Benutzer und Hierarchie - Benutzer und Teams anlegen

1. Allgemeines

Im Bild unten finden Sie Benutzer und Teams bzw. eine hierarchische Struktur. Die bekannten Symbole zum Bearbeiten bzw. Löschen sehen Sie auf der rechten Seite in der jeweiligen Zeile.

Sie können demnach einen Benutzer einem anderen Benutzer (Vorgesetzten) zuordnen. Darüberhinaus können Sie Teams anlegen und diesen Team ebenfalls Benutzer zuordnen. 

2. Hinzufügen und Bearbeiten eines Benutzers

Um einen Benutzer hinzuzufügen klicken Sie bitte auf das "+" und auf "Benutzer".

Wenn Sie einen neuen Benutzer anlegen oder bearbeiten erscheint folgendes Fenster:

Bitte füllen Sie zumindest alle mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder aus. 

Das Dropdown "VORGESETZTER/TEAM" dient dazu die hierarchische Struktur abzubilden. Natürlich müssen, um Teams als Vorgesetzten/Team zu verwenden zuerst die Teams angelegt sein.

Die angelegten User lassen sich auch im Nachhinein mit Drag & Drop zuordnen.

Wichtig: stellen Sie sicher, dass die Benutzer E-Mail Adresse bisher noch nicht für einen anderen Benutzer Ihres Mandanten verwendet wurde - die E-Mail Adresse ist gleichzeitig auch die Login ID des Benutzers und muss daher eindeutig sein.

Desweiteren kann die gewünschte Sprache der SELLSATION Version und das Zahlen-, Datums- und Zeitformat für den Benutzer eingestellt werden. Diese Einstellungen kann der Benutzer später in seinen Profileinstellungen ändern. Mehr dazu im Artikel: Persönliche Einstellungen anpassen

Wichtig:  Sobald Sie eine neue User E-Mail Adresse eingetragen und gespeichert haben, versendet SELLSATION ein Einladungsmail an diese E-Mail Adresse, was selbstverständlich nur dann gelingen kann, wenn die E-Mail Adresse tatsächlich existiert. Wenn das E-Mail nicht ankommt, soll der neue Benutzer bitte auch in den Spam E-Mails nachsehen.

In diesem Mail erhält der Benutzer auch sein SELLSATION Password. Das Passwort kann jeder Benutzer im Benutzerprofil zu ändern. Mehr dazu im Artikel: Persönliche Einstellungen anpassen 

Nachdem ein Benutzer angelegt ist, lässt sich dieser mit dem "Bearbeiten Symbol" bearbeiten.

3. Hinzufügen und Bearbeiten eines Teams

Um einen Benutzer hinzuzufügen klicken Sie bitte auf das "+" und auf "Team".

Im folgenden Dialog müssen Sie einen Namen für das neue Team vergeben und wenn gewünscht einen Vorgesetzten bzw. ein übergeordnetes Team auswählen. Darüber hinaus können Sie für das neue Team auch ein Bild hochladen, um die Hierarchie und das jeweilige Team hervorzuheben.

Die angelegten Teams lassen sich auch im Nachhinein mit Drag und Drop einordnen.

Nachdem ein Team angelegt ist, lässt sich dieses mit dem "Bearbeiten Symbol" bearbeiten.