Wichtige Funktionen zum Arbeiten mit Kundendaten

Hier sehen Sie alle Kunden übersichtlich dargestellt. Sie können die Kunden nach jeder Spalte auf oder absteigend reihen. Manche Informationen sind auch mit einer grafischen Anzeige unter der Zahl versehen. Der Administrator kann die Spalten und angezeigten Informationen unter Administration/Kundendaten/Übersicht ändern.

Wenn Sie auf einen Kunden klicken, kommen Sie in die Detailansicht und finden unter anderen Informationen alle Projekte die dem Kunden zugeordnet sind.

Anlegen neuer Kunden

Durch Klick auf das "+" Symbol lassen sich ganz einfach neue Kunden erstellen. Im Untermenüpunkt Projekte können Sie zu den erstellten Kunden Verkaufsprojekte erstellen (dort können Sie auch Verkaufsprojekte für einen neuen Kunden also Kunden und Projekte gleichzeitig erstellen).

Nun können Sie mit der Eingabe der Kundendaten beginnen:

Rechts oben können Sie - je nach Konfiguration Ihres Mandanten - entscheiden, ob Sie einen Firmen- oder Privatkunden anlegen wollen. In unserem Fall legen wir einen Firmenkunden an und Sie sehen - hier demonstriert - die automatische Duplikaterkennung, die nach Eingabe der ersten Buchstaben im Hintergrund nach Übereinstimmungen mit bereits erfassten Kundendaten sucht. Ähnliche Kundennamen werden darunter blau hinterlegt aufgelistet, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, statt Neuanlage einer Dublette einen bestehenden Datensatz auszuwählen.

Pflichtfelder werden mit einem roten Sternchen neben dem Kundennamen gekennzeichnet.

Ausführen von Aktionen auf mehrere Kunden angewandt 

Wenn Sie Aktionen für mehrere Kunden auf einmal durchführen wollen, markieren Sie die gewünschten Verkaufsprojekte links neben dem Kundennamen oder markieren Sie „Alle auswählen“, danach erscheinen Symbole die es ermöglichen Kampagnen und Aufgaben für die markierten Kunden zu erstellen. Je nach Berechtigung können mit dieser Methode auch Projekte gelöscht werden (x).

Auswahl von Kunden deren Projekte einem bestimmten Benutzer oder Team zugeordnet sind

Je nach Berechtigung haben Sie die Auswahl zwischen der Teamansicht, den Ansichten ihrer Mitarbeiter oder ihrer eigenen Ansicht.

Suche nach bestimmten Kunden

Durch Klick auf die Lupe öffnet SELLSATION das Suchfeld. Nun können Sie rasch nach bestimmten Kunden suchen. 

Durch Klick auf das Filtersymbol können sie die Liste der angezeigten Kunden nach verschiedensten Kriterien einschränken. 

Die eingegebenen Filterkriterien bleiben gespeichert, bis Sie von Ihnen wieder geändert oder durch Klick auf den Filter zurücksetzten Button entfernt werden.

Die Checkbox "Filter automatisch schliessen" ermöglicht, dass nach Klick auf einen der beiden Buttons unten links, die Filterbox automatisch geschlossen wird.

Am rechten unteren Rand sehen Sie noch die Möglichkeit die Filtereinstellungen für späteren Gebrauch abzuspeichern.

Sie können die Einschränkung durch den aktiven Filter mit eingegebenen Suchkriterien kombinieren und so die gefilterte Liste nach bestimmten Treffern weiter einschränken.