2. Auswahl der angezeigten Informationen für die Verkaufsprojekt Kachelansicht (Kanban Board)
4. Unterschiedliche Informationen für verschiedene Prozessübersichten auswählen
1. Allgemeines
Übersichten in SELLSATION sind die Kachelansicht bei der Verkaufsprojekt Übersicht, oder tabellarische Auflistungen der Daten (Listenansicht bei Verkaufsprojekt Übersicht, Kundenübersicht, Kontaktpersonenübersicht) bei der und können vom Administrator an die Bedürfnissen der Organisation angepaßt werden.
Navigieren Sie dazu innerhalb der Administration (sofern Sie über die erforderliche Berechtigung verfügen) zum Punkt "Kundendaten" und hier zum Unterpunkt "Übersichten":
Zunächst wählen Sie bitte den Reiter für die gewünschte Übersicht aus. Zur Auswahl stehen:
- Verkaufsprojekte Übersicht
- Kachelansicht
- Listenansicht
- Kundenübersicht
- Kontaktpersonenübersicht
2. Auswahl der angezeigten Informationen für die Verkaufsprojekt Kachelansichten (Kanban Board)
Bei der Verkaufsprojekte Übersicht gibt es das Spezifikum, dass sowohl die Kachelansicht und die Listenansicht definiert werden können.
Hier sehen Sie die SELLSATION Kachelansicht (Kanban Board):
Sowohl in der Kachelansicht als auch in den Listenansicht (siehe folgende Kapitel) ist es möglich, dass sämtliche Standard- und benutzerdefinierte Felder abgebildet werden.
Beispiel Kachelansicht:
Nun wählen Sie die Informationen aus, die in der Konfiguration sichtbar sein sollen. Es stehen sowohl Standardfelder, als auch benutzerdefinierte Felder zur Auswahl.
Die Auswahl treffen Sie in dem mit dem Pfeil markierten Bereich.
In der Kachelansicht, können Sie zusätzlich auswählen, ob ein Aufgaben-Alarm-Symbol angezeigt wird. Das Aufgaben-Alarm-Symbol zeigt in der Übersicht nicht fällige Aufgaben blau und überfällige Aufgaben rot an.
3. Auswahl der angezeigten Informationen für die Verkaufsprojekt Listenansicht, Kundenübersicht und Kontaktpersonenübersicht
Bei diesen Ansichten befinden sich die verfügbaren Felder links, wobei zwischen Standardfeldern und weiter unten (nicht im Bild) die benutzerdefinierten Felder.
Sie können die gewünschten Felder entweder per Drag & Drop in den zweiten Bereich ziehen, oder Sie klicken auf den Pfeil am rechten Ende des Feldkästchens. Verschieben Sie die Felder im zweiten Bereich and die Stelle, an der es für Sie Sinn macht. Sie können per Drag & Drop verschieben oder durch Klick auf die entsprechenden vertikalen Pfeile.
Wollen Sie ein Feld aus der Übersicht entfernen, klicken Sie auf das "x". Damit wird das Feld aus der Übersicht entfernt aber NICHT aus der Datenbank gelöscht.
Die Konfiguration der Übersichten sind für alle Benutzer gleich und werden vom Administrator für den gesamten Mandanten konfiguriert.
Der dritte oder rechte Bereich zeigt mögliche wählbare Optionen, die bei Bedarf zugeschaltet werden können. Hier können Sie wählen, ob ein Aufgaben-Alarm-Symbol angezeigt wird. Das Aufgaben-Alarm-Symbol zeigt in der Übersicht nicht fällige Aufgaben blau und überfällige Aufgaben rot an.
Bei der Verkaufsprojekt Listenansicht können Sie zusätzlich auswählen, ob die Kundenadresse angezeigt wird.
4. Unterschiedliche Informationen für verschiedene Prozessübersichten auswählen
Für Unternehmen ist es oft sinnvoll, dass in unterschiedlichen Prozesse bzw. Pipelines verschiedene Informationen in der Projektübersicht angezeigt werden sollen.
Es können mit SELLSATION beispielsweise, nicht nur Sales-, sondern auch Recruiting- oder Einkaufsprozesse optimiert, automatisiert und transparent gemacht werden. Zu diesem Zweck ist es notwendig, dass in den verschiedenen Pipelines unterschiedliche Informationen abgebildet werden.
Das ist sowohl in der Kachelansicht (Kanban Board), als auch in der Listenansicht möglich.
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