Aufgaben und Aktivitäten (Termine, Anruf Notiz) für mehrere Projekte und Kunden aus der Übersicht erstellen

Aufgaben und Aktivitäten (Termine, Anruf, Notizen, sonstige Aktivitäten) lassen sich auch aus der der Projekt- und Kundenübersicht erstellen, auch ohne dass Sie in die Detailansicht gehen müssen. 

Dazu kann man links neben den Projekt- oder Kundennamen eines oder mehrere Projekte bzw. einen oder mehrere Kunden markieren und danach auf das zentrale Plus oben klicken. Danach sind die Projekt- oder Kundennamen schon vorausgefüllt und Sie können ganz einfach wie gewohnt eine Aufgabe oder einen Termin erstellen. 

Listenansicht (Verkaufsprojekte und Kundenübersicht):

Kanban Board (Verkaufsprojekte):

Mehr Informationen zum Kanban Board finden Sie hier.