2. Hinzufügen und Bearbeiten eines Benutzers
3. Hinzufügen und Bearbeiten eines Teams
4. Löschen eines Benutzers oder Teams
1. Allgemeines
Benutzer mit Administratorenrechten finden diese Seite in der Administration bei "Benutzerverwaltung und Lizenzerwerb/ Benutzer und Hierarchie".
Im Bild unten finden Sie Benutzer und Teams bzw. eine hierarchische Struktur, die durch Einrückungen dargestellt wird. Die bekannten Symbole zum Bearbeiten bzw. Löschen sehen Sie auf der rechten Seite in der jeweiligen Zeile.
Sie können demnach einen Benutzer einem anderen Benutzer (Vorgesetzten) zuordnen. Darüberhinaus können Sie Teams anlegen und diesen Team ebenfalls Benutzer zuordnen. Das hilft ihnen in weiterer Folge, wenn Sie den Erfolg einer organisatorischen Einheit in kummulierter Weise darstellen wollen.
2. Hinzufügen und Bearbeiten eines Benutzers
Um einen Benutzer hinzuzufügen klicken Sie bitte auf das "+" und auf "Benutzer".
Wenn Sie einen neuen Benutzer anlegen oder bearbeiten erscheint folgendes Fenster:
Bitte füllen Sie zumindest alle mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder aus.
Das Dropdown "VORGESETZTER/TEAM" dient dazu die hierarchische Struktur abzubilden. Natürlich müssen, um Teams als Vorgesetzten/Team zu verwenden zuerst die Teams angelegt sein.
Die angelegten User lassen sich auch im Nachhinein mit Drag & Drop zuordnen.
Wichtig: stellen Sie sicher, dass die Benutzer E-Mail Adresse bisher noch nicht für einen anderen Benutzer Ihres Mandanten verwendet wurde - die E-Mail Adresse ist gleichzeitig auch die Login ID des Benutzers und muss daher eindeutig sein.
Desweiteren kann die gewünschte Sprache der SELLSATION Version und das Zahlen-, Datums- und Zeitformat für den Benutzer eingestellt werden. Diese Einstellungen kann der Benutzer später in seinen Profileinstellungen ändern. Mehr dazu im Artikel: Persönliche Einstellungen anpassen
Die Externe ID kann beispielsweise dazu verwendet werden, um die Personalnummer des jeweiligen Benutzers zu hinterlegen.
Um die eingegebenen Daten zu speichern, klicken Sie auf "Speichern".
Wichtig: Sobald Sie eine neue User E-Mail Adresse eingetragen und gespeichert haben, versendet SELLSATION ein Einladungsmail an diese E-Mail Adresse, was selbstverständlich nur dann gelingen kann, wenn die E-Mail Adresse tatsächlich existiert. Wenn das E-Mail nicht ankommt, soll der neue Benutzer bitte auch in den Spam E-Mails nachsehen.
In diesem Mail erhält der Benutzer auch sein SELLSATION Password. Das Passwort kann jeder Benutzer im Benutzerprofil zu ändern. Mehr dazu im Artikel: Persönliche Einstellungen anpassen
Nachdem ein Benutzer angelegt ist, lässt sich dieser mit dem "Bearbeiten Symbol" bearbeiten.
3. Hinzufügen und Bearbeiten eines Teams
Um einen Benutzer hinzuzufügen klicken Sie bitte auf das "+" und auf "Team".
Im folgenden Dialog müssen Sie einen Namen für das neue Team vergeben und wenn gewünscht einen Vorgesetzten bzw. ein übergeordnetes Team auswählen. Darüber hinaus können Sie für das neue Team auch ein Bild hochladen, um die Hierarchie und das jeweilige Team hervorzuheben.
Die angelegten Teams lassen sich auch im Nachhinein mit Drag und Drop einordnen.
Nachdem ein Team angelegt ist, lässt sich dieses mit dem "Bearbeiten Symbol" bearbeiten.
4. Löschen eines Benutzers oder Teams
Mit dem Löschen Symbol, lassen sich Benutzer und Teams löschen.
Sie werden zuerst gefragt, ob Sie diesen Benutzer oder das Teams wirklich löschen wollen.
Danach werden Sie gefragt, wem die Projekte des Benutzers zugewiesen werden sollen.
Analog gilt die Beschreibung für Teams.
Wenn Sie den Benutzer noch nicht löschen, aber ihm den Zugriff auf SELLSATION verweigern wollen, ändern Sie bitte die E-Mail Adresse des Benutzers bzw. geben Sie eine ungültige E-Mailadresse ein.
Zum Beispiel können Sie drei "XXX" hinter die hinterlegte E-Mailadresse geben.
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