Spezielle Einstellungen für Vertriebsprozesse

Vertriebsprozesse (nur automatisierte Aktionen)

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, werden Sie bei der Anlage von SELLSATION Aktionen durch einen vom Typ der Aktion abhängigen Wizard geführt. Da die ersten beiden Stufen des Wizards mit kleineren Abweichungen für alle Typen gleich sind, haben wir diese beiden Stufen in diesem Artikel "Anlegen von neuen Aktionen" zusammengefaßt.

Dieser Artikel beschreibt die weiteren Einstellungen für Vertriebsprozesse (Stufe 3 und Stufe 4)

Ergänzung zur Anlage von Vertriebsprozessen

Der Aktionstyp Automatisierte Vertriebsprozesse ist ein mächtiges Werkzeug für das Arbeiten mit Projekten. So können Projekte unterschiedlichen Vertriebsmitarbeitern nach unterschiedlichen Kriterien, wie zB. Postleitzahlen zugeordnet werden.

Aber auch komplexere Funktionen wie das automatische Befragen eines Kunden, ob weiterhin an der Lösung oder dem Produkt Interesse besteht. Die anschliessende Verschiebung des Projekts in die der Antwort entsprechenden Phase schließt in diesem Fall die Aktion ab.

Aufgrund dieser Komplexität ist zunächst bei der Anlage eine Entscheidung zu treffen:

Phasen-, Beraterwechsel und/oder Benachrichtigung (Stufe 3)

In dieser Phase entscheiden Sie, wie mit jenen Projekten verfahren werden soll, die in die von Ihnen in Stufe 1 gewählte Phase verschoben werden:

Bitte Aktivieren Sie die jeweiligen Einstellungsboxen indem Sie das Optionskästchen anklicken (blauer Haken).

• Prozess / Phase wechseln - hier können Sie einen Verkaufsprozess und eine Phase wählen in die das Projekt verschoben werden soll. 
• Berater wechseln - mit dieser Funktion können Sie Projekte Beratern (= SELLSATION Benutzern) zu weisen. An dieser Stelle können Sie auch mehr als einen Berater auswählen und die Projekte werden rollierend auf alle Berater gleichmäßig verteilt.
• Kunde zuteilen - in ganz speziellen Fällen kann es notwendig sein ein Verkaufsprojekt einem anderen Kunden zuzuteilen. Hier würde diese Funktion eingestellt werden.
• Benachrichtigung senden - wählen Sie aus der Vielfalt von Benachrichtigungsmöglichkeiten, um die Betroffenen von der Aktion in Kenntnis zu setzen.

Phasen-, Beraterwechsel und/oder Benachrichtigung (Stufe 4)

In der vierten Stufe müssen Sie lediglich einen Namen für diese Aktion vergeben und die Aktion durch Klick auf den Speicher Button abspeichern:

Phasen-, Beraterwechsel und/oder Benachrichtigung abhängig von einer Entscheidung (Stufe 3)

Diese etwas komplexere Variante dieser Aktion kann im Wesentlichen dieselben Funktionen ausführen, mit dem Unterschied, dass unterschiedliche Funktionen je nach Entscheidung des Befragten konfiguriert werden können.

In der Stufe 3 ergibt sich in diesem Fall folgendes Bild:

• Typ - legen Sie fest, ob die Aufforderung zur Entscheidung per E-Mail an einen Empfänger gesandt wird, oder ob ein Newsfeed Fragebogen für den betroffenen Projektbetreuer angelegt werden soll.
• Empfänger: 
  • Zugeordnete Person - der dem Projekt zugewiesene Projektberater
  • Vorgesetzter der zugeordneten Person - der Vorgesetzte des zugewiesenen Projektberaters
  • Kunde - der Hauptkunde des Projekts
  • Kundenbeziehung - das ist ein Spezialfall dafür, wenn Sie ein mehrstufiges Vertriebssystem (Zwischenhändler / Endkunde) betreiben. In diesem Fall kann die Entscheidung dem sekundären Kunden (Kundenbeziehung) übertragen werden.
  • Auswahl Benutzer
  • Eingabe einer E-Mail Adresse (nur möglich wenn die Aufforderung zur Entscheidung per E-Mail versandt wird) - hier können Sie eine beliebige externe E-Mail Adresse eintragen und die Aufforderungen zur Entscheidung werden an diese E-Mail geschickt. 
• Fragestellung oder Bedingung - formulieren Sie hier worum es geht, sodass der/die Befragte möglichst genau weiß, welche Konsequenzen die Beantwortung hat.
• Antworten - in dieser Box tragen Sie alle dem Befragten zur Auswahl stehenden Antworten ein. Fügen Sie eine Antwort durch Klick auf das "+" hinzu. Ein einfaches Beispiel zeigt die Möglichkeiten:

Wie sie sehen sind für diese einfache Beispielsfrage zwei Antworten eingetragen worden. Mit der am rechten Rand symbolisierten Auswahl Option, können nun die Funktionen für jede Antwort hinterlegt werden. Klicken Sie auf dieses Symbol erhalten Sie folgende Auswahl (hier in einem PopUp), die wir schon oben gezeigt und beschrieben haben:

Legen Sie für jede Antwort die Funktionen fest.

• Aktion bei Nichtbeantworten - hier legen Sie fest was bei Nichtbeantworten nach Ablauf von x Tagen geschehen soll. Auch hier legen Sie mit klick auf den symbolisierten Optionsring die Funktionen fest. Sie können auch n Wiederholungen im Abstand von y Tagen festlegen.
• Kommentar

Phasen-, Beraterwechsel und/oder Benachrichtigung abhängig von einer Entscheidung (Stufe 4)

Im der vierten Stufe gestalten Sie das E-Mail, mit dem die Befragung versandt wird:

• Titel des Automatisierten Vertriebsprozesses - wie immer der Name den Sie in der Übersicht sehen.
• Betreff - der E-Mail
• Text - Body Text der E-Mail
• Text für den Link zur Umfrage - da die Befragung über einen für das Projekt individualisierten Link auf einer Landing Page durchgeführt wird, müssen Sie hier einen Link Titel angeben. Es empfiehlt sich diesen aus wenigen Worten - z.B.: "Klicken Sie hier um Ihre Präferenz festzulegen".
• Signatur - eine professionelle Signatur führt nachgewiesener Massen zu einer höheren Erfolgsrate.