Erste Schritte in SELLSATION

1. Erstellen neuer Projekte, Kunden, Kontakten mit dem zentralen "+"

Das zentrale "+", dass Sie auf jeder Seite links oben neben dem Hauptmenü finden, ist zweigeteilt. Wenn Sie auf das blaue "+" klicken öffnet sich direkt die kontextabhängige Aktion auf der geöffneten Seite.

Wenn Sie sich beispielsweise auf der Projektübersicht befinden, öffnet sich mit einem Mausklick direkt das Fenster zum Erstellen eines Projektes.

Wenn Sie auf den Pfeil nach unten klicken, öffnen sich mehrere Optionen. Hier können - egal auf welcher Seite Sie sich befinden - immer Projekte, Kunden, Kontaktpersonen, Aufgaben und Aktivitäten (Termine, Anrufe, Notizen und sonstige Aktivitäten) erstellt werden.

Die kontextabhängige Aktion ist mit einem blauen "+" gekennzeichnet. Bei der Projektübersicht ist diese das Erstellen eines Projektes.

Wenn man mit dem zentralem "+" Projekte anlegt, kann man Projekte und Kunden in einem Schritt anlegen oder Projekte auf bestehende Kunden erstellen. In unserem Beispiel zeigen wir eine SELLSATION Version bei der man sowohl Firmenkunden, als auch Privatkunden anlegen kann.

Der Administrator kann festlegen ob es Firmen und/oder Privatkunden in Ihrem System gibt bzw. die Reihung der Auswahl bei der Projekterfassung ändern. Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel: Wie Sie Ihre Daten in SELLSATION abbilden - erstellen von Informationsfeldern für Kunden, Projekte und Kontaktpersonen

Oben rechts (siehe Markierung beim Bild darunter) haben Sie nun die Wahl, ob Sie ein Projekt für einen neuen Firmenkunden oder einen neuen Privatunden anlegen wollen, sofern sowohl Firmen- als auch Privatkunden in Ihrem System konfiguriert sind. Außerdem können Sie ein Projekt für einen bestehenden Kunden anlegen. Die Auswahl wird nach Benutzer gespeichert.

Bei der Eingabe von neuen Kunden erfolgt auch eine Dublettenprüfung.

Sie haben, wenn es mehrere Kundenbeziehungen gibt oder es benutzerdefinierte Kunden- bzw. Projektinformationen auf der ersten Seite der Detailansicht befinden, auch jeweils die Auswahl "Mehr anzeigen", dann werden diese Felder auch im ersten Tab der Erfassungsmaske angezeigt. Diese Auswahl wird nach Benutzer gespeichert.

Wenn Sie in unserem Beispiel oben auf "Mehr anzeigen" klicken, werden auch andere Kundenbeziehungen angezeigt - sofern Sie welche konfiguriert haben.

Sowohl die Projekt-, die Kunden- und die Kontatkpersonen-Erstellungsmaske können mehrere Tabs haben (siehe Markierung). Tabs die Pflichtfelder beinhalten sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. Admnistratoren können Felder und Pflichtfelder festlegen. Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel: Wie Sie Ihre Daten in SELLSATION abbilden - erstellen von Informationsfeldern für Kunden, Projekte und Kontaktpersonen

Hier können in der Erstellungsmaske schon alle Felder ausgewählt werden, alternativ können Sie das auch in der Detailansicht machen. Pflichtfelder müssen allerdings schon beim Projekterstellen ausgefüllt werden.

Wenn man beim Projekterstellen auf den Button Speichern klickt, wird das Projekt in der ersten Phase des sichtbaren und ausgewählten Verkaufsprozesses erstellt, sie können den Verkaufsprozess auch ändern (siehe Bild unten, obere Markierung).

