Anlegen und Bearbeiten von Volumenkategorien

Volumenkategorien sind eine großartige Möglichkeit dem Projektvolumen oder den nach verschiedenen anderen Möglichkeiten aufgespaltenen Projektvolumen eine Kategorie zuzuordnen, nach der auch ausgewertet werden kann.

Folgendes Beispiel soll dies erläutern:

Projekt A und B werden erfolgreich abgeschlossen, das Projektvolumen von Projekt A beträgt 150.000€, das von Projekt B 90.000€. Die Leistungen, die hinter Projekt A stecken, wurden vom Kunden beauftragt, jene von Projekt B wurden bereits ausgeliefert und verrechnet.

Aus dem Projektvolumen selbst ist dieser Unterschied nicht erkennbar. Beide Projekte sind die Phase Gewonnenes Projekt verschoben worden. In der entsprechenden Statistik der Erfolgsanalyse stehen also 240.000€ im Auftragsbuch und gelten somit als Umsatz.

Wenn Sie nun Volumenkategorien für Ihren SELLSATION Mandant konfiguriert haben, etwa:

• beauftragt
• verrechnet
• bezahlt

Könnten Sie dem Projektvolumen von Projekt A die Kategorie beauftragt und dem Projektvolumen des Projektes B die Kategorie verrechnet zuordnen.

Der Vorteil ist, dass Sie sowohl in den Filtereinstellungen zur Projektübersicht, als auch in der Erfolgsanalyse nach diesen Kategorien filtern können, bzw. innerhalb der Erfolgsanalyse einen detaillierten Report anlegen können, der die Werte der jeweiligen Volumenkategorie für jede Periode (etwa auf Monatsbasis) aufsummiert.

Anlegen von Volumenkategorien

Navigieren Sie dazu in den Administrationsbereich - sofern Sie über die nötigen Zugriffsrechte verfügen - und öffnen den Punkt Kundendaten. Wählen Sie den Menüpunkt Volumenkategorien:

Um eine neue Volumenkategorie anzulegen klicken Sie auf das globale "+" und hier auf + Volumenkategorie. Beachten Sie, dass diese Option nur verfügbar ist, wenn Sie sich auf dieser Seite der Administration befinden.

Geben Sie den Namen der Volumenkategorie in das Eingabefeld ein. Die Weltkugel dient dazu, diesen Begriff in andere verfügbare Sprachen zu übersetzen.

Der farbige Kreis kann in seiner farblichen Ausprägung durch Klick auf denselben geändert werden.

Wollen Sie mehrere Volumenkategorie in dieser Sitzung anlegen, empfiehlt es sich auf Übernehmen / Neu zu klicken, um die eben eingegebene Kategorie zu speichern und gleich anschliessend eine neue einzugeben.

Wenn Sie alle Volumenkategorien, die Sie benötigen eingegeben haben, klicken Sie auf Übernehmen, um die zuletzt eingegebene Kategorie zu speichern und diesen Dialog zu verlassen.

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie, um die eingegebenen Volumenkategorien zu speichern abschliessend den Speicherbutton auf der Volumenkategorieseite klicken müssen, um die getätigten Eingaben nicht zu verlieren.

Bearbeiten von Volumenkategorien

Nachdem die Volumenkategorien nun angelegt und gespeichert wurden, sehen Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf dieser Seite obiges Bild. Nun können Sie die jeweilige Kategorie durch Klick auf das Bearbeitensymbol (Bleistift) bearbeiten.