Spezielle Einstellungen für Aufgaben

Aufgaben

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, werden Sie bei der Anlage von SELLSATION Aktionen durch einen vom Typ der Aktion abhängigen Wizard geführt. Da die ersten beiden Stufen des Wizards mit kleineren Abweichungen für alle Typen gleich sind, haben wir diese beiden Stufen in diesem Artikel "Anlegen von neuen Aktionen" zusammengefaßt.

Dieser Artikel beschreibt die weiteren Einstellungen für Aufgaben (Stufe 3)

Stufe 3

In dieser Stufe wird die Aufgabe bzw. die Aufgabenunterpunkte definiert. Dabei können Sie folgende Angaben festlegen:

• Aufgabentitel: dieser ist optional, geben Sie ihn nicht an, übernimmt Sellsation den Text des ersten Aufgabenunterpunkts. 
• Aufgaben Erinnerung per E-Mail bei Zuteilung und Fälligkeit: ist dieser Schalter aktiviert, wird bei Zuteilung der Aufgabe und auch bei Fälligkeit der verantwortliche Benutzer per E-Mail verständigt.
• Nachricht an Ersteller senden, wenn die Aufgabe erledigt oder überfällig ist... dieser Schalter sorgt für Transparenz bei Delegation der Aufgabe. Damit bleibt der delegierende Benutzer im Bilde was mit der erstellten und zugewiesenen Aufgabe geschehen ist.
• Kommentar: Sie können per Aufklappen dieses Felds einen Kommentar für diese Aufgabe hinzufügen, um etwa eine Erklärung zur gestellten Aufgabe zu geben.
• Aufgabe: eine Besonderheit von SELLSATION ist, dass eine Aufgabe nicht nur einen Aufgabenpunkt umfassen kann, sondern beliebig viele. Die gesamte Aufgabe gilt dann als erledigt, wenn alle Unterpunkte abgearbeitet sind. Das Dropdown Feld darunter ermöglicht zum Aufgabenpunkt die geforderte Handlung zu spezifizieren. Die möglichen Optionen sind:
  
  • Erledigen - ein Häkchen setzen
  • Ja/Nein - eine geschlossene Frage kann mit ja oder nein beantwortet werden.
  • Antwort - dabei ist der Benutzer gefordert eine verbale Antwort in ein Feld einzugeben.
  • Information - damit können Sie einen Informationstext der Aufgabe hinzufügen, damit der verantwortliche Benutzer im Bilde ist.
• Um weitere Aufgabenunterpunkte hinzuzufügen klicken Sie auf Aufgabenunterpunkt hinzufügen.
• Felder mit Bezug zu Kunden-, Projekt- oder Kontaktansicht - eine weitere Besonderheit von SELLSATION ist es, in Aufgaben Felder der oben genannten Informationsbereiche zu inkludieren und wahlweise auch zu Pflichteingaben zu machen. Der Vorteil darin liegt darin, dass bestimmte Eingaben wie etwa das Projektvolumen ab einem gewissen Fortschritt eines Verkaufsprojekts innerhalb des Verkaufsprozesses zwingend notwendig gemacht wird. Wählen Sie dazu das gewünschte Feld mittels Dropdown aus und klicken Sie auf das Plus rechts neben dem Dropdown.
• Verantwortliche Person - hier bestimmen Sie wer für die Erledigung der Aufgabe verantwortlich ist.

Denken Sie daran, dass Aufgaben insbesondere als automatisierte Aktion auch als Phasenein- und -austrittsbedingung  definiert werden können. Im obigen Beispiel der geforderten Eingabe eines Projektvolumens kann somit verhindert werden, dass ein Projekt eine bestimmte Phase erreicht, ohne ein Projektvolumen spezifiziert zu haben.