Unterschiedliche Informationen für verschiedene Prozessübersichten auswählen

1. Allgemeines

2. Angezeigte Informationen für Kachelansichten auswählen

3. Angezeigte Informationen für die Listenansichten auswählen

1. Allgemeines

Für Unternehmen ist es oft sinnvoll, dass in unterschiedlichen Prozesse bzw. Pipelines verschiedene Informationen in der Projektübersicht angezeigt werden sollen.

Es können mit SELLSATION beispielsweise, nicht nur Sales-, sondern auch Recruiting- oder Einkaufsprozesse optimiert, automatisiert und transparent gemacht werden. Zu diesem Zweck ist es notwendig, dass in den verschiedenen Pipelines unterschiedliche Informationen abgebildet werden.

Das ist sowohl in der Kachelansicht (Kanban Board), als auch in der Listenansicht möglich.

Beispiel Kachelansicht:

Sowohl in der Kachel- als auch in der Listenansicht ist es möglich, dass sämtliche Standard- und benutzerdefinierte Felder abgebildet werden.

Beispiel Kachelansicht:

Die gewünschten unterschiedlichen Informationsfelder für verschiedene Pipelines können Sie in der unter Administration/Datenstruktur/Übersicht auswählen.

Unter dem Menüpunkt Übersicht können Sie nun, sowohl für die Kachel- als auch für die Listenansicht die gewünschten Informationen bestimmen.

2. Angezeigte Informationen für Kachelansichten auswählen

Mit dem "+" erstellen Sie eine neue Konfiguration, mit dem "x" können sie eine Konfiguration löschen und mit dem Pfeil rechts wählen Sie die Pipelines für die erstellte Konfiguration aus.

Danach bestimmen Sie den Namen für die gewünschte Konfiguration.

Nun wählen Sie die Informationen aus, die in der Konfiguration sichtbar sein sollen.

Wenn Sie den markierten Pfeilsymbol-Button drücken, erscheint die Ansicht, mit der sie die erstellten Konfigurationen den Pipelines zuordnen.

In der Kachelansicht, können Sie zusätzlich auswählen, ob ein Aufgaben-Alarm-Symbol angezeigt wird. Das Aufgaben-Alarm-Symbol zeigt in der Übersicht nicht fällige Aufgaben blau und überfällige Aufgaben rot an.

3. Angezeigte Informationen für Listenansichten auswählen

Dieselben Funktionen finden Sie für die Listenansicht.

Links finden Sie die verfügbaren Informationen, diese werden mit dem Pfeil rechts daneben ausgewählt.

In der Listenansicht, können Sie zusätzlich auswählen, ob die Kundenadresse und ein Aufgaben-Alarm-Symbol angezeigt wird. Das Aufgaben-Alarm-Symbol zeigt in der Übersicht nicht fällige Aufgaben blau und überfällige Aufgaben rot an.