Berechtigunsrollen für Benutzer

Mit SELLSATION haben Sie die Möglichkeit die Zugriffsrechte auf Daten bzw. Funktionen individuell zu steuern. Dazu verwendet SELLSATION ein auf Rollen basierendes Zugriffssystem.

Es gibt sechs Standard Rollen, die den jeweiligen Benutzern zugewiesen werden können:

• Administrator (Vollzugriff auf alle Funktionen und Daten)
• Standard 
• Benutzerübergreifende Rechte, kein Zugriff auf Benutzerverwaltung und auf Administration
• Benutzerübergreifende Rechte, kein Zugriff auf Benutzerverwaltung
• Telemarketing 
• Telemarketing Administration

Zusätzlich haben Sie als Administrator die Möglichkeit beliebig viele individuelle Rollen anzulegen. Diese Möglichkeit empfiehlt sich, da Sie die Zugriffsrechte wesentlich feiner auf die Bedürfnisse der Benutzer abstimmen können. Um eine neue Benutzerrolle anzulegen navigieren Sie zum "globalen Plus".

Im folgenden Dialog können Sie die Zugriffsrechte, die mit dieser Rolle assoziiert sein sollen festlegen. Dieser Dialog besteht aus drei Reitern:

• Zugriffsrechte: in diesem Reiter geht es um den Zugriff auf die Hauptinformationsbereiche von SELLSATION (Kunden, Projekte und Projektgruppen - wenn diese Funktion für Sie bereitgestellt wurde).
• Allgemeine Rechte: Hier können Sie festlegen
  • ob und an wen (hierarchisch betrachtet) Projekte zugeteilt und Aufgaben delegiert werden dürfen.
  • Ob der Benutzer Zugriff auf die Berichte innerhalb der Erfolgsanalyse haben soll.
  • Wer Zugriff auf den Kalender des jeweiligen Benutzers haben soll.
  • Ob es dem Benutzer gestattet ist Daten über die Import / Export Funktion zu importieren oder zu exportieren.
  • Sowie die Reichweite innerhalb des Kommunikationsportals
• Inhalte: Hier können Sie steuern auf welche Funktionen (Seiten) innerhalb SELLSATION der jeweilige Benutzer Zugriff haben soll

Da die Funktionsweise der Reiter "Allgemeine Rechte" und "Inhalte" weitestgehend selbsterklärend ist, gehen wir in diesem Artikel nur auf den Reiter "Zugriffsrechte" im Detail ein:

Das Bild oben zeigt den Dialog zum Anlegen einer neuen Rolle. Beim Editieren einer bereits existierenden Rolle wird derselbe Dialog gezeigt, allerdings mit dem Unterschied, dass bereits ein Name für diese Rolle vergeben wurde.

Darunter sehen Sie den Reiter "Zugriffsrechte", d.h. wir befinden uns im Bereich zur Bestimmung der Zugriffsrechte.

Der obere Teil der Tabelle darunter ist wie folgt zu verstehen:

Links - gleichsam die Zeilenköpfe - werden im oberen Bereich die Informationsbereiche aufgelistet. Diese sind:

• Kunden
• Projektgruppen (wenn dieses Feature für Ihren Mandant freigeschaltet wurde)
• Projekte

Der untere Teil der Tabelle zeigt die für Ihren Mandanten eingerichteten Verkaufsprozesse und durch Anhaken, bzw. Weglassen der Markierung wird für den jeweiligen Prozess das Recht das für die Spalte steht aktiviert oder deaktiviert, wobei aber die Rechteeinstellung für Projekte angewandt wird:

• Leserecht
• Erstellungsrecht
• Bearbeitungsrecht
• Löschrecht

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass hier alle Prozesse, also sowohl Verkaufs- als auch Leadprozesse angezeigt werden. 

Hier die möglichen Berechtigungen im Einzelnen für die jeweiligen Informationsbereiche:

Kunden:

Bitte beachten Sie, dass die Zuordnung eines Benutzers zum Kunden (Kundenberater) in SELLSATION nicht zwingend notwendig ist. Demnach werden dem Benutzer nichtzugeordnete Kunden in manchen Fällen nicht präsentiert, da die Beschränkung der Rechte eine Zuordnung voraussetzt.

