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In diesem Abschnitt erfahren Sie wie Sie eine neue einmalige Aktion anlegen bzw. einrichten können.
Wie Sie die einzelnen Aktionstypen gestalten und konfigurieren können erfahren sie hier.
Um diese Funktion nützen zu können benötigen Sie als SELLSATION Benutzer spezielle Berechtigungen. Sollen Sie diese nicht besitzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
Schritt 1:
Navigieren Sie wie in Artikel Einmalige Aktionen - die Übersicht beschrieben in diesen Bereich. Um eine neue Aktion anzulegen klicken Sie auf das + Symbol neben dem Aktionstyp:
Schritt 2:
Im vorliegenden Fall wurde mit der Anlage einer einmaligen Aktion vom Typ Aufgabe begonnen:
Anschliessend entscheiden Sie welchen Aktionstyp Sie verwenden möchten. Die Eigenschaften bzw. Konfigurationsmöglichkeiten der einzelnen Typen werden im Artikel Aktionstypen beschrieben.
Je nach gewähltem Aktionstyp können Sie weitere Optionen wählen.
Schritt 3 (Aufgabe):
Sie haben Aufgabe als Start Aktion gewählt:
Als nächsten Schritt wählen Sie, ob Sie Aufgaben mit Bezug auf Projekte oder Kunden erstellen wollen.
Zur Erklärung: Aufgaben können auch mit Kunden, die kein Verkaufsprojekt haben verknüpft werden.
Wenn Sie die linke Option wählen, werden Sie im nächsten Schritt zur Definition der Filterkriterien für die Selektion der Projekte oder Kunden geleitet, auf die sich die Aufgaben beziehen sollen.
Im Fall der rechten Option werden Sie aufgefordert einzelne Projekte oder Kunden direkt durch Eingabe der Namen auszuwählen
Sobald Sie Ihre Selektion - entweder über den Filter, oder über die manuelle Einzelauswahl - durchgeführt haben, klicken Sie auf Weiter unten rechts.
Der Schritt zur Definition der Aufgabe wird im Artikel Aktionstypen beschrieben.
Weiterführende Links:
Anlage einer automatisierten Aktion mit Projektbezug
Anlage einer automatisierten Aktion zu definierten Zeiten
Automatisierte Aktionen - die Übersichten
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