Erledigen von Aufgaben

Eine der herausragenden Eigenschaften von SELLSATION ist, dass Aufgaben nicht nur mit einem einfachen Klick erledigt werden müssen. SELLSATION bietet zum einen die Möglichkeit beliebig viele Aufgabenunterpunkte - also Teilaufgaben - in eine Aufgabe zu packen und zum anderen können Datenfelder aus den Hauptinformationsbereichen direkt in die Aufgabe übernommen werden.

Die Hauptinformationsbereiche sind Kunden- und Projektdaten. Insbesondere wenn Aufgaben automatisch erstellt werden (siehe Aktionen) ist diese Funktion sehr sinnvoll, da eine Aufgabe z.B.: die Eingabe des Projektvolumens für das gegenständliche Projekt bei Eintritt in die 3. Phase des Verkaufsprozesses erfordert. Mit dieser Funktion kann das Projektvolumen direkt in der Aufgabe erfasst werden, ohne das Projekt zu öffnen. Das spart Klicks und damit Zeit für den Anwender.

Eine Aufgabe gilt erst als erledigt, wenn alle Aufgabenunterpunkte erledigt sind, bzw. alle Felder, die als Pflichtfelder für die jeweilige Aufgabe hinzugefügt wurden, ausgefüllt wurden.

Wichtig: auch wenn zum Beispiel das Projektvolumen innerhalb der Projektdetailansicht kein Pflichtfeld ist, kann es im Zuge einer durch eine Phasenverschiebung im Verkaufsprozess ausgelöste Aufgabe als Pflichtfeld markiert sein und damit wird in genau dieser Situation die Eingabe zwingend notwendig. Somit läßt sich das Benutzerverhalten ganz detailliert steuern.

Erledigen von Aufgaben aus der Detailansicht

Die SELLSATION Detailansichten (Kunden, Projekte und Ansprechpartner) sind so aufgebaut, dass im ersten Reiter die sogenannte Timeline, also alle Aktivitäten in Bezug auf den Informationsinhalt chronologisch aufgelistet sind. Als Beispiel sehen Sie hier eine Projektdetailansicht:

Im Bild oben sehen Sie eine (bereits fällige Aufgabe) als obersten Eintrag in der Projekttimeline. 

Klicken Sie hier auf den roten Datumsbutton auf der linken Seite oder den Pfeil ^ auf der rechten Seite um den Aufgabeneintrag zu erweitern:

Nun sehen Sie die Aufgabenunterpunkte. Klicken Sie auf die Aufgabenfläche, damit wird die Aufgabe im Bearbeiten Dialog geöffnet und Sie können Ihre Antworten eintragen:

Wie Sie sehen gibt es unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, die bei der Anlage einer Aufgabe für die einzelnen Aufgabenunterpunkte vergeben werden können:

• Erledigen: das einfache Anhaken der Checkbox
• Ja/Nein: die Beantwortung einer geschlossenen Frage
• Antwort: mit dem Bearbeitensymbol (Bleistift) öffnen Sie ein Texteingabefenster in das eine Antwort auf eine offene Frage gegeben werden muss.
• Information: ein Hinweis für den Benutzer
• Darunter sehen Sie zwei Eingabefelder die vom Benutzer eingegeben, bzw. ausgefüllt werden sollen.

Sollten Sie zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht alle Antworten parat haben, können Sie nach Beantwortung mancher Fragen die Aufgabe speichern. Allerdings gilt die Aufgabe erst als erledigt, wenn alle Unterpunkte beantwortet bzw. alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.