Wichtige Funktionen zum Arbeiten mit Projekten

Anlegen von neuen Verkaufsprojekten

Um ein neues Verkaufsprojekt anzulegen klicken Sie auf das globale "+" Symbol im Hauptmenü.

Dokumentieren des Prozessfortschritts eines Projektes

Gehen Sie rechts auf ">" um Verkaufsprojekte in die nächste Phase zu schieben oder auf ">>" um Verkaufsprojekte in eine beliebige Phase zu schieben bzw. eine Aktion zu einem späteren Zeitpunkt zu planen. Hier können Sie auch Projekte in andere Verkaufsprozesse verschieben (wenn vorhanden) oder abhängig von den Berechtigungen anderen Mitarbeiter zuordnen .

Verschieben eines Projektes per Drag & Drop

Sie können ein Projekt auch bequem per Drag & Drop von der aktuellen Phase in eine andere des aktuellen Verkaufsprozesses verschieben. Im Beispiel unten ist die dritte Phase des Prozesses aktiv, d.h. die Projekte, die sich in dieser Phase befinden, sind in der Übersicht gelistet. Um ein Projekt zu verschieben nehmen Sie es mit der Maus und führen Sie es in die gewünschte Phase des Prozesses und lassen Sie die Maustaste los.

Anwenden von Aktionen auf mehrere Verkaufsprojekte

Wenn Sie Aktionen für mehrere Verkaufsprojekte auf einmal durchführen wollen, markieren Sie die gewünschten Verkaufsprojekte links neben dem Kundennamen oder markieren Sie „Alle auswählen“ - die Checkbox finden Sie unten links. Danach erscheinen Symbole die es ermöglichen Phasenänderungen für mehrere Verkaufsprojekte auf einmal durchzuführen (>>) oder Kampagnen und Aufgaben für die markierten Kunden zu erstellen. Je nach Berechtigung können mit dieser Methode auch Projekte gelöscht werden (x)

Auswahl der Projekte die einem bestimmten Benutzer oder Team zugeordnet sind

Je nach Berechtigung haben Sie die Auswahl zwischen der Teamansicht, den Ansichten ihrer Mitarbeiter oder ihrer eigenen Ansicht.

Suche nach bestimmten Projekten bzw. Kunden

Durch Klick auf die Lupe öffnet sich das Suchfeld. Hier können Sie rasch nach bestimmten Projekten, bzw. Kunden suchen. 

Durch Klick auf das Filtersymbol können sie die Liste der angezeigten Projekte nach verschiedensten Kriterien einschränken. 

Die eingegebenen Filterkriterien bleiben gespeichert, bis Sie von Ihnen wieder geändert oder entfernt werden. Sie können die Einschränkung durch den aktiven Filter mit eingegebenen Suchkriterien kombinieren und so die gefilterte Liste nach bestimmten Treffern weiter einschränken.

Der Button Filter zurücksetzen löscht alle eingegebenen Kriterien, sodass wieder alle Datensätze in der Übersicht angezeigt werden. 

Die Checkbox Filter automatisch schliessen bewirkt, dass das Filterfenster gleich nach dem Klick auf Filter anwenden geschlossen wird, andernfalls bleibt das Filterkriterienfenster offen.

Am rechten, unteren Rand sehen Sie ein Diskettensymbol. Hier können Sie eine Filtereinstellung speichern und später wieder aufrufen.

Weiterführende Links:

Die Phasenänderungsbox