Erstellen neuer Projekte und Kunden

1. Erstellen neuer Projekte, Kunden, Kontakten mit dem zentralen "+"

Das zentrale "+", dass Sie auf jeder Seite links oben neben dem Hauptmenü finden, ist  zweigeteilt. Wenn Sie auf das blaue "+" klicken öffnet sich direkt die kontextabhängige Aktion auf der geöffneten Seite. 

Wenn Sie sich beispielsweise auf der Projektübersicht befinden, öffnet sich mit einem Mausklick direkt das Fenster zum Erstellen eines Projektes.

Wenn Sie auf den Pfeil nach unten klicken, öffnen sich mehrere Optionen. Hier können - egal auf welcher Seite Sie sich befinden - immer Projekte, Kunden, Kontaktpersonen, Aufgaben und Aktivitäten (Termine, Anrufe, Notizen und sonstige Aktivitäten) erstellt werden.

Die kontextabhängige Aktion ist mit einem blauen "+" gekennzeichnet. Bei der Projektübersicht ist diese das Erstellen eines Projektes.

1.1. Neue Projekte erstellen

Wenn man mit dem zentralem "+" Projekte anlegt, kann man Projekte und Kunden in einem Schritt anlegen oder Projekte auf bestehende Kunden erstellen. In unserem Beispiel zeigen wir eine SELLSATION Version bei der man sowohl Firmenkunden, als auch Privatkunden anlegen kann.

Der Administrator kann festlegen ob es Firmen und/oder Privatkunden in Ihrem System gibt bzw. die Reihung der Auswahl bei der Projekterfassung ändern. Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel: Wie Sie Ihre Daten in SELLSATION abbilden - erstellen von Informationsfeldern für Kunden, Projekte und Kontaktpersonen

Oben rechts (siehe Markierung beim Bild darunter) haben Sie nun die Wahl, ob Sie ein Projekt für einen neuen Firmenkunden oder einen neuen Privatunden anlegen wollen, sofern sowohl Firmen- als auch Privatkunden in Ihrem System konfiguriert sind. Außerdem können Sie ein Projekt für einen bestehenden Kunden anlegen. Die Auswahl wird nach Benutzer gespeichert. 

Bei der Eingabe von neuen Kunden erfolgt auch eine Dublettenprüfung.

Sie haben, wenn es mehrere Kundenbeziehungen gibt oder es benutzerdefinierte Kunden- bzw. Projektinformationen auf der ersten Seite der Detailansicht befinden, auch jeweils die Auswahl "Mehr anzeigen", dann werden diese Felder auch im ersten Tab der Erfassungsmaske angezeigt. Diese Auswahl wird nach Benutzer gespeichert.

Wenn Sie in unserem Beispiel oben auf "Mehr anzeigen" klicken, werden auch andere Kundenbeziehungen angezeigt - sofern Sie welche konfiguriert haben.

Sowohl die Projekt-, die Kunden- und die Kontatkpersonen-Erstellungsmaske können mehrere Tabs haben (siehe Markierung). Tabs die Pflichtfelder beinhalten sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. Admnistratoren können Felder und Pflichtfelder festlegen. Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel: Wie Sie Ihre Daten in SELLSATION abbilden - erstellen von Informationsfeldern für Kunden, Projekte und Kontaktpersonen

Hier können in der Erstellungsmaske schon alle Felder ausgewählt werden, alternativ können Sie das auch in der Detailansicht machen. Pflichtfelder müssen allerdings schon beim Projekterstellen ausgefüllt werden.

Wenn man beim Projekterstellen auf den Button Speichern klickt, wird das Projekt in der ersten Phase des sichtbaren und ausgewählten Verkaufsprozesses erstellt, sie können den Verkaufsprozess auch ändern (siehe Bild unten, obere Markierung).

Alternativ können Sie auch auf das ">>" Symbol klicken und das Projekt gleich in die gewünschte Phase verschieben und auch den Verkaufsprozess bzw. den Projektberater ändern (siehe Bild unten, untere Markierung). Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel: Phasenänderungsbox

Wenn Sie ein Projekt- und/oder einen Kunden erstellen, können Sie mit der Funktion "Anschliessend Detailansicht öffnen" (siehe Markierung im bild unten), direkt nach Erstellen in die Detailansicht wechseln. Diese Auswahl wird für den User gespeichert, das heißt sie brauchen diese nicht jedes mal neu treffen.

Wenn Sie Projekte für bestehende Kunden anlegen wollen, wählen Sie den bestehenden Kunden aus. Mit dem mit dem Pfeil markierten "+" können Sie aber auch neue Kunden für ein Projekt erstellen. In diesem Fall öffnet sich die Maske für die Kundenerstellung. Mehr dazu im Kapitel 1.2. Neue Kunden erstellen in diesem Artikel.

1.2. Neue Kunden erstellen

Wenn es in Ihrem Unternehmen sowohl Firmen- als auch Privatkunden gibt, können Sie in der Kundenerstellungsmaske im Bild unten im markierten Bereich auswählen, welche Art von Kunden Sie erstellen wollen. Diese Auswahl wird nach Benutzer gespeichert.

Die Einstellungen, ob Firmen- und/oder Privatkunden erstellt werden können, können User mit Administratorrechten treffen. Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel: Wie Sie Ihre Daten in SELLSATION abbilden - erstellen von Informationsfeldern für Kunden, Projekte und Kontaktpersonen

Sowohl die Projekt-, die Kunden- und die Kontatkpersonen-Erstellungsmaske masken können mehrere Tabs haben (siehe Markierung). Tabs die Pflichtfelder beinhalten sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

Auch bei der Kundenerstellungsmaske haben Sie die Auswahl "Mehr anzeigen", wenn es  benutzerdefinierte Kundeninformationen auf der ersten Seite der Detailansicht gibt. Dann werden diese Felder auch im ersten Tab der Erfassungsmaske angezeigt. Diese Auswahl wird nach Benutzer gespeichert.

Nachdem wir in unserem Beispiel auf  "Mehr anzeigen" geklickt haben, erscheinen die zusätzlichen Felder:

Wenn Sie einen Kunden erstellen, können Sie mit der Funktion "Anschließend Detailansicht öffnen" (siehe Markierung im Bild unten) direkt nach Erstellen in die Detailansicht wechseln. Diese Auswahl wird für den User gespeichert, das heißt sie brauchen diese nicht jedes mal neu treffen.