Anlegen und Bearbeiten von Tags

1. Allgemein

2. Erstellen und Verwalten von Tags

3. Erklärung der Symbole

4. Weiterführende Artikel

1. Allgemein

SELLSATION bietet standardmäßig eine einfache Art Kunden und Kontaktpersonen mit unterschiedlichen vom Administrator festgelegten Tags - also Kennzeichen, oder Etiketten - zu markieren. Die Art oder der Typus dieser Etiketten ist von SELLSATION nicht vorgegeben und jeder Kunde oder jede Kontaktperson kann mit beliebig vielen Tags gleichzeitig markiert werden.

Tags werden unter anderem dazu benutzt um die Empfänger von E-Mail Kampagnen zu filtern. So sollen manche E-Mail Kampagnen beispielsweise nur an die Führungsebene gehen.

Tags können als freies Kennzeichen verstanden werden, um die Menge an Kunden und Ansprechpartner in Ihrem SELLSATION "Adressbuch" einschränken zu können. Tags können in allen Filterfunktionen als Filterkriterium verwendet werden, sodass Ihre Benutzer rasch in der Lage sind eine Selektion herbeizuführen.

2. Erstellen und Verwalten von Tags

User mit Administratorenrechten können Adressquellen unter Administration/Kundendaten/Tags erstellen und verwalten.

Hier finden Sie nun ein Beispiel für mögliche Tags:

Mit dem zentralen "+" (siehe Markierung im Bild unten) legen Sie neue Tags an.

Danach öffnet sich das Eingabefeld für neue Tags. Geben Sie den Namen des Tags in das Eingabefeld ein. Der farbige Kreis kann in seiner farblichen Ausprägung durch Klick auf denselben geändert werden.

Die Weltkugel dient dazu, diesen Begriff in andere verfügbare Sprachen zu übersetzen.

Wollen Sie mehrere Tags in dieser Sitzung anlegen, empfiehlt es sich auf Speichern / Neu zu klicken, um den eben eingegebenen Tag zu speichern und gleich anschliessend einen neuen einzugeben.

Wenn Sie alle Tags, die Sie benötigen eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern, um den zuletzt eingegeben Tag zu speichern und diesen Dialog zu verlassen.

3. Erklärung der Symbole

	Mit diesen Symbolen können Sie die Reihenfolge der Tags in der Liste verändern, die ersten Tags scheinen dann bei der Auswahl zuerst auf. Verwenden Sie dazu entweder die Pfeile oder die Maus, um die Adressquelle per Drag & Drop zu verschieben.
	Klicken Sie auf das Bearbeitensymbol um z.B.: den Namen der Tags oder deren Übersetzung(en) zu ändern.
	Das "x" dient zum Löschen eines Tags.
	Nachdem Sie auf das Bearbeiten Symbol geklickt haben, können Sie die Tags mit dem Weltkugelsymbol in verschiedene Sprachen übersetzen.

4. Weiterführende Artikel

Zusätzlich zu Tags können Kontaktpersonen auch mit Organisations- und Projektrollen versehen werden, um beispielsweise ein Buying Center abzubilden, dass die beteiligten Personen beim Kunden und Ihre Rollen am Kaufprozess abbildet.

Mehr dazu finden Sie in folgenden Artikeln:

Anlegen und Bearbeiten von Organisations- und Projektrollen

Das SELLSATION Buying Center