2. Erstellen und Verwalten von Produktkategorien
3. Produktkategorien deaktivieren
4. Option: Ein Projekt umfasst mehrere Produktkategorien, die auch getrennt eingegeben werden sollen
6.1. Zuordnung des Volumens auf (1) Termine, (2) Produktkategorien und (3) Volumenkategorien
6.2. Zuordnung des Volumens auf Berater in Ihrer Organisation
1. Allgemeines
Produktkategorien dienen dazu die Produkte und Leistungen, die im Rahmen eines Verkaufsprojektes dem Kunden angeboten werden, für spätere Analysen zu kategorisieren. So können Sie zum Beispiel auf Knopfdruck erfahren, welches Ihr umsatzstärkstes Produkt ist, oder, wenn Sie gleichzeitig auch den Deckungsbeitrag für Projekte erfassen, welches Ihr margenträchtigstes Produkt ist.
In SELLSATION kann das Volumen eines Verkaufsprojekt auf eines oder mehrere Produktkategorien aufgeteilt werden. Der Administrator kann definieren ob das Projektvolumen nur einer oder mehreren Produktkategorien zugeteilt werden kann.
2. Erstellen und Verwalten von Produktkategorien
Volumenkategorien können User mit Administratorenrechten unter Administration/Kundendaten/Produktkategorien erstellen und verwalten.
Mit dem zentralen "+" (siehe Markierung im Bild unten) legen Sie neue Produktkategorien an.
Geben Sie den Namen der Produktkategorie in das Eingabefeld ein. Die Weltkugel dient dazu, diesen Begriff in andere verfügbare Sprachen zu übersetzen.
Wollen Sie mehrere Produktkategorien anlegen, empfiehlt es sich auf Übernehmen / Neu zu klicken, um die eben eingegebene Kategorie zu speichern und gleich anschliessend eine neue einzugeben.
Wenn Sie alle Produktkategorien, die Sie benötigen eingegeben haben, klicken Sie auf Übernehmen, um die zuletzt eingegebene Kategorie zu speichern und diesen Dialog zu verlassen.
Nachdem die Produktkategorien angelegt und gespeichert wurden, können Sie die jeweilige Kategorie durch Klick auf das Bearbeitensymbol (Bleistift) bearbeiten.
Es können zu den Hauptproduktkategorien Unterproduktkategorien in beliebiger Tiefe definiert werden, wie Sie im folgenden Beispiel einer Firma im Softwarevertrieb sehen:
Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie, um die eingegebenen Produktkategorien zu speichern, abschliessend den Speicherbutton klicken müssen.
3. Produktkategorien deaktivieren
Es kann der Fall eintreten, dass bestimmte Produktkategorien sollen nicht mehr verwendet werden, da sich das Produktsortiment geändert hat. Dennoch wollen Sie nicht die historische Betrachtung der Produktverteilung in vergangenen Perioden innerhalb der Erfolgsanalyse verlieren. Wenn eine Produktkategorie deaktiviert ist, kann der User beim Erstellen oder Bearbeiten eines Verkaufsprojekts die jeweilige Produktkategorie nicht mehr auswählen, aber sie bleibt als inaktiv innerhalb der Datenbank gespeichert. Bestehende Projekte bleiben mit dieser Produktkategorie assoziiert und auch die deaktivierten Produktkategorien sind in den Statistiken weiterhin sichtbar.
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Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Produktkategorie zu deaktivieren. Wie oben beschrieben wird dadurch verhindert, dass die Produktkategorie weiterhin bei der Projekterstellung bzw. Projektbearbeitung zur Auswahl zur Verfügung steht. |
Die Option "Inaktive Produktkategorien anzeigen" dient dazu deaktivierte, nicht mehr gültige Adressquellen in der Administration ein- oder auszublenden.
4. Option: Ein Projekt umfasst mehrere Produktkategorien, die auch getrennt eingegeben werden sollen
Wenn diese Option ausgewählt ist, besteht die Möglichkeit besteht das Projektvolumen auf mehrere Produktkategorien aufzuteilen.
Mehr Informationen zur Aufteilung des Projektvolumens auf mehrere Produktkategorien finden Sie im folgenden Artikel: Aufteilung des Projektvolumens nach unterschiedlichen Kriterien
5. Erklärung der Symbole
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Klicken Sie auf das Plus, um unterhalb der aktuellen Produktkategorie, neue Produktkategorien in beliebieger Tiefe anzulegen. In unserem Beispiel etwa:
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| Mit diesen Symbolen können Sie die Reihenfolge der Produktkategorien in der Liste verändern, die ersten Produktkategorien scheinen dann bei der Auswahl zuerst auf. Verwenden Sie dazu entweder die Pfeile oder die Maus, um die Adressquelle per Drag & Drop zu verschieben. | |
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Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Produktkategorie zu deaktivieren. Wie oben beschrieben wird dadurch verhindert, dass die Produktkategorie weiterhin bei der Projekterstellung bzw. Projektbearbeitung zur Auswahl zur Verfügung steht. Bestehende Projekte bleiben jedoch mit dieser Produktkategorie assoziiert und auch die deaktivierten Produktkategorien sind in den Statistiken weiterhin sichtbar. In der Administration können Sie die inaktiven Produktkategorien ein- und ausblenden: |
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| Klicken Sie auf das Bearbeitensymbol um z.B.: den Namen der Produktkategorie oder deren Übersetzung(en) zu ändern. | |
| Das "x" dient zum Löschen einer Produktkategorie. Wir empfehlen nur Kategorien zu löschen, deren Aussagekraft in den Auswertungen nicht oder nicht mehr benötigt wird. | |
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Nachdem Sie auf das Bearbeiten Symbol geklickt haben, können Sie die Produktkategorien mit dem Weltkugelsymbol in verschiedene Sprachen übersetzen. |
6. Weiterführende Artikel: Zuordnung des Volumens auf Termine, Produktkategorien, Volumenkategorien und Berater
6.1. Zuordnung des Volumens auf (1) Termine, (2) Produktkategorien und (3) Volumenkategorien
Mehr dazu im Artikel: Aufteilung des Projektvolumens nach unterschiedlichen Kriterien
6.2. Zuordnung des Volumens auf Berater in Ihrer Organisation
Mehr dazu im Artikel: Zuordnung mehrere Berater zu einem Projekt
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