Phasenänderungsbox

Durch Klick auf das ">>" Symbol in der Zeile eines Projektes oder durch Auswahl mehrerer Projekte in der Übersicht, kann ein oder mehrere Projekte gleichzeitig in eine andere als die nächste Phase (Klick auf ">"), oder sogar in eine Phase eines anderen bestehenden Verkaufsprozess verschoben werden.  In diesem Fall wird die Phasenänderungsbox geöffnet:

Hier können Sie:

• Verkaufsprojekte in eine beliebige Phase schieben, in dem sie die jeweilige Phase markieren und mit OK bestätigen.
• Einen Phasenwechsel auch zu einem späteren Zeitpunkt planen. Dazu markieren Sie in der geplanten Phase das Kalendersymbol, geben das gewünschte Datum und die Uhrzeit ein. Und Bestätigen mit OK. SELLSATION erstellt dann automatisch einen Kalendereintrag. An dem geplanten Tag bekommen Sie eine Aufgabe zugewiesen. Sobald diese bestätigt ist, befindet sich das Projekt in der neuen Phase.
• Kommentare zum Phasenwechsel erstellen und diese scheinen dann in den Kundendetails bei der Historie gemeinsam mit der Phasenänderung auf.
• Den Berater für das (die) selektiere(n) Projekte ändern.
• Das (die) selektiere(n) Projekte in einen anderen bestehenden Verkaufsprozess verschieben.