• Leserecht - mögliche Rechte sind:
  • Abhängig vom Projektrecht - Wenn dem Benutzer ein Verkaufsprojekt zugewiesen ist, hat er auch das Recht den Kundendatensatz zu sehen
  • Gesamtes Unternehmen - der Benutzer darf alle gespeicherten Kundendaten ansehen. 
    TIPP: Oftmals empfiehlt es sich den Benutzern dieses Recht einzuräumen, da andernfalls die Gefahr besteht, dass Kunden mehrfach angelegt werden.
• Erstellungsrecht - hier gibt es nur das Recht zum Erstellen von Kundendatensätzen, oder eben nicht.
• Bearbeitungsrecht
  • Eigener und untergeordneter Benutzer - das Recht der Teamleiter - inkludiert die Mitarbeiter
  • Eigenes Team ohne Vorgesetzten - exkludiert Teamleader
  • Eigenes Team mit Vorgesetzten - inkludiert Teamleader
  • Gesamtes Unternehmen
• Löschrecht - auch hier ein simples ja oder nein.

Projektgruppen:

Wie eingangs erwähnt müssen Projektgruppen für Ihren Mandanten freigeschaltet sein.

• Leserecht - mögliche Rechte sind:
  • Abhängig vom Projektrecht - Wenn dem Benutzer ein Verkaufsprojekt zugewiesen ist, hat er auch das Recht die Projektgruppe zu sehen. Allerdings kann es sein, dass Projekte der Gruppe enthalten sind, die einem anderen Benutzer zugeordnet sind. Diese Projekte könnten, je nach Rechten dem jeweiligen Benutzer verborgen bleiben, d.h. er würde nur jene Member Projekte sehen, auf die er Zugriff hat.
  • Gesamtes Unternehmen - der Benutzer darf alle gespeicherten Projektgruppen ansehen. 
• Erstellungsrecht - hier gibt es nur das Recht zum Erstellen von Projektgruppen, oder eben nicht.
• Bearbeitungsrecht
  • Eigener und untergeordneter Benutzer - das Recht der Teamleiter - inkludiert die Mitarbeiter
  • Eigenes Team ohne Vorgesetzten - exkludiert Teamleader
  • Eigenes Team mit Vorgesetzten - inkludiert Teamleader 
  • Gesamtes Unternehmen
• Löschrecht - auch hier ein simples ja oder nein.

Projekte:

In dieser Kategorie geht es um Rechte für Projekte, die in Kombination mit den Rechten für Verkaufs- und Leadprozessen eine vielfältige Möglichkeit zu Steuerung der Zugriffsrechte ermöglichen.

• Leserecht - mögliche Rechte sind:
  • Eigener oder untergeordneter Benutzer - auch hier das Recht für Teamleader, diesmal aber schon bezogen auf das Leserecht.
  • Eigenes Team ohne Vorgesetzten - exkludiert Teamleader
  • Eigenes Team mit Vorgesetzten - inkludiert Teamleader
  • Gesamtes Unternehmen
  • Projekte anderer Benutzer mit selbem Kunden - dieses Recht stellt sicher, dass Benutzer, die mit einem Kunden zusammenarbeiten über alle Verkaufsaktivitäten bei diesem Kunden im Bilde sind. Auch wenn diese von anderen Benutzern durchgeführt werden.
• Erstellungsrecht - hier gibt es nur das Recht zum Erstellen von Projektgruppen, oder eben nicht.
• Bearbeitungsrecht
  • Eigener und untergeordneter Benutzer - das Recht der Teamleiter - inkludiert die Mitarbeiter
  • Eigenes Team ohne Vorgesetzten - exkludiert Teamleader 
  • Eigenes Team mit Vorgesetzten - inkludiert Teamleader 
  • Gesamtes Unternehmen
• Löschrecht - für Projekte ist das Löschrecht weiter aufgefächert:
  
  • Eigener oder Untergeordneter Benutzer
  • Eigener oder untergeordneter Benutzer (nur in Phase 1)
  • Selbst erstellte Projekte
  • Selbst erstellte Projekte (nur in Phase 1)
  • Keine
    Die Einschränkung auf Phase 1 in den jeweiligen Rechten soll verhindern, dass ein Projekt im fortgeschrittenen Stadium irrtümlich gelöscht wird, bzw. bei irrtümlicher Anlage eines Projektes das Projekt wieder entfernt werden kann und somit diverse Statistiken von Falscheingaben befreit werden.