Auswahl zwischen folgenden Möglichkeiten:

• Neuen Kontakt erstellen
• Bestehenden Kontakt hinzuzufügen
• Externen Kontakt hinzufügen

 

Wenn Sie eine neue Kontaktperson erstellen, können Sie auch eine vCard hochladen oder mit Drag&Drop einfügen.

 

 

 

Wenn Sie bei einem Projekt einen bestehenden Kontakt hinzufügen, haben Sie die Wahl zwischen allen in Ihrem System vorhandenen Kontakten (wenn Sie mit dieser Funktion Kontakte hinzufügen, werden diese immer auch dem aktiven Kunden zugeordnet) oder Kontakten aus dem Projekt zugehörigen Kundenbeziehungen. 

 

Sie können bei einem Projekt auch einen externen Kontakt hinzufügen, dieser steht dann in keiner Relation zu einer Kundenbeziehung eines Projektes. Der praktische Anwendungsfall wäre, wenn ein externer Berater bei Projekt herangezogen wird.

 

 

2.2. Kontaktpersonen in der Kontaktpersonen Detailansicht hinzufügen

Bitte benutzen Sie dazu den im unteren Bild markierten Button.

 

 

Die Zuordnungen lassen sich danach hier bearbeiten:

 

Wenn Sie die beschriebenen Dialoge öffnen, können Sie unten die Projekt- und Kundenzuordnung und auch die Rollen beim Kunden bzw. beim Projekt festlegen. Wenn Sie die Kontaktperson zu einem Projekt zuordnen, können Sie gleichzeitig "Hinzufügen zu Kunden" auswählen.

 

 

Wenn Sie einen Kontakt einem Kunden zuordnen, können Sie ein Startdatum vergeben, das in der Zuordnungshistorie (Beschäftigungshistorie) zu sehen ist.

 

 

 

2.3. Kontaktpersonen mit dem zentralen "+" erstellen, bearbeiten und die Kunden bzw. Projektzurordnung festlegen

Egal auf welcher Seite Sie sich befinden, mit dem zentralen "+" können Sie Kontaktpersonen erstellen und die Zuordnung zu Kunden und Projekten festlegen.

 

Wenn Sie den Dialog öffnen, können Sie unten die Projekt- und Kundenzuordnung festlegen. Wenn Sie die Kontaktperson zu einem Projekt zuordnen, können Sie gleichzeitig "Hinzufügen zu Kunden" auswählen.

 

 

3. Weiterführende Artikel

Mehr Informationen zu Kontaktpersonen finden Sie im Artikel: Das SELLSATION Buying Center