SELLSATION unterscheidet dabei zwei Möglichkeiten der Auslösung oder Trigger:
- Zeitgesteuerte Aktionen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden, und
- Automatisierte Aktionen, die durch das Verschieben eines Projekts in, oder aus eine(r) Phase des Verkaufsprozesses ausgelöst werden.
Mehr dazu im Kapitel Was sind Aktionen?
SELLSATION kennt 7 Typen von Aktionen. In der Aufzählung sehen Sie welche Aktionen für welche Auslösung (Trigger) geeignet bzw. verfügbar sind:
- Kampagnen (Zeitgesteuerte Aktionen und Automatisierte Aktionen)
- Aufgabe (Zeitgesteuerte Aktionen und Automatisierte Aktionen)
- Befragung (Zeitgesteuerte Aktionen und Automatisierte Aktionen)
- Projekt erstellen (Zeitgesteuerte Aktionen und Automatisierte Aktionen)
- Datenaktualisierung (Zeitgesteuerte Aktionen und Automatisierte Aktionen)
- Vertriebsprozesse (Automatisierte Aktionen)
- Telemarketing (Zeitgesteuerte Aktionen und Automatisierte Aktionen)
Kampagnen |
Als Kampagnen können folgende Arten festgelegt werden:
- E-Mail - SELLSATION bietet die Möglichkeit, E-Mail Kampagnen direkt aus dem System zu verschicken und die Reaktionen der Empfänger zu erfassen (Öffnen, Klick auf Links, Abmeldung etc.)
- Serienbrief - Serienbrief Dokumente im Microsoft Word Format können für "Print" Kampagnen hochgeladen und anschließend mittels Mail Merge Funktion in MS Word ausgedruckt werden.
- Serienbrief/Etiketten - zusätzlich bietet SELLSATION die Möglichkeit entsprechende Etiketten mit der Empfänger Anschrift zu drucken, sodass das Versenden möglichst einfach gestaltet werden kann.
- Etiketten - auch können Etiketten alleine für den Empfängerkreis verarbeitet und ausgedruckt werden.
- CSV-Export - diese einfache Form des Exports wird vielfach dazu verwendet, um die Kunden und Ansprechpartner Daten eines bestimmten Teilnehmerkreises in nachgelagerten Systemen weiter zu verarbeiten.
Aufgaben |
Aufgaben können für bestimmte SELLSATION Anwender automatisch angelegt werden. Die Anwender können optional per E-Mail sowohl bei Zuteilung der Aufgabe, als auch bei Fälligkeit erinnert werden.
Eine Aufgabe kann auch als Freigabebedingung für den Phasenwechsel definiert werden. D.h. wenn ein Projekt in eine bestimmte Phase des Verkaufsprozesses verschoben wird, kann das nur geschehen, wenn eine Aufgabe erledigt ist. Dies könnte zum Beispiel die Freigabe eines Angebotes an den Kunden durch den Vorgesetzten eines Mitarbeiters der diesen Phasenwechsel durchführen möchte sein.
Darüber hinaus bietet Sellsation an, dass Aufgaben direkt Datenfelder aus der Kunden- bzw. Projektdetailansicht enthalten, sodass der Aufgabenempfänger diese gleich in der Aufgabe eingeben kann. Bei Definition der Aufgabe kann auch festgelegt werden, ob dieses Feld ausgefüllt werden muss.
Befragungen |
Automatisiert durchführbare Befragungen sind ein mächtiges Werkzeug, um die Zufriedenheit der Kunden im Auge zu behalten, bzw. um gegebenenfalls rasch auf negative Tendenzen zu reagieren. Sie können dieses Werkzeug aber auch zur Bewertung einer Veranstaltung verwenden.
Projekt erstellen |
Mit Hilfe der Aktionen des Typs Projekt erstellen können Sie, wie der Name vermuten lässt, Verkaufsprojekte automatisch erstellen. Dies kann auf Basis eines bestehenden Projekts, mit Übernahme selektierter Feldinhalte, oder als neues Projekt mit vordefinierten Feldwerten geschehen.
Sollen Projekte zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt werden, können Sie sich entscheiden für welchen Anwendungsfall dies geschehen soll:
- Neues Projekt auf Basis von Projekten laut Filterkriterien anlegen:
In diesem Fall wird zu einem zu bestimmenden Zeitpunkt für den jeweiligen, zugeordneten Kunden ein neues Projekt angelegt und Sie können bestimmte Feldwerte des bestehenden Projekts auf das neue Projekt übertragen (etwa das Projektvolumen), aber auch Standardwerte in dieser Aktion definieren, die in das neue Projekt eingetragen werden. - Neues Projekt auf Basis von Kunden laut Filterkriterien anlegen:
In diesem Fall werden Projekte für die selektierten Kunden angelegt unabhängig davon, ob der jeweilige Kunde bereits ein Projekt hat oder nicht. Bestehende Werte können naturgemäß nicht übernommen werden, aber Sie können Standardwerte innerhalb dieser Aktion festlegen, die in die neuen Projekte übernommen werden.
Datenaktualisierung |
Mit Hilfe der Aktion Datenaktualisierung können Sie automatisiert Projekt- oder Kundendaten (bei Ausführung nach Zeitpunkt) bzw. Projektdaten bei Phasenverschiebung aktualisieren.
Die Möglichkeiten, die sich Ihnen hier bieten sind dieselben, die Sie auch beim Anlegen von Projekten vorfinden, mit der Ausnahme, dass eben keine neuen Projekte angelegt werden.
Vertriebsprozesse |
Aktionen bezogen auf Vertriebsprozesse können sowohl den Wechsel des Projekts in einen anderen Verkaufsprozess und/oder Phase betreffen, als auch den Wechsel des zuständigen Beraters. Als dritte Option steht noch der Wechsel eines Projektes von einem Kunden zu einem anderen zur Verfügung. Dies wäre beispielsweise im Fall eines indirekten Vertriebsmodell denkbar, wenn (Endkunden)Projekte aus welchen Gründen immer von einem Vertriebspartner zu einem anderen übertragen werden müssen.
Telemarketing |
Verwenden Sie die Telemarketing Aktion, um einerseits neue Interessenten oder potentielle Neukunden durch Telefonakquise zu qualifizieren und als neue Verkaufsprojekte dem Vertriebsmitarbeiter zu übergeben. Natürlich können Sie in gleicher Form auch eine Veranstaltungseinladung, die zuvor versendet wurde, aufgrund einer E-Mail Reaktion (oder auch wegen der nicht erfolgten Reaktion) nachtelefonieren.
Andererseits können Sie aber auch Kunden oder Ansprechpartner, die ein Verkaufsprojekt in einer bestimmten Phase haben gezielt anrufen lassen, um das Projekt voranzutreiben.
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