Wie Sie Ihre Unternehmens- und Verkaufsprozesse in SELLSATION abbilden

1. Allgemeines

2. Erstellen und Bearbeiten einer Pipeline oder Prozesses

3. Erklärung der Symbole

4. Bearbeiten einer Phase

5. Dreigeteilter Abschnitt: Gewonnene Projekte | Verlorene Projekte | Wiedervorlage

6. Erstellung von After-Sales Phasen

1. Allgemeines

Als Administrator können Sie in sehr einfachen Schritten bestehende Verkaufsprozesse anpassen bzw. neue hinzufügen. Es können beliebig viele Verkaufsprozesse angelegt werden, die in beliebig viele Phasen eingeteilt werden können. Sinnvollerweise sollte man aber die Anzahl der Phasen innerhalb eines Verkaufsprozesses überschaubar halten und einen weiteren nachgelagerten Prozess hinzufügen. Etwa wenn Sie die gesamte Customer Journey von Interessent - über die Qualifikation zum Kunden - über den Verkaufsprozess mit allen Aktivitäten - bis hin zum After Sales Prozess in nur einem Prozess abbilden, kann es unübersichtlich werden.

Ergänzend zu Verkaufsprozessen, haben wir die Möglichkeit geschaffen einen oder mehrere sogenannte "Leadprozess(e)" zu konfigurieren. Im Wesentlichen verhalten sich diese Leadprozesse gleich wie ein Standardverkaufsprozess. Mehr Informationen zu Leadprozessen finden Sie im Artikel: Leads

Zum Anpassen oder Anlegen von Verkaufsprozessen wechseln Sie bitte in die Administration / Verkaufsprozesse:

Nachdem Sie diese Funktion aufgerufen haben, werden die konfigurierten Verkaufsprozesse angezeigt. Mit dem "+" Symbol können Sie neue Verkaufsprozesse hinzufügen, mit dem Bearbeiten Symbol einen sichtbaren Prozess bearbeiten. Die Reihenfolge der Verkaufsprozesse legen Sie mit den Pfeilen links daneben fest und mit dem "x" löschen Sie einen Verkaufsprozess.

2. Erstellen und Bearbeiten einer Pipeline oder Prozesses

In SELLSATION können Sie in wenigen Schritten Verkaufspipelines und Unternehmensprozesse erstellen und bearbeiten.

Sinnvollerweise sollte man die Anzahl der Phasen innerhalb eines Verkaufsprozesses überschaubar halten und einen weiteren nachgelagerten Prozess hinzufügen. Etwa wenn Sie die gesamte Customer Journey von Interessent - über die Qualifikation zum Kunden - über den Verkaufsprozess mit allen Aktivitäten - bis hin zum After Sales Prozess in nur einem Prozess abbilden, kann es unübersichtlich werden.

Wenn Sie einen neuen Verkaufsprozess erstellen öffnet sich folgende Ansicht.

Wenn Sie einen bestehenden Verkaufsprozess bearbeiten, sind üblicherweise schon mehrere Phasen vorhanden.

3. Erklärung der Symbole

	Klicken Sie auf das Plus, um neue Phasen zu erstellen.
	Mit diesen Symbolen können Sie die Reihenfolge der Phasen verändern. Alternativ können Sie die Phasen auch mit Drag & Drop zu verschieben.
	Klicken Sie auf das Bearbeitensymbol um den Namen der Phase,  deren Übersetzung(en), die maximale Phasenverweildauer oder eine Beschreibung der Phase hinzuzufügen.
	Das "x" dient zum Löschen einer Phase.
	Nachdem Sie auf das Bearbeiten Symbol geklickt haben, können Sie die Phasen mit dem Weltkugelsymbol in verschiedene Sprachen übersetzen.

4. Bearbeiten einer Phase

Wenn Sie bei einer beliebigen Phase auf das Bearbeitensymbol klicken, öffnet sich dieses Fenster.

Geben Sie der Phase einen Namen, der nicht allzu lange sein soll (damit auch bei geringeren Bildschirmauflösungen dieser Name komplett angezeigt wird).

Optional: Projekte sollen abgelegt bleiben - mit der Aktivierung dieses Schalters bestimmen Sie, ob nur Anwender mit Administratorenrechten das Projekt aus dieser Phase verschieben darf. Alle anderen Benutzer können das nicht und es wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. 

Optional: Bestimmen Sie die maximale Phasenverweildauer in Tagen. Wird diese überschritten, zeigt Sellsation in der Projektübersicht einen roten Punkt links neben dem Projekt an.

Wählen Sie den Beginn der Gelbphase indem Sie hier eine Dauer in Tagen eingeben. Wird diese überschritten wird neben dem Projekt in der Projektübersicht ein gelber Punkt gezeigt. Wählen Sie den Beginn der Gelbphase so, dass er nicht von der Maximalen Verweildauer egalisiert wird. d.h.: Beginn Gelbphase < maximale Phasenverweildauer in Tagen

Optional: Im Feld Beschreibung können Sie einen Text frei verfassen, der Ihren Anwendern erklärt, welche Bedeutung diese Phase im Prozess hat, bzw. welche Eingaben erforderlich sein könnten, um das Projekt in diese Phase verschieben zu können (siehe automatisierte Aktionen).

Die Verfügbarkeit einer Beschreibung wird durch ein "i" im Phasenkästchen angezeigt. Anwender können die Beschreibung öffnen indem Sie auf das "i" Klicken:

Für den Anwender sieht der Text dann im PoP-Up so aus. Die Verfügbarkeit einer Beschreibung wird durch ein "i" im Phasenkästchen angezeigt. Anwender können die Beschreibung öffnen indem Sie auf das "i" Klicken:

5. Dreigeteilter Abschnitt: Gewonnene Projekte | Verlorene Projekte | Wiedervorlage

Bei jedem Verkaufsprozess finden Sie einen dreigeteilten Abschnitt mit folgenden Phasen, deren Namen selbstverständlich mit dem Bearbeiten Symbol geändert werden kann.

• • Wiedervorlage - hier können Projekte bis zu einem optional einzugebenden Datum "geparkt" werden, um bei Eintritt dieses Datums wieder aktiviert zu werden. Projekte die sich beispielsweise um mehrere Monate oder Jahre verschieben, sind in dieser Phase gut aufgehoben.
  • Gewonnene Projekte - hierher verschobene Projekte weisen eine Abschlusswahrscheinlichkeit von 100% auf. D.h. Ihr Volumenswert wird zu 100% in die Statistiken übernommen.
  • Verlorene Projekte - Projekte in dieser Phase gelten als verloren, d.h. der Kunde hat sich anders entschieden. Der Wert (Volumen) des Projektes wird mit 0% berücksichtigt.

6. Erstellung von After-Sales Phasen

Auch hinter diesem dreigeteilten Abschnitt können Phasen erstellt werden. Zum Beispiel After-Sales Phasen, die beliebig benannt werden können. Diese nachgereihten Phasen, können Sie ganz einfach mit Drag & Drop oder mit den Pfeilen hinter den dreigeteilten Abschnitt verschieben.