Alternativ können Sie auch auf das ">>" Symbol klicken und das Projekt gleich in die gewünschte Phase verschieben und auch den Verkaufsprozess bzw. den Projektberater ändern (siehe Bild unten, untere Markierung). Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel: Phasenänderungsbox

Wenn Sie Projekte für bestehende Kunden anlegen wollen, wählen Sie den bestehenden Kunden aus. Mit dem mit dem Pfeil markierten "+" können Sie aber auch neue Kunden für ein Projekt erstellen. In diesem Fall öffnet sich die Maske für die Kundenerstellung.

Wenn Sie ein Projekt- und/oder einen Kunden erstellen, können Sie mit der Funktion "Anschliessend Detailansicht öffnen" (siehe Markierung im bild unten), direkt nach Erstellen in die Detailansicht wechseln. Diese Auswahl wird für den User gespeichert, das heißt sie brauchen diese nicht jedes mal neu treffen.

2. Bearbeiten von Kunden, Projekten und Kontakten in der Detailansicht

2.1. Bearbeiten mit dem Bearbeiten Button

Mit dem Inline Modus können Informationsfelder direkt bearbeitet werden.

Dazu klicken Sie auf den in den Detailansichten enthaltenen Bearbeiten Button oder Sie navigieren mit dem Mauspfeil über das zu bearbeitende Feld und klicken auf das eingeblendete

Bearbeitensymbol.

Sie können nun die Informationsfelder in allen Tabs der Detailansichten bearbeiten. Danach drücken Sie bitte den Speichern Button oben rechts.

2.2. Alternativ: Bearbeiten mit den Menübuttons

In SELLSATION finden Sie an verschiedenen Stellen Menübuttons, hier sind alle Funktionen für den jeweiligen Bereich zusammengefasst.

Auch in den Projekt-, Kunden und Kontaktpersonen Detailansichten finden Sie Menübuttons mit kontextabhängigen Funktionen:

Wenn man den Menübutton für Kundendaten öffnet, erscheinen folgende Funktionen:

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Wenn Sie im Menübutton für Kundendaten auf Bearbeiten klicken, können Sie hier beispielsweise alle Kundendaten bearbeiten, Tags zuordnen, Privatsphäre Einstellungen bezüglich E-Mail Kampagnen sehen und bearbeiten etc.

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3. Wichtige Bedienelemente in der Detailansicht

A: Das zentrale "+" und das "+" neben dem Kundennamen

Mit dem zentralem "+" und dem "+" neben dem Kundennamen können Sie in der Detailansicht neue Projekte, neue Kunden und Kontaktpersonen, Aufgaben und Aktivitäten (Termine, Anrufe, sonstige Aktivitäten und Notizen) anlegen. Wenn Sie sich in der Detailansicht befinden, ist der geöffnete Kunde bzw. das geöffnete Projekt bereits vorausgewählt.

B: Hier können Sie in der Detailansicht zwischen den verschiedenen Projekten des Kunden bzw. direkt auf den Kunden wechseln.

C: Hier sehen Sie in der Projektdetailansicht in welcher Phase das Projekt sich gerade befindet (blaue Phase) bzw. in welchen Phasen das Projekt schon war (grüne Phasen). Wenn Sie auf die Pipeline klicken, öffnet sich die Phasenänderungsbox.

D: Hier können Sie zwischen den Bereichen "Aktivitäten" (alle Aktivtitäten beim Kunden oder Projekt), Aufgaben und Dateien wechseln.

E: Hier können Sie neue Notizen, Termine, Anrufe, sonstige Aktivitäten, Dateien, E-Mails, Phasenverschiebungen und Aufgaben erstellen.

F: Hier können Sie die Sichtbarkeit von Aktivitäten der Kontaktpersonen in der Kunden- oder Projekttimeline bestimmen, die Sortierung der Kontaktpersonen definieren, Kontaktpersonen zum Kunden oder Projekt hinzufügen und mit dem Pfeil rechts die Kontaktpersonen auf der ersten Seite ein- bzw. ausblenden.

