Einrichten eines mehrstufigen Vertriebssystem

Ein mehrstufiges Vertriebssystem liegt dann vor, wenn der Abschluss von Verkaufsprojekten mehrere Kunden involviert. Beispiele für so ein Verkaufssystem:

• Ein Hersteller hat für den Vertrieb seiner Produkte regionale Distributoren unter Vertrag genommen. Diese Distributoren (gleichsam Importeure für eine bestimmte Region) haben Ihrerseits ein Netz von Vertriebspartnern unter Vertrag, die letztlich die Produkte an den Endverbraucher verkaufen. In diesem Fall wären zwei Kunden aus Sicht des Herstellers an einem Verkaufsprojekt beteiligt.
• Im Baugewerbe ist es üblich für ein Bauprojekt folgende Akteure (in dem Fall Organisationen) in Verbindung zu bringen:
  • Bauherr
  • Architekt
  • Baumeister
  • Installateur
  • etc.

SELLSATION bietet ihnen die Möglichkeit unterschiedlichste Formen des mehrstufigen Vertriebs einzurichten. Navigieren Sie dazu innerhalb der Administration zum Punkt Kundendaten. Dort klicken Sie auf den Menüpunkt Kundenkategorien.

Zur Errichtung eines mehrstufigen Vertriebssystem markieren Sie die Checkbox unter der Überschrift "Kundenbeziehungen"

Mit Klick auf das + Zeichen unterhalb des Dropdowns zur Auswahl der Kundenkategorie für die Hauptkundenbeziehung können Sie weitere, sogenannte sekundäre Kundenbeziehungen vorbereiten:

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie, um die eingegebenen Kundenkategorien zu speichern abschliessend den Speicherbutton auf der Volumenkategorieseite klicken müssen, um die getätigten Eingaben nicht zu verlieren.

Im Beispiel oben haben wir nun 3 zusätzliche Kundenbeziehungen (zu Projekten) eingerichtet. Wir haben Ihnen die folgenden Namen gegeben:

• Architekt
• Bauherr
• Installateur

Diese Kundenbeziehungen müssen in der derzeitigen Konfiguration nicht immer mit einem Kundenbezug verknüpft sein. Dies können Sie aber vom Benutzer fordern, indem für die jeweilige sekundäre Kundenbeziehung die Checkbox Pflichtfeld angehakt wird.

Hinweis: die primäre Kundenbeziehung ist immer ein Pflichtfeld, es kann also kein Projekt ohne jeglichen Kundenbezug in der primären Kundenbeziehung existieren.

Kundenkategorien im Zusammenhang mit Kundenbeziehungen

Wir haben jetzt unser mehrstufiges Vertriebssystem eingerichtet. Unsere sekundären Kundenbeziehungen haben eindeutige Namen für die Art von Kunden, die jeweils verknüpft sein sollen. 

Um nicht bei jedem Kundenbeziehungsdropdown aus der gesamten Liste aller Kunden den richtigen auswählen zu müssen, können Sie mit Hilfe der Kundenkategorien die Liste die im Dropdown angezeigt wird nach Kunden einer bestimmten Kategorie filtern. 

Wir müssen dazu die korrespondierenden Kundenkategorien anlegen.

wie das geht sehen Sie hier

Oben sehen Sie die angelegten Kundenkategorien und unten wurde für die Hauptkundenbeziehung (oder primäre Kundenbeziehung) im Dropdown "Bauherr" ausgewählt.

Für die sekundären Kundenbeziehungen müssen wir den jeweiligen Optionen Button klicken und die entsprechende Kundenkategorie auswählen:

Klicken Sie übernehmen, um die Zuordnung abzuschliessen und wiederholen Sie den Vorgang für jede Kundenbeziehung, für die Sie diese Einschränkung der Kundenliste vornehmen wollen.

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie, um die eingegebenen Kundenkategorien zu speichern abschliessend den Speicherbutton auf der Volumenkategorieseite klicken müssen, um die getätigten Eingaben nicht zu verlieren.