Hauptmenü Kunden

Im Hauptmenüpunkt Kunden befinden sich links folgende Untermenüpunkte:

Verkaufsprojekte

Hier findet man alle Verkaufsprojekte, diese können in einer Prozessansicht mit verschiedenen Verkaufsphasen oder in einer Listenansicht dargestellt werden. Verkaufsprojekte können in unterschiedlichen Verkaufsprozessen angelegt werden.

Leads (ehemals Potentielle Kunden)

In manchen Unternehmen ist es sinnvoll einen eigenen Akquiseprozess für Leads abzubilden. Nämlich dann wenn es zwei gibt aufeinanderfolgende Akquiseprozesse gibt: Zuerst wird ein Lead akquiriert, darauf folgend startet erst der Verkaufsprozess des eigentlichen Produktes. Sobald Leads gewonnen bzw. qualifiziert werden (bei Phasenänderung in gewonnene Projekte), werden diese automatisch zu Kunden gewandelt.

Kundenübersicht

In diesem Untermenüpunkt sieht man die Kunden. Zu einem Kunden können eines oder mehrere Verkaufsprojekte angelegt werden. Wenn bei Ihrem SELLSATION Mandant die Lead Funktion freigeschaltet ist, sehen Sie in der Kundenübersicht auch die Datensätze der Leads, allerdings sind diese mit grauer Textfarbe im Kundennamen gekennzeichnet (Kunden sind an dieser Stelle blau).

Kontakte

In diesem Untermenüpunkt finden Sie alle Kontakte oder Kontaktpersonen, die in Ihrem SELLSATION Mandant gespeichert sind. 

Aktivitätenprotokoll

Das Aktivitätenprotokoll zeigt alle relevanten Aktivitäten eines Mitarbeiters. Diese können als Indikator für vertriebliche Tätigkeiten gesehen werden.

Landkarte

SELLSATION stellt Kunden auch auf einer Landkarte je nach Größe mit unterschiedlichen Symbolen dar.

Weiterführende Links:

Wichtige Funktionen zum Arbeiten mit Projekten

Wichtige Funktionen zum Arbeiten mit Kundendaten