Das SELLSATION Angebotsfeature - Wie Sie mit SELLSATION Angebote erstellen

Zunächst wollen wir Ihnen aber das Konzept, die Begriffe und die erforderlichen bzw. optionalen Einstellungen und Daten näher bringen.

Das Konzept und die Begriffe 

Die Idee des Angebotstools ist es zu einem SELLSATION Verkaufsprojekt ein oder mehrere Angebote anlegen zu können. Die Form des Angebots kann natürlich konfiguriert werden, indem Sie bestimmte Sektionen wie Steuern, Rabatte etc. vorkonfigurieren können. Ebenso können bestimmte Sektionen als fix oder durch den Benutzer veränderbar festgelegt werden.

Durch die Möglichkeit Preislisten anzulegen, können Produktkataloge mit Preisen hinterlegt werden. Zusätzlich bietet Ihnen das Angebotstool eine Vielfalt von Preislisten unterschiedlicher Herstellern zu verwalten.

Produkte, die in Preislisten hinterlegt sind, können auch mit Zubehörartikel versehen werden, sodass der Anwender auf einfache Weise zu einem "Hauptprodukt", passendes Zubehör auswählen kann.

Für den Fall, dass Sie ein und dasselbe Basisprodukt in unterschiedlichen Packungsgrößen anbieten, können für Produkte Mengeneinheiten und deren Umrechnungswerte als auswählbare Produkte hinterlegt werden. 

Bevor wir in die Verwaltung der Preislisten und Produkte einsteigen, sehen wir uns die Begriffe nochmal genau an:

• Angebot: Ein Angebot bildet eine Zusammenstellung von Produkten, die gemeinsam mit den angebotenen Mengen, den Einzelpreisen, den errechneten Preisen multipliziert mit den jeweiligen Mengen und dem Gesamtpreis des Angebots bei einem Verkaufsprojekt hinterlegt wird.
• Hersteller: Als Hersteller wird der Lieferant Ihrer Produkte bezeichnet. Sie können für unterschiedliche Hersteller unterschiedliche Preislisten anlegen. Wenn Sie das tun, können Produkte von unterschiedlichen Herstellern nicht gemeinsam in einem Angebot zusammengestellt werden.
• Produkt: Oftmals auch als Stock Keeping Unit oder SKU bezeichnet ist ein lagerbarer Artikel, der als Einheit angeboten werden kann.
• Einheit: Wie oben beschrieben können Sie die Einheit oder Unit of Measure für ein bestimmtes Produkt bestimmen. Wenn Sie beispielsweise mit Kleinteilen handeln, etwa Schrauben, könnte die Basiseinheit Stück oder STK sein. Gleichzeitig könnten Sie aber auch auf Basis dieses Produkts weitere Verpackungsgrößen definieren, wie etwa ein 20-Pack. In diesem Fall müssen Sie diese Einheiten und die "Umrechnung" von der Basiseinheit STK auf 20-Pack (also 1x20-Pack = 20xSTK) hinterlegen. Wenn Sie dann einen Artikel in der Preisliste in seiner Basiseinheit anlegen, können Sie auf einfache Weise die Packungsgrößen dazu definieren. Dabei wird sowohl die Menge als auch der Basispreis entsprechend des Umrechnungsfaktors berechnet.
• Zubehör: Zubehör sind Produkte, die zusammen mit dem "Grundprodukt" verkauft werden können. D.h. Sie haben die Möglichkeit Produkte einer Preisliste in der Weise zu verknüpfen, dass bei Wahl eines "Grundprodukts" passende Zubehörartikel angezeigt und ausgewählt werden können.

Administration von Preislisten:

Als berechtigter SELLSATION Administrator navigieren Sie zunächst zur Administrationsseite, hier klicken Sie auf das Symbol Angebotstool:

Innerhalb der Administrationsseite des Angebotstools finden Sie folgende Funktionen:

Offer

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie festlegen wie die Angebotsnummer gestaltet werden soll, welche Sektionen ein Angebot beinhalten soll, bzw. welche Inhalte in den jeweiligen Spalten der Liste angezeigt werden sollen. 

