2. Anlegen und Bearbeiten von Kundenkategorien
3. Anlegen und Bearbeiten von Kundenbeziehungen und mehrstufigen Vertriebssystemen
4. Kundenkategorien zu Kundenbeziehungen zuordnen (optional)
1. Allgemeines
Zum Anlegen und Bearbeiten von Kundenkategorien und Kundenbeziehungen öffnen Sie in der Administration den Punkt Kundendaten/Kundenkategorien.
Kundenkategorien und Kundenbeziehungen können unabhängig voneinander definiert werden.
2. Anlegen und Bearbeiten von Kundenkategorien
In SELLSATION können Sie Ihre Kunden mit Kategorien versehen. Viele Unternehmen verwenden dazu einfach die Kategorien "A Kunde", "B Kunde" und "C Kunde", andere wiederum "Premium Kunde", "First Class Kunde" und "Standardkunde". Selbstverständlich sind Kundenkategorien frei definierbar.
Kundenkategorien sind in SELLSATION als eindeutige Zuordnung konfiguriert, ein Kunde kann daher nur einer Kategorie zugeordnet werden. Diese Kategorien können in allen Filterfunktionen, die SELLSATION bietet als Kriterium verwendet werden.
Zum Anlegen und Bearbeiten von Kundenkategorien öffnen Sie in der Administration den Punkt Kundendaten/Kundenkategorien.
Hier können mit dem "+" nun beliebig viele Kundenkategorien definiert werden.
3. Anlegen und Bearbeiten von Kundenbeziehungen und mehrstufigen Vertriebssystemen
In SELLSATION lassen sich mehrstufige Vertriebssysteme ganz einfach abbilden, in dem zu einem Verkaufsprojekt mehrere Beziehungen gesetzt werden können.
So haben Sie einen perfekten Überblick, welche Unternehmen, Organisationen oder Personen bei Verkaufsprojekten involviert sind und können darauf aufbauende Auswertungen erstellen bzw. jede Beziehung auch seperat auswerten. Beispielsweise lassen sich für jede Beziehung Erfolgsanalysen erstellen oder Umsätze auswerten.
Beispiel 1
- Ihr Unternehmen verkauft über Vertriebspartner an den Endkunden (Endkunde kann ein Unternehmen oder ein privater Kunde sein).
- In dem Fall handelt es sich um ein zweistufiges Vertriebssystem
- Endkunde (Unternehmen oder privater Kunde)
- Vertriebspartner
- Es muss nicht bei jedem Verkaufsprojekt ein Endkunde und Vertriebspartner vorhanden sein. Aber es muss zumindest je nach Reihenfolger der involvierten Kundenbeziehungen die erste definiert sein (in diesem Fall der Endkunde).
Beispiel 2
- Ihr Unternehmen ist im Baubereich tätig und verkauft über Vertriebspartner an den Endkunden (Endkunde bzw. Bauherr kann ein Unternehmen oder ein privater Kunde sein). Gleichzeitig ist noch ein Generalunternehmer und ein Architekt involviert.
- In dem Fall handelt es sich um ein vierstufiges Vertriebssystem
- Endkunde / Bauherr (Unternehmen oder privater Kunde)
- Vertriebspartner
- Generalunternehmer
- Architekt
- Es muss nicht bei jedem Verkaufsprojekt ein Endkunde/Bauherr, Vertriebspartner, Generalunternehmer oder Architekt vorhanden sein. Aber es muss zumindest je nach Reihenfolger der involvierten Kundenbeziehungen die erste definiert sein (in diesem Fall der Endkunde/Bauherr).
Zum Anlegen und Bearbeiten von Kundenbeziehungen öffnen Sie - wie schon oben beschrieben - in der Administration den Punkt Kundendaten/Kundenkategorien.
Unten im markierten Bereich wird Ihnen die Frage gestellt (siehe obere Markierung im Bild unten): Soll ein indirektes, mehrstufiges Vertriebssystem abgebildet? In diesem Fall kann ein Projekt mehreren Kundenbeziehungen zugeordnet werden.
Wenn Sie hier einen Haken setzen, erscheint folgender Abschnitt (siehe untere Markierung im Bild unten), wo zusätzlich zum Kunden andere Kundenbeziehungen festgelegt werden können. In diesem Fall beispielsweise: Vertriebspartner, Vermittler und Berater.
Bitte beachten Sie: Die primäre Kundenbeziehung ist immer der Kunde, dieser muss/kann in diesem Fenster nicht eingegeben oder verändert werden. Die Eingaben bwziehen sich also auf die zusätzlichen Kundenbeziehungen.
4. Kundenkategorien zu Kundenbeziehungen zuordnen (optional)
Im unteren Beispiel haben wir ein mehrstufiges Vertriebssystem für eine Baufirma eingerichtet. Unsere sekundären Kundenbeziehungen haben eindeutige Namen für die Art von Kunden, die jeweils verknüpft sein sollen.
Um nicht bei jedem Kundenbeziehungsdropdown in der Detailansicht eines Projektes aus der gesamten Liste aller Kunden den richtigen auswählen zu müssen, können Sie mit Hilfe der Kundenkategorien die Liste, die im Dropdown angezeigt wird, nach Kunden einer bestimmten Kategorie filtern.
Wir müssen dazu die korrespondierenden Kundenkategorien anlegen.
Oben sehen Sie die angelegten Kundenkategorien und unten wurde für die Hauptkundenbeziehung (oder primäre Kundenbeziehung) im Dropdown "Bauherr" ausgewählt.
Für die sekundären Kundenbeziehungen müssen wir den jeweiligen Optionen Button klicken und die entsprechende Kundenkategorie auswählen:
Klicken Sie übernehmen, um die Zuordnung abzuschliessen und wiederholen Sie den Vorgang für jede Kundenbeziehung, für die Sie diese Einschränkung der Kundenliste vornehmen wollen.
Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie, um die eingegebenen Kundenkategorien zu speichern abschliessend den Speicherbutton auf der Volumenkategorieseite klicken müssen, um die getätigten Eingaben nicht zu verlieren.
5. Erklärung der Symbole
Mit diesen Symbolen können Sie die Reihenfolge der Einträge in der Liste verändern, die ersten Einträge scheinen dann bei der Auswahl zuerst auf. Verwenden Sie dazu entweder die Pfeile oder die Maus, um die Einträge per Drag & Drop zu verschieben. | |
Klicken Sie auf das Bearbeitensymbol um z.B.: den Namen der Einträge oder deren Übersetzung(en) zu ändern. | |
Das "x" dient zum Löschen eines Eintrages. | |
Nachdem Sie auf das Bearbeiten Symbol geklickt haben, können Sie die eingebenen Daten mit dem Weltkugelsymbol in verschiedene Sprachen übersetzen. |
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