Phasenänderungsbox

Durch Klick auf das ">>" Symbol in der Zeile eines Projektes oder durch Auswahl mehrerer Projekte in der Übersicht, kann ein oder mehrere Projekte gleichzeitig in eine andere als die nächste Phase (Klick auf ">"), oder sogar in eine Phase eines anderen bestehenden Verkaufsprozess verschoben werden.  In diesem Fall wird die Phasenänderungsbox geöffnet:

Hier können Sie:

• Verkaufsprojekte in eine beliebige Phase schieben, in dem sie die jeweilige Phase markieren und mit OK bestätigen.
• Kommentare zum Phasenwechsel erstellen und diese scheinen dann in den Kundendetails bei der Historie gemeinsam mit der Phasenänderung auf.
• Den Berater für das (die) selektiere(n) Projekte ändern.
• Das (die) selektiere(n) Projekte in einen anderen bestehenden Verkaufsprozess verschieben.