Die Angebotsnummer:

In dieser Sektion können sie mit dem im Bild markierten Schalter bestimmen, ob das Projektvolumen nur über anzulegende Angebote eingegeben werden kann, oder manuell in der Projektdetailansicht manuell eingegeben werden muss.

Die 3 Punkte (...) sind ein Funktionsmenü, das je nach Kontext unterschiedliche Funktionen hat. Hier in der Angebotsnummernsektion können Sie weitere Bestandteile der Angebotsnummern-zusammensetzung hinzufügen.

Im unteren markierten Teil sehen Sie wie das etwa aussehen kann. Sie können bei diesen Bestandteilen aus folgenden Möglichkeiten wählen:

• Angebotsnummer (automatische Zählung oder manuelle Eingabe)
• Text - ein beliebiger fixer Text
• Aktuelles Jahr - hier können Sie auch das Format wählen (zb.: 20 oder 2020)
• Aktueller Montat 
• Aktuelle Kalenderwoche
• Versionsnummer

In unserem Bespiel würde die Angebotsnummer etwa so aussehen:

MyOffers 20001 2020

Spaltendefinitionen

Sie können zu den Standardspalten weitere hinzufügen, bzw. die Position der Spalten verschieben. Standardspalten sind immer sichtbar, benutzerdefinierte Spalten können ausgeblendet bzw. wieder gelöscht werden:

Um eine neue benutzerdefinierte Spalte hinzuzufügen klicken Sie bitte auf das "..." Symbol im Kopf dieser Sektion.

danach wird eine neue Zeile in der Konfiguration angelegt und Sie können einen Namen für diese Spalte vergeben. Dieser Name ist dann im Angebot als Spaltenkopf der Detailtabelle zu sehen.

Im Bild weiter oben sehen Sie als zweite Zeile eine Spaltendefinition mit der Bezeichnung "My Custom Column". Rechts sehen Sie die Symbole: zum Rauf- und Runterverschieben, sowie ein Symbol für die Sichtbarkeit und ein "x" zum Löschen diese Spalte. 

Nachdem Sie mit der Zusammenstellung der Sektionen für das Angebot fertig sind, vergessen Sie bitte nicht Ihre Arbeit zu sichern. Der Button zum Speichern ist ganz unten.

Preislisten

Durch Klick auf den Menüpunkt Preislisten innerhalb der Angebotsadministration gelangen Sie zunächst zur Auswahl der Hersteller. Wie oben beschrieben können Sie mehrere Hersteller anlegen und für jeden dieser Hersteller separate Preislisten erstellen. 

Durch Klick auf das "..." Symbol können neue Hersteller angelegt werden. 

Die Herstellerübersicht zeigt alle Hersteller, die in Ihrem System angelegt sind, das Anlagedatum, die Anzahl der Preislisten und die Anzahl der Artikel. 

Auf der rechten Seite sehen Sie den Rauf- und Runterverschiebepfeil, das Symbol zum Bearbeiten des Eintrags, das Ein- und Ausblendenwerkzeug und den Button zum Löschen des Eintrags.

Durch Klick auf den blau dargestellten Namen des Herstellers gelangen Sie eine Ebene tiefer, zur Auswahl der Preisliste:

Die Liste ist nach Anlage eines neuen Herstellers zunächst leer. Durch Klick auf "..." rechts oben, kann eine neue Preisliste angelegt werden.

Bitte vergeben Sie einen Namen und eine Versionsnummer. Die Null in diesem Feld muss durch einen anderen numerischen Wert ersetzt werden. Mit OK speichern Sie die neue Preisliste ab und können nun Produkte hinzufügen.

Auch in dieser Liste sehen Sie dieselben Symbole, die in analoger Weise funktionieren auf der rechten Seite.

