Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Dublettenprüfung, die nur von Benutzern mit Administrationsrechten durchgeführt werden können.

Um eine Dublettenprüfung über die gesamte Datenbasis (Kundendaten und Projekte) durchzuführen wechseln Sie in den Administrationsbereich:

Im Folgenden wird der Dublettenprüfungsdialog angezeigt:

In SELLSATION wird die Dublettenprüfung auf Basis des Erstellungsdatum von Projekt- und Kundendaten durchgeführt. Sie können daher die Prüfung auf ein Zeitintervall beschränken. Weiters wird jede Dublettenprüfung protokolliert und Sie bekommen einen Hinweis bis zu welchem Datum die Prüfung bereits durchgeführt wurde. Diese Logik stellt sicher, dass nicht immer die gesamte Datenbasis überprüft werden muss, sondern nur die neuerlich hinzugefügten Daten in Bezug auf die Basis. 

Eine weitere Einstellungsmöglichkeit besteht darin nur die importierten Projekte zu prüfen.

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, mit denen Sie die Dublettenprüfung durchführen wollen, gibt Ihnen SELLSATION Feedback darüber, ob die Prüfung aufgrund der Datenmenge länger dauern könnte:

Klicken Sie auf OK, wenn Sie damit einverstanden sind. Nach dem Start sehen Sie den Fortschritt mittels Fortschrittsbalken angezeigt.

Nach Abschluss der Prüfung wird das Ergebnis in Form einer Liste angezeigt. In der Spalte Übereinstimmung sehen Sie jeweils für die gefundenen Dubletten, welcher Art die Übereinstimmung war.

Die Aufgabe der Zusammenführung besteht darin SELLSATION mitzuteilen, wie es mit den gefundenen Dubletten verfahren soll. 

Die Aktionen können direkt in der Ergebnisliste eingebucht werden und beziehen sich sowohl auf die Kunden- als auch Projektdaten. Lesen Sie bitte die Liste im Hinblick auf die beiden im folgenden Bild markierten Bereiche:

Grundsätzlich bestehen folgende Möglichkeiten:

• Keine Aktion
• Zusammenführen - kombiniert beide Datensätze
• Löschen

Zusammenführen von Kunden:

Beim Zusammenführen von Kundendaten werden alle untergeordneten Informationen mit dem verbleibenden Kunden verknüpft. Wenn wie im unten stehenden Beispiel nur zwei Kundendatensätze zum Zusammenführen vorhanden sind wird im Feld "mit" gleich der einzige verbleibende Datensatz angeboten. Bleiben zwei oder mehr Datensätze übrig, müssen Sie entscheiden mit welchem Datensatz der ausgewählte zusammengeführt werden muss. 

Zusammenführen von Kunden und Projekten:

Beim Zusammenführen von Kundendaten können in einem Schritt auch Projektdaten zusammengeführt werden. Entsprechende Einstellungen sind in beiden Spalten vorzunehmen:

Zusammenführen von Projekten:

Sollte die Herausforderung darin bestehen lediglich Projekte zusammenzuführen können Sie das veranlassen, indem Sie nur in der Spalte Aktion die für die Projektzusammenführung steht den Befehl Zusammenführen wählen. Auch hier gilt, dass SELLSATION das Feld "mit" korrekt versorgt, wenn nur ein Datensatz für diese Aktion zur Verfügung steht. Bestehen mehrere Möglichkeiten, sind Sie gefordert eine Entscheidung zu treffen: