Dashboards

1. Allgemeines

2. Dashboards erstellen und editieren

3. Dashboards speichern und für andere User freigeben

1. Allgemeines

In SELLSATION können mit wenigen Mausklicks beliebig viele umfassende Dashboards erstellt werden.

Verschiedene Kennzahlen samt Grafiken wie Umsatz (nach Teams, Benutzer Produktkategorien etc.), Forecasts, offene Angebote, Abschlussquoten etc. können in einem oder mehreren Dashboards dargestellt werden und sind so auf einen Blick sichtbar.

Wie Sie Statistiken für das „Dashboard“ erstellen können, sehen Sie im Artikel Statistiken.

Das Dashboard lässt sich für verschiedene Teams und Mitarbeiter individuell gestalten und stellt ein optimales Cockpit und Steuerungsinstrument für Ihren Vertrieb dar.

2. Dashboards erstellen und editieren

• Oben links im markierten Bereich finden Sie den Namen des gespeicherten Dashboards.
• Rechts daneben befindet sich ein Pfeil mit dem man zwischen den verschieden gespeicherten Dashboards wechseln kann.

Oben rechts im markierten Bereich finden Sie 6 Buttons:

• Dashboard bearbeiten
• Neues Dashboard hinzufügen
• Dashboard speichern

Wenn man auf „Dashboard bearbeiten“ oder „Neues Dashboard hinzufügen“ klickt, erscheint folgender Screen:

Hier lassen sich gespeicherte Statistiken und Forecasts gespeicherte Forecasts mit Drag & Drop in das das jeweilige Dashboard bewegen. Außerdem lassen sich mit dem + Symbol neue Statistiken erstellen. 

Die Beschreibung zur Erstellung von Statistiken finden Sie im Artikel: Statistiken

Die Beschreibung zur Erstellung von Forecast finden Sie im Artikel: Forecasts

Bei den jeweiligen Dashboard Elementen befindet sich ein „Bearbeiten“ Symbol. Hier kann man Dashboard Elemente löschen, editieren, neu laden („Reload“) oder die Detailansicht mit den dahinter liegenden Daten ansehen.

Ein Filter befindet sich sowohl bei den Dashboard Elementen, als auch über das gesamte Dashboard (oben rechts). Es lassen sich also unterschiedliche Filter für unterschiedliche Elemente einstellen oder ein Filter über alle Elemente.

3. Dashboards speichern und für andere User freigeben

Mit dem Speichern Symbol oben rechts, lassen sich beliebig viele Dashboards mit samt aller Elemente abspeichern. Hier kann man auch festlegen, wem das jeweilige Dashboard zur Verfügung stehen soll.