Klicken Sie auf den Namen der Preisliste, um in die Auflistung der Produkte zu gelangen:

Hier können Sie durch klick auf das "..." Symbol rechts oben neue Datensätze hinzufügen:

Im ersten Reiter Detail View wird ein Produkt angelegt:

• Name - Produktname
• Product Category - dieses Feld ist ein Pflichtwert, wenn Sie Produktkategorien in SELLSATION konfiguriert haben.
• Article Number - das ist die Produktnummer
• Price per Unit - Preis pro Mengeneinheit
• Base Unit - wie oben beschrieben können Sie Einheiten für Ihre Produkte definieren, dabei gibt es eine Base Unit und weitere Stückelungen. In unserem Fall oben ist die Base Unit Gramm, die weiteren Einheiten sind:
  • Pound
  • Single
  • 1/8th
  • usw. 
    Wichtig dabei ist, dass mit der Definition der Stückelung auch Konvertierungsfaktoren zu bestimmen sind, die sowohl die Menge der Stückelung, als auch den Preisfaktor dieser Stückelung bestimmen. 
    Jede Stückelung kann aber bei der Anlage eines Produkts als Basis Einheit gewählt werden, d.h. wir könnten unser Grundprodukt auch in der Basis Einheit Ounce anlegen. In diesem Fall würden die möglichen weiteren Stückelungen mit einem reziproken Faktor berechnet werden.
• Tags - Sie können für ein order mehrere Produkte ein oder mehrere Tags vergeben, die insbesondere bei großen Preislisten das Suchen erleichtern. Z.b. Mehl für alle möglichen Produkte gemahlenen Korns.
• Note - Freier Text
• Description - Freier Text

Der zweite Reiter Supplies lässt Sie zu dem eben eingegebenen Hauptprodukt und den jeweiligen Stückelungen passende Zusatzprodukte definieren (siehe oben):

Beginnen Sie im Suchfeld zu tippen und in der Liste werden die Produkte angezeigt, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen. Wählen Sie ein Produkt der Preisliste, das mit dem Grundprodukt und den Stückelungen "kompatibel" ist und klicken Sie auf das "+" rechts neben dem Eingabefeld, um die Verknüpfung herzustellen:

Im dritten Reiter Quantities können Sie alle verfügbaren Stückelungen oder Packungsgrößen, die für Ihr Grundprodukt verfügbar sind anlegen. Basis dafür ist die Liste der Einheiten, die zum Grundprodukt (Base Unit) hinterlegt wurde. Wählen Sie eine verfügbare Stückelung aus und klicken Sie auf das "+":

In unserem Fall wurden zwei weitere Packungsgrößen zum Basisprodukt angelegt. Klicken Sie nun auf OK, um zur Preisliste zurückzukehren:

Units

Mit der Funktion Units können Sie unterschiedliche Einheiten und deren mögliche Stückelungen anlegen. In unserem Fall haben wie eine Gewichtseinheit auf Basis Gramm definiert und in Bezug auf diese Einheit unterschiedliche Stückelungen inklusive der Umrechnungswerte definiert:

Wie Sie sehen sind diese Einheiten frei wählbar. Gramm können entsprechend geltender Werte in andere Gewichtseinheiten umgerechnet werden, ebenso können frei wählbare Begriffe nach Ihren Umrechnungen hinzugefügt werden. Zur Anlage einer neuen Basiseinheit klicken Sie auf "...". Legen Sie eine neue Basis Einheit an. Wie sie sehen ist der Name der Basis Einheit links ausgerückt und die Umrechnung kann nicht eingegeben werden, da dieser Faktor immer 1 ist. Weiters finden Sie rechts in der Zeile der Basis Einheit ein "+". Klicken Sie auf das "+", um weitere Einheiten einzugeben. Abschliessend speichern Sie Ihre Eingabe durch Klick auf den Save Button.