Anlegen und Bearbeiten von Volumenkategorien

1. Allgemeines

2. Erstellen und Verwalten von Volumenkategorien

3. Weiterführende Artikel: Zuordnung des Volumens auf Termine, Produktkategorien, Volumenkategorien und Berater

3.1. Zuordnung des Volumens auf (1) Termine, (2) Produktkategorien und (3) Volumenkategorien

3.2. Zuordnung des Volumens auf Berater in Ihrer Organisation

1. Allgemeines

Volumenkategorien sind eine großartige Möglichkeit dem Projektvolumen oder den nach verschiedenen anderen Möglichkeiten aufgespaltenen Projektvolumen eine Kategorie zuzuordnen, nach der auch ausgewertet werden kann.

Folgendes Beispiel soll dies erläutern:

Ein Projekt über 300.000 € wurde gewonnen.

Die erste Teilrechnung des Projektes beträgt 150.000 €. Diese wurde am 15.1.2024  verrechnet und ist bereits bezahlt. 

Die zweite Teilrechnung des Projektes beträgt 100.000 €. Diese wurde am 1.3.2024 verrechnet, ist aber noch nicht bezahlt.

Die dritte Teilrechnung des Projektes wird 50.000 € betragen. Diese wird voraussichtlich im Dezember 2024 gestellt.

Aus dem Projektvolumen von 300.000 € selbst wäre dieser Unterschied nicht zwingend erkennbar. Eine Statistik oder ein Forecast, der auf Basis Phasenverschiebung in "Gewonnene Projekte" erstellt wird, zeigt 300.000 € im Monat, an dem das Projekt verschoben wurde.

In SELLSATION lassen sich jedoch auch Teilrechnungen eines Projektes ganz einfach zeitlich zuordnen und so beliebig genaue Statistiken und Forecasts erstellen. Mehr dazu im Artikel: Aufteilung des Projektvolumens nach unterschiedlichen Kriterien

Wenn Sie nun Volumenkategorien für Ihren SELLSATION Mandant konfiguriert haben, etwa...

• Beauftragt (noch nicht verrechnet)
• Verrechnet (noch nicht bezahlt)
• Verrechnet (bezahlt)

...können Sie nun diese in der Erfolgsanalyse bei Dashboards, Statistiken und Forecasts nach diesen Volumenkategorien auswerten und wissen nun beispielsweise auf einen Blick welche Beträge bereits bezahlt wurden, welche Beträge bereits verrechnet, aber noch nicht bezahlt und welche Beträge noch zu verrechnen sind. Das ermöglicht beispielsweise eine genaue Liquiditätsplanung.

Volumenkategorien können völlig frei definiert werden, so können beispielsweise auch Recurring Revenues und One Time Revenues als Volumenkategorie abgebildet werden.

Der Vorteil ist, dass Sie sowohl in den Filtereinstellungen zur Projektübersicht, als auch in der Erfolgsanalyse nach diesen Kategorien filtern können, bzw. innerhalb der Erfolgsanalyse einen detaillierten Report anlegen können, der die Werte der jeweiligen Volumenkategorie für jede Periode (etwa auf Monatsbasis) aufsummiert.

2. Erstellen und Verwalten von Volumenkategorien

Volumenkategorien können User mit Administratorenrechten unter Administration/Kundendaten/Volumenkategorien erstellen und verwalten.

Mit dem zentralen "+" (siehe Markierung im Bild unten) legen Sie neue Volumenkategorien an.

Geben Sie den Namen der Volumenkategorie in das Eingabefeld ein. Die Weltkugel dient dazu, diesen Begriff in andere verfügbare Sprachen zu übersetzen.

Der farbige Kreis kann in seiner farblichen Ausprägung durch Klick auf denselben geändert werden.

Wollen Sie mehrere Volumenkategorie in dieser Sitzung anlegen, empfiehlt es sich auf Übernehmen / Neu zu klicken, um die eben eingegebene Kategorie zu speichern und gleich anschließend eine neue einzugeben.

Wenn Sie alle Volumenkategorien, die Sie benötigen eingegeben haben, klicken Sie auf Übernehmen, um die zuletzt eingegebene Kategorie zu speichern und diesen Dialog zu verlassen.

Nachdem die Volumenkategorien angelegt und gespeichert wurden, können Sie die jeweilige Kategorie durch Klick auf das Bearbeitensymbol (Bleistift) bearbeiten.

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie, um die eingegebenen Volumenkategorien zu speichern, abschließend den Speicherbutton klicken müssen.

3. Erklärung der Symbole

	Mit diesen Symbolen können Sie die Reihenfolge der Volumenkategorien in der Liste verändern, die ersten Volumenkategorien scheinen dann bei der Auswahl zuerst auf. Verwenden Sie dazu entweder die Pfeile oder die Maus, um die Adressquelle per Drag & Drop zu verschieben.
	Klicken Sie auf das Bearbeitensymbol um z.B.: den Namen der Volumenkategorien oder deren Übersetzung(en) zu ändern.
	Das "x" dient zum Löschen einer Volumenkategorie. Wir empfehlen nur Volumenkategorie zu löschen, deren Aussagekraft in den Auswertungen nicht oder nicht mehr benötigt wird.
	Nachdem Sie auf das Bearbeiten Symbol geklickt haben, können Sie die Volumenkategorien mit dem Weltkugelsymbol in verschiedene Sprachen übersetzen.

3. Weiterführende Artikel: Zuordnung des Volumens auf Termine, Produktkategorien, Volumenkategorien und Berater

3.1. Zuordnung des Volumens auf (1) Termine, (2) Produktkategorien und (3) Volumenkategorien

Mehr dazu im Artikel: Aufteilung des Projektvolumens nach unterschiedlichen Kriterien

3.2. Zuordnung des Volumens auf Berater in Ihrer Organisation

Mehr dazu im Artikel: Zuordnung mehrere Berater zu einem Projekt