Der Administrationsbereich für User mit Administratorenrolle - Ein Leitfaden zur SELLSATION Konfiguration

Benutzer mit Administratorenrechten haben Zugriff auf den ganzen SELLSATION Administrationsbereich. Benutzer mit eingeschränkten Rechten haben zwar auch den Menüpunkt Administration, allerdings mit weniger Möglichkeiten (Kalender, E-Mail und Profil).

Bitte klicken Sie auf Administration, zu finden am linken, unteren Teil des Navigationsbalken (siehe Markierung im Bild unten):

Im einzelnen sind diese Funktionen hier beschrieben. Bitte klicken Sie auf den jeweiligen Link unten:

1. Benutzerverwaltung und Lizenzerwerb

1.1. Benutzer und Hierarchie - Benutzer und Teams anlegen, bearbeiten und löschen

1.2. Lizenzerwerb für neue Benutzer

1.3. Berechtigunsrollen für Benutzer

1.4. Berechtigungsrollen Benutzern zuweisen

1.5. Anlegen von Projektberaterrollen

2. Datenstruktur

2.1. Wie Sie Ihre Daten in SELLSATION abbilden - erstellen von Informationsfeldern für Kunden, Projekte und Kontaktpersonen

2.1. Konfiguration der Übersichten für Kunden, Projekte und Kontaktpersonen

2.3. Unterschiedliche Informationen für verschiedene Prozessübersichten auswählen

2.4. Anlegen und Bearbeiten von Adressquellen

2.5. Anlegen und Bearbeiten von Tags

2.6. Interessen (Dokumentation folgt)

2.7. Anlegen und Bearbeiten von Organisations- und Projektrollen

2.8. Anlegen und Bearbeiten von Volumenkategorien

2.9. Anlegen und Bearbeiten von Kundenkategorien und eines mehrstufigen Vertriebssystems

2.10. Anlegen und Bearbeiten von Produktkategorien

3. Verkaufsprozesse

3.1. Wie Sie Ihre Unternehmens- und Verkaufsprozesse in SELLSATION abbilden

4. Erfolgsanalyse

4.1. Benutzerplanwerte (Dokumentation folgt)

4.2. Kundenpanwerte (Dokumentation folgt)

4.3. Umsatzwerte (Dokumentation folgt)

4.4. Schlagzahlen (Dokumentation folgt)

4.5. Benchmarking (Dokumentation folgt)

5. Kampagneneinstellungen

5.1. Einstellen der Absenderadresse

5.2. ECG (Dokumentation folgt)

6. Zeitraumeinstellungen

6.1. Zeitraumeinstellungen

7. Angebot

7.1. Das SELLSATION Angebotsfeature - Wie Sie mit SELLSATION Angebote erstellen

8. Chancenermittlung

8.1. Möglichkeiten zur Bestimmung der Abschlusswahrscheinlichkeit und der Chancenermittlung

9. Währungen

9.1. Währungen und Verwaltung von Umrechnungskursen

10. Vorlagen

10.1. Aktivitätenvorlagen (Dokumentation folgt)

10.2. Aufgabenvorlagen (Dokumentation folgt)

11. Länderauswahl

11.1. Voreingestellte Länderauswahl

12. Mobile

12.1. Einstellungen für die SELLSATION Mobile App

13. Design

13.1. Intergation des Corporate Designs Ihres Unternehmens

14. Datenimport/-export

14.1. Wie Sie in wenigen Schritten Daten in SELLSATION importieren

14.2. Export von in SELLSATION enthaltenen Daten

14.3. SELLSATION API

15. Dublettenprüfung

15.1. Dublettenprüfung und -zusammenführung von in SELLSATION enthaltenen Kundendaten

16. Archivieren, Löschen und Wiederherstellen

16.1. Archivieren, Löschen und Wiederherstellen (manuell und automatisch)

17. Kalender und E-Mail

17.1. SELLSATION Kalender zum Outlook Kalender hinzufügen

18. Profil

18.1. Profil: Persönliche Einstellungen anpassen (Passwort, Sprache, Startseite etc.)

19. Apps und Integrationen

19.1. SELLSATION Add-In für Outlook

19.2. snapADDY - Visitenkartenscanner und VisitReports