Hauptmenüpunkt Aufgaben

Eine zentrale Funktion von SELLSATION sind Aufgaben. Aufgaben sind Handlungsaufforderungen an einen verantwortlichen Benutzer. Sie kennzeichnen sich dadurch aus, dass es eine Aktion des Benutzers erfordert sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erledigen.

Eine Besonderheit der Aufgaben, wie sie in SELLSATION funktionieren ist, dass eine Aufgabe aus mehreren Unterpunkten bestehen kann, die jeweils für sich erledigt werden müssen, um die gesamte Aufgabe als erledigt zu markieren. 

Aufgaben können an andere Benutzer delegiert werden. Ob jemand Aufgaben delegieren darf, hängt von den jeweiligen Berechtigungen des Benutzers ab (siehe Administration / Benutzerrollen).

Aufgaben lassen sich auch im Rahmen der Aktionen automatisch erstellen, etwa als Bedingung für den Eintritt eines Projekts in eine bestimmte Phase im Verkaufsprojekt. D.h. nur wenn die Aufgabe als erledigt markiert wurde, wird das Projekt in diese Phase verschoben. Bricht der Benutzer die Erledigung der Aufgabe ab, bleibt das Projekt in der vorigen Phase.

Im Zuge der automatischen Erstellung von Aufgaben - im Rahmen der Aktionen - kann der Administrator auch Datenfelder aus den Kunden- und Projektinformationsbereichen einbinden, sodass die erforderliche Eingabe bereits in der Aufgabe erfolgen kann, ohne in die jeweilige Detailansicht des Kunden oder Projekts wechseln zu müssen.

Hauptmenü Aufgaben

Den Aufgaben ist innerhalb von SELLSATION ein Hauptmenüpunkt gewidmet:

• Bereich A
  
  • Alle Aufgaben: unter diesem Menüpunkt werden alle Aufgaben angezeigt, zu deren Ansicht Sie berechtigt sind.
  • Meine Aufgaben: hier werden alle Aufgaben gelistet, die Sie als SELLSATION Benutzer zu erledigen haben. 
  • Von mir erstellte Aufgaben: hier sehen Sie alle Aufgaben die Sie erstellt und an einen anderen Benutzer delegiert haben.

• Bereich B

Hier können Sie nach offenen, überfälligen, heute fälligen und erledigten Aufgaben filtern.

• Bereich C: Zeitfilter

Hier können Sie Aufgaben nach Datum filtern.

• Bereich D: Aufgabenübersicht

Es gilt folgendes Farbschema:

• • Offene Aufgaben die noch nicht fällig sind: Grün
  • Überfällig und heute fällig: Rot
  • Erledigt: Grün

Die einzelnen Spalten der Übersicht:

• Titel: Der Titel der Aufgabe wird entweder im Titel Feld der Aufgabe explizit eingegeben, oder wenn das nicht geschieht wird der Text des ersten Aufgabenunterpunktes an dieser Stelle eingeblendet.
• Beziehung: Wenn die Aufgabe ohne Bezug zu einem Projekt, Kunden oder Ansprechpartner erfasst wurde ist dieses Feld leer. Der Name des Projektes oder Kunden dient auch als Hyperlink zur Detailansicht des Kunden.
• Verantwortlich: In dieser Ansicht "Meine Aufgaben" wird immer Ihr Name in dieser Spalte zu finden sein. In anderen Ansichten werden es unterschiedliche KollegInnen sein.
• Zugeteilt von: Hier steht der Name der Person, die die Aufgabe angelegt und zugeteilt hat.
• Termin: Hier sehen Sie den geforderten Erledigungstermin. Ist der Termin in der Vergangenheit, gilt die Aufgabe als überfällig.
• Status: Hier sehen Sie den Status der Aufgabe bzw. wenn Sie ereldigt wurde das Erledigungsdatum.
• Die Symbole am rechten Rand werden je nach Ansicht und Berechtigung unterschiedlich angezeigt:

	Durch Klick auf dieses Symbol wird die Aufgabe erledigt, ohne sie vorher öffnen zu müssen. Sollten Eingaben zwingend erforderlich sein wird die Aufgabe geöffnet und es erscheint die Aufforderung die erforderlichen Eingaben zu tätigen.
	Durch Klick auf dieses Symbol können Sie die Aufgabe bearbeiten. Wenn Sie keine Berechtigung haben die Aufgaben zu bearbeiten, wird dieses Symbol nicht angezeigt. Die Aufgebe können Sie auch bearbeiten, in dem Sie auf den Aufgabebutton in der ersten Spalte klicken.
	Mit einem Klick auf das X können Aufgaben gelöscht werden. Die erforderlichen Berechtigungen zum Löschen von Aufgaben sind Voraussetzung.

Aufgaben können Sie öffnen, indem Sie auf den Button mit dem Aufgabentitel in der ersten Spalte klicken.

Wenn Sie eine Aufgabe öffnen, können Sie diese je nach Berechtigung löschen, bearbeiten oder speichern. Oben können Sie - wenn die Aufgabe mit einem Projekt, Kunden oder Ansprechpartner in Beziehung steht - in das Projekt, Kunden oder Ansprechpartner wechseln.

Mehr Informationen zum Erledigen von Aufgaben finden Sie im Artikel: Erledigen von Aufgaben

Mehr Informationen zum Anlegen von Aufgaben finden Sie im Artikel: Anlegen von Aufgaben