2. Manuelles Löschen von Archivierten Projekten, Kunden und Kontaktpersonen
3. Automatisches Archivieren und Löschen von Projekten und Kunden
1. Allgemeines
In SELLSATION können Sie Projekte, Kunden und Kontaktpersonen archivieren und löschen. So lange Projekte archiviert und noch nicht gelöscht sind, kann man diese auch wiederherstellen.
Zusätzlich haben Sie die Option Projekte und dazugehörige Kunden automatisch zu archivieren und zu löschen, abhängig von verschiedenen Triggerpunkten (definierte Tage nach folgenden Ereignissen: Phasenverschiebung, Termin, Notiz, E-Mail, Anruf, Aktivität).
Die Funktionen zum Archivieren, Löschen und Wiederherstellen finden Sie unter Administration (siehe Markierung links unten).
2. Manuelles Löschen von Archivierten Projekten, Kunden und Kontaktpersonen
Links haben Sie die Auswahl zwischen Projekten, Kunden und Kontaktpersonen.
Um archivierte Projekte, Kunden und Kontaktpersonen wiederherzustellen oder zu löschen, müssen diese zuerst makiert werden. Danach erscheinen die Symbole für Wiederherstellung und endgültiges Löschen oben.
Es ist am unteren Ende der jeweiligen Seite möglich, alle sichtbaren Elemente zu markieren und danach wiederherzustellen oder zu löschen (siehe linke Markierung in der unteren Box). Sie können auswählen wie viele Elemente angezeigt werden (25, 50 oder 100) und können dann mit dem Setzen eines Hakens in der Box links daneben alle Elemente auswählen.
In der Mitte (siehe rechte Markierung beim Bild unten) kann zwischen den Seiten geblättert werden.
3. Automatisches Archivieren und Löschen von Projekten und dazugehörigen Kunden
- Bereich A
Hier wird abhängig von den im Bereich D definierten Triggerpunkten eingestellt, nach wievielen Tagen Projekte automatisch archiviert werden. Wenn 0 Tage eingestellt ist, werden Projekte in den nächsten 15 Minuten archiviert.
- Bereich B
Hier wird abhängig von den im Bereich D definierten Triggerpunkten eingestellt, nach wievielen Tagen Projekte automatisch gelöscht werden. Es werden auch bereits archivierte Projekte gelöscht. Wenn 0 Tage eingestellt ist, werden Projekte in den nächsten 15 Minuten gelöscht.
- Bereich C
Hier kann ausgewählt werden, ob auch mit Projekten verbundene Kunden archiviert bzw. gelöscht werden, wenn für diese Kunden keine anderen Projekte mehr existieren.
- Bereich D
Hier werden die Triggerpunkte definierrt.
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- Definierte Tage nach einer Phasenverschiebung in eine ausgewählte Phase
- Definierte Tage nach dem letzten Termin
- Definierte Tage nach der letzten Notiz
- Definierte Tage nach der letzten E-Mail
- Definierte Tage nach dem letzten Anruf
- Definierte Tage nach der letzten Aktivität
Abhängig von diesen Triggerpunkten werden die Projekte bzw. die damit verbundenen Kunden archiviert und gelöscht. Wenn mehrere Bedingungen gesetzt werden, müssen alle Bedingungen erfüllt werden, bevor ein Projekt archiviert bzw. gelöscht wird.
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