4. Suche

4.1. Globale Suche, mit der man direkt in die Detailansicht kommt

Sie können mit der globalen Suche nach Projekten, Kunden und anderen Elementen suchen.

Mit dem Zahnrad können Sie einstellen nach welchen Entitäten Sie suchen.

4.2. Beispiel: Nur nach Projekten suchen

Wenn Sie nur nach "Projekten" suchen wollen, klicken Sie bitte auf das Zahnrad und markieren Sie nur "Projekte" bzw. "Kommissionen". Die Auswahl wird gespeichert.

4.3. Alternativ: Suche in der Projektübersicht

Mit dem unteren Suchfeld sehen Sie in der Verkaufsprojektübersicht und anderen Übersichten (Kunden, Kontaktpersonen) die angezeigten Suchergebnisse und können danach in die Detailansicht gehen.

5. Kachel- und Listenansicht

5.1 Wechsel zwischen Kachel- und Listenansicht

Bei der Verkaufsprojekte Ansicht haben Sie die Wahl zwischen dem Kanban Board (Kachelansicht) oder der Listenansicht.

Mit dem markierten Button, können Sie zwischen dem Kanban Board (Kachelansicht) und der Listenansicht wechseln.

Kanban Board (Kachelansicht)

Das Kanban Board zeigt alle Verkaufsprojekte in einem Verkaufsprozess nach Status/Phase. Projekte können mit Drag & Drop verschoben werden.

Ein Beispiel sehen Sie in folgendem Video:

Listenansicht

Bei der Listenansicht werden die Verkaufsprojekte in der markierten Phase angezeigt. Auch hier können Projekte mit Drag & Drop verschoben werden.

5.2. Sortierung in der Kachelansicht

Mit dem Button rechts können Sie die Sortierung im Kanban Board festlegen. Zur Sortierung: Wenn man auf einmal auf ein Auswahl klickt (z.B. Volumen) wird von unten nach oben sortiert, wenn man zweimal klickt ändert sich die Sortierung von oben nach unten.

5.3. Für Administratoren: Auswahl der Informationen in den Ansichten

Die im Kanban Board in den Kacheln und die in der Listenansicht angezeigten Informationen kann ein User mit Administratorrechten in der Administration unter Kundendaten/Übersicht festlegen.

Administration/Kundendaten/Übersicht/Kachelansicht (Kanban Board)

Administration/Kundendaten/Übersicht/Listenansicht

Hier können die gewünschten Informationen vom linken Bereich in den rechten Bereich verschoben und auch die Reihenfolge der angezeigten Informationen festgelegt werden.

6. Persönliche Einstellungen

Neben Ihrem Namen, im schwarzen Balken links unten, kommen Sie mit dem blauen Zahnrad (siehe Markierung) zu den persönlichen Einstellungen. Bitte beachten Sie, dass Sie den schwarzen Balken mit dem markierten Symbbol oben zu- und aufklappen können.

6.1. Änderung des Passworts

Hier können Sie das Passwort ändern.

6.2. Änderung der Sprache, des Zahlen-, Datums- und Zeitformats

Hier können Sie die Sprache, das Zahlen-, Datums- und Zeitformat ändern.

6.3. Auswahl Startseite

Unter den persönlichen Einstellungen unten links beim Zahnrad neben Ihrem Namen, können Sie die Startseite bestimmen. So könnte es in manchen Fällen sinnvoll sein, die Kundenübersicht als Startseite zu definieren.

Zur Startseite kommen Sie beim Einstieg in SELLSATION und wenn Sie auf den Homebutton klicken.

6.4. Auswahl Bildschirmskalierung bzw. der Größe der angezeigten Inhalte

Unter den persönlichen Einstellungen unten links beim Zahnrad neben Ihrem Namen, können Sie die Bildschirmskalierung ändern und so die Größe der angezeigten Inhalte einstellen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter support@sellsation.com zur Verfügung - wir freuen uns auf Ihr Feedback!