Konfiguration der Übersichten

Übersichten in SELLSATION sind tabellarische Auflistungen der gespeicherten Daten und können vom Administrator an die Bedürfnissen der Organisation angepaßt werden.

Navigieren Sie dazu innerhalb der Administration (sofern Sie über die erforderliche Berechtigung verfügen) zum Punkt Kundendaten und hier zum Unterpunkt Übersichten:

Im Bild sehen Sie die Seite zum Bearbeiten der Übersichten. 

Zunächst wählen Sie bitte den Reiter für die gewünschte Übersicht aus. Zur Auswahl stehen:

• Verkaufsprojekte Übersicht
• Kundenübersicht
• Leads Übersicht (sofern konfiguriert)
• Ansprechpartnerübersicht

Darunter befinden sich - von links nach rechts - die Feldauswahl, wobei zwischen Standardfeldern und weiter unten (nicht im Bild) die benutzerdefinierten Felder.

Sie können die gewünschten Felder entweder per Drag & Drop in den zweiten Bereich ziehen, oder Sie klicken auf den Pfeil am rechten Ende des Feldkästchens. Verschieben Sie die Felder im zweiten Bereich and die Stelle, an der es für Sie Sinn macht. Sie können per Drag & Drop verschieben oder durch Klick auf die entsprechenden vertikalen Pfeile.

Wollen Sie ein Feld aus der Übersicht entfernen, klicken Sie auf das "x". Damit wird das Feld aus der Übersicht entfernt aber NICHT aus der Datenbank gelöscht.

Der dritte oder rechte Bereich zeigt mögliche wählbare Optionen, die bei Bedarf zugeschaltet werden können.

Die Konfiguration der Übersichten sind für alle Benutzer gleich und werden vom Administrator für den gesamten Mandanten konfiguriert.