Administration - Kundenkategorien

Kundenkategorien sind ein probates Werkzeug, um den Kundenstamm nach, z.B.: der Bedeutung des Kunden für Ihr Unternehmen zu kategorisieren. Viele Unternehmen verwenden dazu einfach A, B, C und D und sprechen dann von A Kunden, B Kunden usw.

Kundenkategorien sind in SELLSATION als eindeutige Zuordnung konfiguriert, d.h. ein Kunde kann nur einer Kategorie zugeordnet werden. Diese Kategorien können in allen Filterfunktionen, die SELLSATION bietet als Kriterium verwendet werden.

Anlegen und Bearbeiten von Kundenkategorien

Zum Anlegen und Bearbeiten von Kundenkategorien öffnen Sie in der Administration den Punkt Kundendaten. Hier klicken Sie auf Kundenkategorien:

Um eine neue Kundenkategorie hinzuzufügen klicken Sie auf das globale "+" und wählen den Menüpunkt + Kundenkategorie. 

Bitte beachten Sie, dass diese Option nur dann besteht, wenn Sie sich auf der Seite zur Administration / Kundendaten / Kundenkategorie befinden.

Geben Sie den Namen der Kundenkategorie in das Eingabefeld ein. Die Weltkugel dient dazu, diesen Begriff in andere verfügbare Sprachen zu übersetzen.

Der farbige Kreis kann in seiner farblichen Ausprägung durch Klick auf denselben geändert werden.

Wollen Sie mehrere Kundenkategorie in dieser Sitzung anlegen, empfiehlt es sich auf Übernehmen / Neu zu klicken, um die eben eingegebene Kategorie zu speichern und gleich anschliessend eine neue einzugeben.

Wenn Sie alle Kundenkategorien, die Sie benötigen eingegeben haben, klicken Sie auf Übernehmen, um die zuletzt eingegebene Kategorie zu speichern und diesen Dialog zu verlassen.

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie, um die eingegebenen Kundenkategorien zu speichern abschliessend den Speicherbutton auf der Volumenkategorieseite klicken müssen, um die getätigten Eingaben nicht zu verlieren.

Bearbeiten von Kundenkategorien

Nachdem die Kundenkategorien nun angelegt und gespeichert wurden, sehen Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf dieser Seite obiges Bild. Nun können Sie die jeweilige Kategorie durch Klick auf das Bearbeitensymbol (Bleistift) bearbeiten.