Zeitraumeinstellungen

1. Allgemeines

2. Geschäftsjahr

3. Anzeigen von verlorenen und gewonnenen Projekten

4. Vorkonfiguration Ausführungsdatum bei neuen Projekten

1. Allgemeines

Hier können Sie Zeitraumeinstellungen in SELLSATION vornehmen.

2. Geschäftsjahr

Einerseits kann das Geschäftsjahr definiert werden. Danach haben Sie die Auswahl sowohl nach Ihrem Geschäftsjahr, aber auch nach dem Kalenderjahr und anderen definierten Zeiträumen Reports, Dashboards und Forecasts zu erstellen.

3. Anzeigen von verlorenen und gewonnenen Projekten

Gewonnene und verlorene Projekte können vorab nach den Administratoreneinstellungen gefiltert werden. Der Sinn dahinter ist, nicht alle Projekte der vergangenen Jahre anzuzeigen.

Eine Alternative ist es, Projekte automatisch nach definierten Zeitpunkten (automatisch) zu archivieren bzw. zu löschen.

Mehr Informationen zum (automatischen) Archivieren und Löschen finden Sie im Artikel: Archivieren, Löschen und Wiederherstellen (manuell und automatisch)

Einen Link zur automatischen Archivierungs- und Löschfunktion finden Sie im Artikel: Archivieren, Löschen und Wiederherstellen (manuell und automatisch)

4. Vorkonfiguration Ausführungsdatum bei neuen Projekten

Hier können Sie das vorausgewählte Ausführungsdatum definieren, das bei jedem neu erstellten Projekt bei einem Benutzer aufscheint.

Beim Ausführungsdatum können Sie beim Zahnradsymbol einstellen, ob das Ausführungsdatum monatsgenau oder taggenau sein soll.