1. Kalendereinträge synchronisieren
2. Versand von Termineinladungen und Microsoft Teams Links aus SELLSATION
3. Ein- und ausgehende E-Mails zu bestehenden Kunden und Kontaktpersonen automatisch zuordnen
5. Erstellung von Kunden und Projekten von eingehenden E-Mails
6. Erstellung von Kunden und Projekten von ausgewählten E-Mail Adressen
Mit der neuen, erweiterten SELLSATION Microsoft 365 Integration sorgt für eine nahtlose Verbinding der beiden Systeme. So können Kalendereinträge und E-Mails zwischen Outlook 365 und SELLSATION beidseitig synchroniert werden. Desweitern können aus SELLSATION Termineinladungen und Einladungen für Microsoft Teams Meetings versandt werden.
Die neue SELLSATION Outlook 365 Integration bietet folgende Funktionen:
- Beidseitige Synchronisation von Kalendereinträgen von Microsoft 365 und SELLSATION
- Beidseitige Synchronisation von ein- und ausgehenden E-Mails von Microsoft 365 und SELLSATION
- Versand von Einladungen zu Microsoft Teams Meetings und Termineinladungen aus SELLSATION
- Automatische Erstellung von Kunden und Projekten von eingehenden E-Mails
- SELLSATION Outlook Add-In zur Zuweisung von Mails in Outlook zum gewünschten SELLSATION Kunden oder Verkaufsprojekt
Die Microsoft 365 Integration finden Sie in der Administration unter Apps & Integrationen
Benutzer mit Standardrechten finden Apps & Integrationen hier:
Bei Benutzern mit Administratorenrechten befindet sich Apps & Integrationen hier:
Auf der Seite zur Microsoft 365 Integration können Sie sich für folgende Funktionen anmelden:
- Kalender Synchronisation & Outlook Addin
- E-Mail Synchronisation
Eine Trennung erfolgt deswegen, weil es so möglich ist, sich für verschiedene synchronisierte Kalender und E-Mail Adressen anzumelden. Das ist in manchen Unternehmen notwendig.
Nach der Anmeldung sieht die Seite folgendermaßen aus:
1. Kalendereinträge synchronisieren
Kalendereinträge können beidseitig synchronisiert werden. Wenn Sie in der Administration die Verbindung zum gewünschten Office 365 Konto herstellen, werden Kalendereinträge aus dem Office 365 Kalender in SELLSATION angezeigt und umgekehrt.
2. Versand von Termineinladungen und Microsoft Teams Links aus SELLSATION
Wenn die Kalendersynchronisation aktiviert ist, können Sie aus SELLSATION auch Termineinladungen und Microsoft Teams Links versenden.
Wenn Sie Termine erstellen und Teilnehmer hinzufügen, können Sie folgende Einstellungen treffen:
- Einladungen an Teilnehmer senden
- Kommentar in Einladung hinzufügen
- Microsoft Teams Link einfügen
Einladung an Teilnehmer senden: Wenn Sie diese Auswahl treffen, wird nach Abspeichern des Termins über Outlook eine Einladung an die Teilnehmer versandt.
Kommentar in Einladung inkludieren: Wenn Sie diese Auswahl treffen, wird auch der im Termin vorhandene Kommentar an die Teilnehmer versandt.
Microsoft Teams Link einfügen: Wenn Sie diese Auswahl treffen, wird nach Abspeichern des Termins über Outlook eine Microsoft Teams Link versandt.
3. Ein- und ausgehende E-Mails zu bestehenden Kunden und Kontaktpersonen automatisch zuordnen
Mit diesem Feature können ein- und ausgehende E-Mails von Microsoft 365 nach SELLSATION und umgekehrt automatisch synchronisert werden.
- Mails und Anhänge die Sie in Outlook schreiben, werden- wenn die E-Mail Adressen von Kunden oder Kontaktpersonen in SELLSATION vorhanden sind - auch in SELLSATION beim jeweiligen Kunden oder Kontakt angezeigt.
- Mails die aus SELLSATION geschrieben werden, sind auch im Outlook Postausgang sichtbar.
- Empfangene E-Mails der Kunden und Kontaktpersonen werden in der SELLSATION Detailansicht automatisch abgebildet.
Somit wird bei Nutzung dieser Funktion der gesamte E-Mail Schriftverkehr in SELLSATION abgebildet.
Wenn Sie E-Mails von Kontaktpersonen auch in der Kunden- oder Projekttimeline sehen wollen, müssen Sie dies hier aktivieren:
Wenn Sie "Alle Unterpunkte auswählen" markieren, sind alle E-Mails und Aktivitäten von Kontaktpersonen in der Kunden- oder Projekttimeline sichtbar.
Bei selektiver Auswahl, können Sie bei den einzelnen Kontaktpersonen auswählen, ob deren E-Mails Aktivitäten sichtbar sind:
4. SELLSATION Outlook Add-In
Alternativ zur automatischen E-Mail Synchronisation mit der oben beschriebenen Microsoft 365 Synchronisation können mit dem SELLSATION Outlook Add-In E-Mails mit Anhängen in SELLSATION Kunden und Projekten manuell oder automatisiert zugeordnet werden.
5. Erstellung von Kunden und Projekten von eingehenden E-Mails
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden automatisch Privatkunden und Projekte von eingehenden E-Mails erstellt, wenn die E-Mail Adressen nicht zu in SELLSATION bestehenden Kunden oder Kontaktpersonen zugeordnet werden können. Der Vor- und Nachname des Senders und die E-Mail Adresse werden automatisch übernommen. Der Projektname ist das Erstellungsdatum, also das Datum an dem die E-Mail gesandt wurde.
Die vollständige E-Mail wird in der SELLSATION Detailansicht abgebildet.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss ausgewählt werden in welchem Verkaufsprozess die Projekte erstellt werden.
Diese Funktion ist nur für User mit Administratorenrechten vorhanden.
6. Erstellung von Kunden und Projekten von ausgewählten E-Mail Adressen
Mit dieser Funktion können Sie ein oder mehrere E-Mail Adressen definieren, die automatisch zur Privatkunden- und Projekterstellung führen. auch wenn die Senderadresse schon in SELLSATION vorhanden ist.
Die vollständige E-Mail wird in der SELLSATION Detailansicht abgebildet.
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