Was sind Aktionen?

Aktionen sind Funktionen, die für einen bestimmten Teilnehmerkreis, der entweder über sogenannte Zielgruppen, Filterfunktionen oder manuelle Selektionen ausgewählt werden, angewendet werden. SELLSATION unterscheidet dabei zwei Möglichkeiten der Auslösung oder Trigger:

• zeitgesteuerte Aktionen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden, und
• automatisierte Aktionen, die durch das Verschieben eines Projekts in, oder aus eine(r) Phase des Verkaufsprozesses ausgelöst werden.

Ein Beispiel für eine zeitgesteuerte Aktion ist etwa eine E-Mail Kampagne an einen bestimmten Kundenkreis, um eine zeitlich begrenzte Promotion zu kommunizieren. 

Ein Beispiel für eine automatisierte Aktion wäre, um beim E-Mail Versand zu bleiben, eine Unternehmenspräsentation, die jedem neuen, potentiellen Kunden beim Verschieben eines Leads in eine bestimmte Phase des Lead Prozesses automatisch zugesendet werden soll. In diesem Fall wird dieses E-Mail durch das Verschieben des Leads ausgelöst.

Wichtig: Bitte sehen Sie sich den detaillierten Artikel, der hier verlinkt ist an, um zu verstehen welche Möglichkeiten die beiden Varianten in Kombination mit den jeweiligen Aktionstypen bieten.

Wechsel von zeitgesteuerten Aktionen zu automatisierten Aktionen

Um Aktionen anlegen und ausführen zu können, benötigen Sie zunächst die entsprechenden Zugriffsrechte. Als privilegierter Benutzer wechseln Sie zum Hauptmenüpunkt "Aktionen":

Der Hauptmenüpunkt Aktionen bietet folgende Auswahlen:

Wir rufen zuerst den Menüpunkt Aktionen auf und gelangen in die Übersicht über alle gespeicherten Aktionen. Beachten Sie an dieser Stelle, dass es grundsätzlich zwei Ansichten gibt:

• Zeitgesteuerte Aktionen
• Automatisierte Aktionen

Der im obigen Bild markierte Schalter entscheidet darüber welche Aktionen über das globale "+" angelegt werden können. D.h. wenn Sie eine neue zeitgesteuerte Kampagne anlegen wollen, müssen Sie zuerst den Schalter auf "Zeitgesteuerte Aktionen" schalten (wie im Bild oben) und können anschliessend über das globale "+" die Kampagne anlegen. Wenn Sie an dieser Stelle das globale "+" anklicken erhalten Sie folgendes Bild:

Mit den Switch Buttons können bestimmte Aktionen ein- und ausgeblendet werden. Wenn man sehr viele Aktionen angelegt hat, ist das ein nützliches Werkzeug. Die Aktionen werden allerdings durch das Ausblenden nicht gestoppt.

Wie an anderer Stelle bereits erwähnt werden die oberen Menüpunkte beim globalen "+" entsprechend des aktuellen Kontexts angezeigt. D.h. da wir den Schalter auf der Aktionenseite auf zeitgesteuerte Aktionen gestellt haben, werden nun alle verfügbaren zeitesteuerbaren Aktionstypen angeboten. Klicken Sie auf den gewünschten Typ, um die entsprechende zeitgesteuerte Aktion anzulegen.

Wechseln wir nun zu den automatisierten Aktionen auf der Aktionenseite können Sie folgende Änderung wahrnehmen:

Automatisierte Aktionen werden durch die Verschiebung eines Verkaufsprojekts oder Leads innerhalb des jeweiligen Prozesses ausgelöst. Daher werden die Phasen des im Dropdown rechts oben ausgewählte Prozesses dargestellt. Darunter sehen Sie die für die jeweilige Phase angelegte(n) Aktion(en).

Wählen Sie einen anderen Prozess mittels Dropdown aus und Sie sehen die Aktionen, die für die Phasen dieses Prozesses angelegt sind.

Wenn Sie nun eine neue Aktion durch Klick auf das globale '+' anlegen wollen sehen Sie:

Wenn Sie nun einen Aktionstyp auswählen, wird eine automatisierte Aktion (Kampagne, Aufgabe etc.) angelegt. 

Ihnen ist eventuell aufgefallen, dass es für automatisierte Aktionen einen Aktionstyp gibt, den es bei Zeitgesteuerten Aktionen nicht gegeben hat: "Vertriebsprozesse". Dieser Aktionstyp setzt voraus, dass das Ziel der Aktion ein Verkaufsprojekt oder ein Lead ist. Alle anderen können sowohl für Kunden (ohne Projektbezug) als auch für Projekte eingerichtet werden.

Lesen Sie weiter: Welche Aktionstypen bietet SELLSATION