Wichtige Funktionen zum Arbeiten mit Projekten

Anlegen von neuen Verkaufsprojekten

Um ein neues Verkaufsprojekt anzulegen klicken Sie auf das "+" Symbol oberhalb der Projektübersicht.

Dokumentieren des Prozessfortschritts eines Projektes

Gehen Sie rechts auf ">" um Verkaufsprojekte in die nächste Phase zu schieben oder auf ">>" um Verkaufsprojekte in eine beliebige Phase zu schieben bzw. eine Aktion zu einem späteren Zeitpunkt zu planen. Hier können Sie auch Projekte in andere Verkaufsprozesse verschieben (wenn vorhanden) oder abhängig von den Berechtigungen anderen Mitarbeiter zuordnen .

Verschieben eines Projektes per Drag & Drop

Sie können ein Projekt auch bequem per Drag & Drop von der aktuellen Phase in eine andere des aktuellen Verkaufsprozesses verschieben. Im Beispiel unten ist die erste Phase des Prozesses aktiv, d.h. die Projekte, die sich in dieser Phase befinden, sind in der Übersicht gelistet. Um ein Projekt zu verschieben nehmen Sie es mit der Maus und führen Sie es in die gewünschte Phase des Prozesses und lassen Sie die Maustaste los.

Anwenden von Aktionen auf mehrere Verkaufsprojekte

Wenn Sie Aktionen für mehrere Verkaufsprojekte auf einmal durchführen wollen, markieren Sie die gewünschten Verkaufsprojekte links neben dem Kundennamen oder markieren Sie „Alle auswählen“. Danach erscheinen Symbole die es ermöglichen Phasenänderungen für mehrere Verkaufsprojekte auf einmal durchzuführen (>>) oder Kampagnen und Aufgaben für die markierten Kunden zu erstellen. Je nach Berechtigung können mit dieser Methode auch Projekte gelöscht werden (x)

Direktaktionen durch Klicken der Symbole am rechten Rand der Übersicht

Rechts in jeder Zeile finden Sie auch ein Mail oder Anrufsymbol, hier kommt man zu den Kontaktdaten und kann Emails senden, die direkt in der Kundendetailansicht gespeichert werden.

Auswahl der Projekte die einem bestimmten Benutzer oder Team zugeordnet sind

Je nach Berechtigung haben Sie die Auswahl zwischen der Teamansicht, den Ansichten ihrer Mitarbeiter oder ihrer eigenen Ansicht.

Suche nach bestimmten Projekten bzw. Kunden

Durch die Eingabe von Suchbegriffen in das Suchfeld können Sie rasch nach bestimmten Projekten, bzw. Kunden suchen. 

Durch Klick auf das Filtersymbol können sie die Liste der angezeigten Projekte nach verschiedensten Kriterien einschränken. 

Die eingegebenen Filterkriterien bleiben gespeichert, bis Sie von Ihnen wieder geändert oder entfernt werden. Sie können die Einschränkung durch den aktiven Filter mit eingegebenen Suchkriterien kombinieren und so die gefilterte Liste nach bestimmten Treffern weiter einschränken.

Weiterführende Links:

Die Phasenänderungsbox