Spezielle Einstellungen für Projekte erstellen

Projekte erstellen

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, werden Sie bei der Anlage von SELLSATION Aktionen durch einen vom Typ der Aktion abhängigen Wizard geführt. Da die ersten beiden Stufen des Wizards mit kleineren Abweichungen für alle Typen gleich sind, haben wir diese beiden Stufen in diesem Artikel "Anlegen von neuen Aktionen" zusammengefaßt.

Ergänzung zu Stufe 2 für die Aktion Projekte erstellen

Sollen Projekte zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt werden, können Sie sich entscheiden für welchen Anwendungsfall dies geschehen soll:

• Neues Projekt auf Basis von Projekten laut Filterkriterien anlegen: 
  In diesem Fall wird zu einem zu bestimmenden Zeitpunkt für den jeweiligen, zugeordneten Kunden ein neues Projekt angelegt und Sie können bestimmte Feldwerte des bestehenden Projekts auf das neue Projekt übertragen (etwa das Projektvolumen), aber auch Standardwerte in dieser Aktion definieren, die in das neue Projekt eingetragen werden. 
• Neues Projekt auf Basis von Kunden laut Filterkriterien anlegen:
  In diesem Fall werden Projekte für die selektierten Kunden angelegt unabhängig davon, ob der jeweilige Kunde bereits ein Projekt hat oder nicht. Bestehende Werte können naturgemäß nicht übernommen werden, aber Sie können Standardwerte innerhalb dieser Aktion festlegen, die in die neuen Projekte übernommen werden.

Stufe 3

In dieser Stufe können Sie entscheiden, mit welchen Werten die neuen Projekte angelegt werden sollen. Dies kann auf Basis eines bestehenden Projekts, mit Übernahme selektierter Feldinhalte, oder als neues Projekt mit vordefinierten Feldwerten geschehen.

Die einzelnen Sektionen kurz erklärt:

• Name und Hinweis dienen dazu die Aktion in den Übersichten identifizieren zu können.
• Verantwortliche Personen: hier können Sie die neuen Projekte SELLSATION Usern zuteilen. In gleicher Weise, wie dies auch bei der Telemarketing Aktion zur Verteilung der Telemarketing Aufgaben geht können Sie:
  • einen Ansprechpartner allen neuen Projekten zuweisen,
  • Verkaufsprojekte mehreren Ansprechpartnern zuweisen, wobei diese unter den Ansprechpartnern gleich verteilt werden oder
  • Verkaufsprojekte mehreren Ansprechpartnern zuweisen, wobei sie einen proportionalen Verteilungsschlüssel spezifizieren können.
• Daten aktualisieren: Hier können Sie bestimmen, ob Sie Kontaktpersonen auch dem neuen Projekt zuordnen wollen:
  • Kontakte übernehmen:
    • Wenn Sie die neuen Projekte auf Basis bestehender gewählt haben können die Kontaktpersonen des Ursprungsprojektes auch dem neuen Projekt zugeordnet werden.
    • Haben Sie Projekte bezogen auf Kunden gewählt können Sie hier entscheiden, ob Sie Kundenansprechpartner gleich dem Projekt zuordnen wollen.
  • Alle Feldinhalte aus Basisprojekt übernehmen: wenn Projekte ausgehend von einem Basis Projekt angelegt werden sollen, können mit dieser Option alle Feldinhalte übernommen werden. 
• Ausgewählte Feldinformationen übernehmen:
  • Projekt aktualisieren: ist diese Auswahl markiert, werden im unteren Dropdown Projektfelder zur Auswahl angeboten.
  • Kunden aktualisieren: ist diese Auswahl markiert, werden im unteren Dropdown Kundenfelder zur Auswahl angeboten.
• Prozess / Phase wechseln:
  • Wählen Sie zunächst den gewünschten Verkaufsprozess aus und anschliessend
  • die gewünschte Phase, in der sie die Projekte erstellen wollen.
• Projektgruppe wählen:
  Sie können die neuen Projekte einer bestehenden Projektgruppe zuordnen.

Mit Klick auf Speichern rechts oben wird die Aktion angelegt.